Une Illusion De Sécurité? Un Sondage Natixis Révèle Que De Nombreux Investisseurs Canadiens Comprennent Mal Les Risques Des Fonds Indiciels à Prix Modique

< >

• Les investisseurs pensent que les fonds indiciels comportent moins de risques, malgré le rendement volatil des marchés.
• Les craintes les plus importantes relativement au portefeuille au cours de la prochaine année sont la récession et la variation des prix du pétrole.
• Les investisseurs recherchent de nouvelles manières de diversifier leurs portefeuilles et gérer les risques.

< >

Une Illusion De Sécurité? Un Sondage Natixis Révèle Que De Nombreux Investisseurs Canadiens Comprennent Mal Les Risques Des Fonds Indiciels à Prix Modique

< >

Natixis Global Asset Management
Ted Meyer, 617-449-2507
Ted.Meyer@ngam.natixis.com

< >

Près de deux tiers des investisseurs canadiens affirment que les investissements passifs constituent une façon d'investir qui soit moins coûteuse, mais malgré la chute du cours des actions volatiles au cours de la dernière année, environ six investisseurs sur dix croient qu'ils sont moins risqués que les autres types d'investissement, selon une étude publiée aujourd'hui par Natixis Global Asset Management Canada, qui a organisé un Symposium de recherche sur le portefeuille durable pour les professionnels en placement cette semaine à Toronto.

Le sondage, effectué auprès de 300 investisseurs individuels au Canada, suggère que les investisseurs entretiennent des croyances erronées à propos des fonds indiciels, attribuant à ceux-ci des qualités positives qu'ils ne possèdent pas réellement. Par exemple, les investisseurs ont indiqué à Natixis que les fonds indiciels et les fonds négociés en bourse (FNB) offrent une meilleure diversification que les autres investissements (63 %) et leur donnent un accès aux meilleures opportunités du marché (63 %), alors que 64 % des investisseurs affirment que les fonds indiciels peuvent aider à minimiser les pertes.

Toutefois, les investisseurs qui s'attendent à un risque plus faible ont peut-être été étonnés au premier trimestre de 2016 alors que l'indice composé S&P/TSX a chuté de 1 167 points. L'indice a atteint le creux de la vague le 20 janvier, ayant chuté de 9 % depuis le début des négociations en janvier. Le marché a finalement rebondi, terminant le trimestre en hausse de 3,7 %, mais la poursuite de l'indice se serait avérée un exploit difficile. Et alors que le premier trimestre a pu être perçu comme une anomalie, la volatilité des marchés ne l'est pas.

« Il est impératif que les investisseurs comprennent les risques que contiennent leurs portefeuilles. Les perceptions erronées reflétées dans cette recherche mettent en lumière la nécessité d'une meilleure éducation », a souligné John Hailer, PDG de Natixis Global Asset Management pour les Amériques et l'Asie. « Les fonds indiciels ont leur place au sein des portefeuilles, mais ils exposent les investisseurs à la fois aux gains et aux chutes des marchés, ce qu'il est important de reconnaître alors que les marchés retournent à des niveaux élevés de volatilité. »

Les professionnels en placement voient le rôle de l'investissement passif tout autrement. Des sondages récents de Natixis auprès d'investisseurs institutionnels et de conseillers financiers révèlent qu'ils préfèrent des stratégies actives afin de profiter des mouvements du marché, générer de l'alpha et produire des rendements ajustés selon le risque, alors qu'ils perçoivent l'investissement passif comme étant un moyen d'économiser sur les frais de gestion.

Les inquiétudes à propos du prix du pétrole sont réelles, mais en baisse

Alors que 63 % des Canadiens sont satisfaits de leur situation financière actuelle, plusieurs craignent qu'une récession puisse défaire leurs investissements au cours des 12 prochains mois. Un peu plus de la moitié des investisseurs (51 %) se disent inquiets à propos d'un ralentissement économique mondial ou d'une récession domestique. Et 39 % affirment qu'une variation des taux d'intérêt pourrait nuire à leurs investissements.

Toutefois, moins d'investisseurs s'inquiètent à propos du cours du pétrole qu'il y a un an. Quarante pour cent affirment qu'ils sont anxieux à propos de la manière dont le cours du pétrole affectera leur portefeuille, un déclin par rapport au 54 % des investisseurs du sondage Natixis de 2015.

De tels changements peuvent rendre les marchés volatils et mettre à l'épreuve les émotions des investisseurs. Selon le sondage, lorsque se produit un choc de marché, 65 % des investisseurs se disent impuissants lorsqu'ils tentent de protéger leur portefeuille.

Un désir pour de nouvelles stratégies d'investissement

Le sondage a révélé que 79 % des investisseurs désirent de nouvelles stratégies leur permettant de mieux protéger leur portefeuille contre les machés volatils, et 83 % d'entre eux veulent de nouvelles approches leur permettant de mieux gérer le risque. Les trois quarts des investisseurs désirent des stratégies qui sont moins liées aux marchés larges.

Environ 45 % des investisseurs sondés sont propriétaires d'investissements non traditionnels, comme des investissements en capital, des biens réels ou des stratégies de fonds spéculatifs. Parmi ceux qui ne le sont pas, la raison principale est le manque d'éducation par rapport à la nature et au fonctionnement des alternatives.

Le sondage a également révélé que plusieurs investisseurs s'intéressent aux actifs investis selon des critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG).

Environ 75 % des investisseurs affirment qu'il est important pour eux d'investir au sein de sociétés qui reflètent leurs valeurs, qui sont gérées éthiquement ou qui ont un impact social positif. Par contre, parmi ceux collaborant avec des conseillers, seulement 47 % ont discuté avec eux de l'investissement ESG.

« Les Canadiens désirent clairement regarder au-delà des stratégies traditionnelles quant à la diversification de leur portefeuille, la gestion des risques et l'investissement au sein de sociétés qu'ils sont fiers de posséder », souligne Abe Goenka, PDG de Natixis Global Asset Management Canada. « Cependant, il est aussi clair qu'ils bénéficieraient de conseils et de renseignements de professionnels afin de les aider à cerner leurs options et prendre des décisions qui soutiennent leurs objectifs. »

La valeur des conseils financiers

Les investisseurs accordent de l'importance aux conseils financiers. Soixante-trois pour cent affirment que les investisseurs qui sont conseillés sont plus susceptibles d'atteindre leurs objectifs financiers que ceux qui ne le sont pas, et 62 % pensent que les conseils justifient le prix payé.

L'étude a également révélé que, parmi l'ensemble des facteurs pouvant influencer leurs décisions financières, 43 % des Canadiens affirment que les conseils de professionnels constituent l'élément le plus important, suivi de la recherche en ligne (21 %). Au-delà du rendement des investissements, 41 % des investisseurs seraient heureux d'obtenir des conseils proactifs de la part de conseillers concernant les prochaines étapes à suivre.

« Les investisseurs accordent de l'importance aux conseils financiers qui les aident à se repérer dans les marchés mondiaux complexes d'aujourd'hui », affirme M. Hailer. « Il est impératif que le secteur financier soit implacable dans ses efforts pour renseigner les investisseurs et les aider à atteindre leurs objectifs financiers à long terme. »

À propos du sondage
Natixis a sondé 300 investisseurs individuels au Canada possédant un minimum de 258 000 $ (200 000 USD) en actifs investissables. Le sondage en ligne a été réalisé en février 2016 et fait partie d'une étude mondiale plus étendue de 7 100 investisseurs dans 21 pays d'Asie, d'Europe, des Amériques et du Moyen-Orient. Les résultats apparaissent dans un nouveau livre blanc, « Help Wanted: How investor behavior is rewriting the job description for financial professionals. » Pour en télécharger une copie et écouter John Hailer discuter des résultats du sondage, visitez http://durableportfolios.com.

À propos de Natixis Global Asset Management
Natixis Global Asset Management propose aux professionnels en placements réfléchis du monde entier des idées nouvelles afin de leur permettre de mieux comprendre et gérer les risques. Grâce à notre approche Durable Portfolio Construction^MD, nous les aidons à développer des portefeuilles plus stratégiques qui les aident à relever les défis des marchés imprévisibles d'aujourd'hui. Nous puisons dans les connaissances du secteur et des investisseurs, et nous formons des partenariats étroits avec nos clients afin d'appuyer la discussion avec des données objectives.

Natixis compte parmi les plus importantes firmes de gestion d'actifs au monde.¹ En unissant plus de 20 gestionnaires d'investissement spécialisés dans le monde entier (ASG de 884,9 milliards de dollars²), nous proposons une gamme de solutions diversifiées pour chaque opportunité stratégique. Des conseils à l'action, Natixis aide ses clients à mieux servir les leurs grâce à des portefeuilles durables.

Ayant un siège social à Paris et à Boston, les actifs gérés de Natixis Global Asset management, S.A. totalisaient 884,9 milliards de dollars (776,4 milliards d'euros) au 31 mars 2016.² Natixis Global Asset management, S.A. fait partie de Natixis. Cotée à la bourse de Paris, Natixis est une filiale de la BPCE, le deuxième plus grand groupe bancaire en France. Les sociétés de gestion d'investissements et groupes de distribution et de service de Natixis Global Asset Management, S.A. incluent Active Investment Advisors;³ AEW Capital Management; AEW Europe; AlphaSimplex Group; Axeltis; Darius Capital Partners; DNCA Investments;⁴ Dorval Finance;⁵ Emerise;⁶ Gateway Investment Advisers; H2O Asset Management;⁵ Harris Associates; IDFC Asset Management Company; Loomis, Sayles & Company; Managed Portfolio Advisors;³ McDonnell Investment Management; Mirova;⁵ Natixis Asset Management; Ossiam; Seeyond;⁷ Vaughan Nelson Investment Management; Vega Investment Managers; et Natixis Global Asset Management Private Equity, qui inclut Seventure Partners, Naxicap Partners, Alliance Entreprendre, Euro Private Equity, Caspian Private Equity et Eagle Asia Partners. Visitez ngam.natixis.com pour plus de renseignements.

À propos de John Hailer, PDG de Natixis Global Asset Management, Amériques et Asie
En tant que président et PDG de Natixis Global Asset Management, John Hailer est responsable des stratégies mondiales de distribution et surveille les activités des filiales de gestion des actifs dans les Amériques et en Asie. Il a été un porte-parole clé pour le Durable Portfolio Construction Research Center et a travaillé pour positionner Natixis en tant que fournisseur de solutions globales pour des clients partout dans le monde.

¹ Mise à jour quantitative Cerulli : Global Markets 2015 a classé Natixis Global Asset Management, S.A. comme le 17^e plus important gestionnaire d'actifs dans le monde selon les actifs gérés au 31 décembre 2014.
² Valeur nette des actifs au 31 mars 2016. Les actifs sous gestion (ASG) peuvent inclure des actifs pour lesquels des services d'ASG non règlementaires sont fournis. Les ASG non règlementaires comprennent des actifs qui ne tombent pas à l'intérieur de la définition d'« ASG règlementaire » de la SEC dans le formulaire ADV, partie 1.
³ Une division de NGAM Advisors, L.P.
⁴ Une marque de DNCA Finance.
⁵ Une filiale de Natixis Asset Management.
⁶ Une marque de Natixis Asset Management et Natixis Asset Management Asia Limited, située à Singapour et à Paris.
⁷ Une marque de Natixis Asset Management.

1511826.1.1

Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20160602005208/fr/