OpenGate Capital signe un accord pour l'acquisition d'Alfatherm S.p.A.
La transaction représente le cinquième placement de fonds d'OpenGate en 2016 et la sixième acquisition dans le secteur des produits chimiques PVC
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OpenGate Capital, une firme internationale de capital-investissement, a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord définitif avec Emerald et PM & Partners, les actionnaires et détenteurs ACTUELS de la dette pour l'acquisition d'Alfatherm S.p.A. (« Alfatherm »), un fabricant de films de PVC rigides, semi-rigides et souples. La clôture de l'acquisition est prévue pour la fin du mois de juin. Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.
La société Alfatherm, créée il y a plus de 50 ans, est le quatrième plus grand fabricant européen de film de PVC, axé sur la production et la vente de feuilles de PVC rigides, semi-rigides et souples qui sont utilisées dans diverses applications. L'entreprise exploite trois sites de fabrication dans la région de Milan et entretient des relations à long terme avec des clients répartis dans 60 pays. Les produits d'Alfatherm sont concentrés autour de cinq unités commerciales principales :
- Décorations de surface
- Capsules et étiquettes manchons
- Conditionnement
- Rubans adhésif
- Papeterie
Andrew Nikou, fondateur, associé principal et PDG d'OpenGate Capital a déclaré : « Alfatherm représente une excellente opportunité pour OpenGate Capital compte-tenu de nos investissements historiques dans le secteur européen du PVC. Grâce à nos placements de fonds et de pré-fonds, nous avons établi une présence importante à l'échelle européenne qui nous a permis de trouver des opportunités incroyables pour les entreprises au potentiel inexploité. Alfatherm va bénéficier de nos solides relations et de notre vision opérationnelle dans le marché du PVC. »
OpenGate Capital a déjà investi dans l'espace des produits chimique PVC via plusieurs acquisitions de pré-fonds en Europe, y compris Kem One SAS, Kem One Innovative Vinyls, Benvic et Profialis. En mars de cette année, OpenGate a annoncé avoir acquis, via son fonds de capital-investissement, la société Energi Fenestration Solutions, un fabricant nord-américain de profilés de fenêtres et de portes-fenêtres en PVC rigide. OpenGate va mettre à profit sa connaissance approfondie de l'industrie du PVC pour améliorer l'ensemble des opérations d'Alfatherm.
Sebastien Kiekert Le Moult, associé chez OpenGate Capital, a commenté en ces termes : « La finalisation de cet accord a été obtenue grâce à un processus régulier et sérieux qui a commencé à la fin de 2013. Comme pour toutes nos autres transactions, nous avons été en mesure de structurer une valeur équitable pour les propriétaires et les parties prenantes d'Alfatherm et de mettre au point un plan optimal d'amélioration opérationnelle pour l'entreprise. »
S'exprimant également à propos de la transaction, Fabien Marcantetti, un directeur d'OpenGate Capital basé au bureau de Paris de la société, a déclaré : « Nous sommes très fiers d'annoncer cette transaction et enthousiastes à l'idée de démarrer une nouvelle période de croissance pour Alfatherm qui a obtenu d'excellents résultats malgré les conditions difficiles du marché. Nous sommes convaincus que, sous la férule d'OpenGate, Alfatherm bénéficiera considérablement de notre focalisation et de notre enthousiasme envers la croissance de l'entreprise. »
Alfatherm a son siège à Varese, en Italie, génère près de 100 millions EUR de chiffre d'affaires, et compte environ 400 employés.
À propos d'OpenGate Capital
OpenGate Capital est une firme internationale de capital-investissement spécialisée dans l'acquisition et l'exploitation d'entreprises du marché intermédiaire inférieur qui recherchent une relance via la croissance et des améliorations opérationnelles. Fondée en 2005, la société OpenGate Capital a son siège à Los Angeles, en Californie, et des bureaux européens à Paris, en France. Les professionnels d'OpenGate possèdent les compétences nécessaires pour acquérir, faire évoluer, gérer et construire des entreprises performantes. À ce jour, OpenGate Capital a réalisé plus de 40 transactions allant des cessions d'entreprises et des acquisitions de redressement à des consolidations sectorielles et autres investissements particuliers. Pour en savoir plus, prière de consulter www.opengatecapital.com.
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