Sodifrance annonce le succes de son augmentation de capital pour un montant d'environ 4,2 meur

Sodifrance annonce le succès de son augmentation de capital pour un montant d'environ 4,2 MEUR

Rennes, le 27 juin 2016 - Sodifrance, entreprise de services du numérique, leader reconnu dans la transformation numérique annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'un montant de 4.188.683 euros, au prix de 17,91 euros par action, dont la période de souscription s'est déroulée du 10 juin 2016 au 20 juin 2016.

La demande totale pour cette augmentation de capital s'est élevée à 233.874 Actions Nouvelles, sur les 237.587 Actions Nouvelles offertes, soit un taux de souscription de 98,44 %.

232.956 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 98,05 % des Actions Nouvelles à émettre. La demande à titre réductible a porté sur 918 Actions Nouvelles, représentant environ 0,39 % des actions à émettre.

A l'issue de cette opération, le capital social de Sodifrance sera composé de 3.441.300 actions de 1.56 EUR de valeur nominale chacune.

Conformément à son engagement de souscription, le holding HP2M, principal actionnaire de Sodifrance avec 94,05 % du capital avant l'opération, a souscrit à titre irréductible 223.448 Actions Nouvelles portant ainsi sa participation au capital de Sodifrance à 94,15 %.

Pour rappel, cette augmentation de capital s'inscrit dans le cadre du financement de l'acquisition en septembre 2015 de la société Netapsys, spécialisée dans la transformation digitale.

L'admission aux négociations des Actions Nouvelles sur Euronext Paris est prévue le 30 juin 2016. Les Actions Nouvelles, étant de jouissance au 1^er janvier 2016, ne seront pas admises sur la même ligne de cotation que les actions anciennes mais sur une ligne de cotation séparée, sous le code ISIN FR0013179975. Elles seront toutefois entièrement assimilées aux actions anciennes après détachement de ces dernières du coupon du dividende afférent à l'exercice 2015.

La société de bourse Portzamparc et le cabinet de conseil Avoxa Nantes sont intervenus en qualité de conseils de Sodifrance pour cette opération.

Agenda Financier :

Contacts :

Relations financières Sodifrance : investors@sodifrance.fr

Direction marketing : Philippe Launay - plaunay@sodifrance.fr

Actifin : Alexandre Commerot - +33 (0)1 56 88 11 11 - acommerot@actifin.fr

A propos de SODIFRANCE

Entreprise de Services du Numérique créée en 1986, Sodifrance compte 1 255 collaborateurs répartis sur 13 implantations en France, une au Luxembourg. L'offre de services se décompose en 6 grands métiers : le conseil technologique, la transformation digitale, le data management, la modernisation de SI, les services pour les applications et les services d'infrastructure. Ces prestations sont réalisées en mode conseil, au forfait ou en centres de services de proximité ou dans les centres offshores de Tunis et Madagascar.

Grâce aux logiciels développés par son équipe R&D de Nantes, Sodifrance a réalisé de nombreux projets de modernisation des SI legacy, permettant aux entreprises de déployer leur stratégie digitale. Ces logiciels sont aussi distribués par sa filiale Mia-Software.

Cotée en bourse sur le compartiment C d'Euronext (Mnemo : SOA), Sodifrance a réalisé un chiffre d'affaires de 83,8 MEUR en 2015.

Sodifrance : http://www.sodifrance.fr