TxCell : mise à disposition d'un prospectus à l'occasion de la mise en place d'une ligne de financement obligataire par émission réservée de BEOCABSA

< >

NE PAS DIFFUSER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON

< >

TxCell : mise à disposition d'un prospectus à l'occasion de la mise en place d'une ligne de financement obligataire par émission réservée de BEOCABSA

< >

TxCell
Caroline Courme, +33(0) 4 97 21 83 00
IR & Communication Director

ou
Image Box ? Relations Presse
Neil Hunter / Michelle Boxall, +44(0) 20 8943 4685


ou
NewCap ? Relations Investisseurs
Julien Perez / Pierre Laurent, +33 (0)1 44 71 98 52

< >

Regulatory News:

TxCell SA (Paris:TXCL) (FR0010127662 ? TXCL), société de biotechnologies qui développe des immunothérapies cellulaires personnalisées innovantes à partir de cellules T régulatrices (Treg) pour le traitement de maladies inflammatoires et auto-immunes chroniques, annonce aujourd'hui la mise à disposition du public du prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») le 27 juillet 2016 sous le numéro 16-356 (le « Prospectus »), dans le cadre de la mise en place d'une ligne de financement obligataire ayant fait l'objet d'un communiqué de presse en date du 17 juin 2016.

Ce financement est assuré par l'émission de bons d'émission (les « Bons d'Emission ») d'obligations convertibles en actions (les « OCA ») auxquelles sont attachées des bons de souscription d'actions (les « BSA ») (les OCA et les BSA ensemble, les « OCABSA » et, avec les Bons d'Emission, les « BEOCABSA ») au bénéfice de YA II CD, LTD, un fonds d'investissement géré par la société de gestion américaine Yorkville Advisors Global LP (l'« Investisseur »). L'émission des Bons d'Emission est soumise à l'approbation préalable des actionnaires de TxCell, convoqués en assemblée générale extraordinaire (« AGE ») le 1^er août 2016.

Le Prospectus est composé du document de référence 2015 de TxCell, enregistré auprès de l'AMF le 24 mai 2016 sous le numéro R.16-048, d'une note d'opération et du résumé du Prospectus. Le Prospectus est disponible sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org), ainsi que sur le site Internet de TxCell (www.txcell.com) à la rubrique Investisseurs > Documentation > Rapports Annuels et Prospectus.

Les caractéristiques des BEOCABSA et leur impact dilutif théorique sont détaillés dans le Prospectus.

Prochains rendez-vous financiers

• 1^er août 2016 : AGE.
• 3 août 2016: conseil d'administration de TxCell décidant de l'émission des BEOCABSA au profit de l'Investisseur et du tirage d'une première tranche de 3 millions d'euros, sous réserve de l'autorisation de l'AGE.

A propos de TxCell ? www.txcell.com

TxCell est une société de biotechnologies qui développe des plateformes d?immunothérapies cellulaires T personnalisées innovantes pour le traitement de maladies inflammatoires et auto-immunes chroniques sévères présentant un fort besoin médical non satisfait. TxCell est la seule société de thérapie cellulaire au stade clinique qui soit focalisée exclusivement sur les lymphocytes T régulateurs (Tregs). Les Tregs sont une population cellulaire récemment découverte et dont les propriétés anti-inflammatoires sont désormais établies.

TxCell développe deux plateformes technologiques, ASTrIA et ENTrIA. ASTrIA est composée de cellules Tregs de type 1 spécifiques d'antigène autologues (Ag-Treg). Ovasave®, le premier candidat médicament de TxCell issue de la plateforme ASTrIA, est actuellement dans un essai clinique de Phase IIb dans la maladie de Crohn réfractaire. ENTrIA est composée de cellules T régulatrices FoxP3+ modifiées par génie génétique avec un récepteur chimérique (CAR-Treg). Dans ce domaine, TxCell mène deux programmes de développement de CAR-Tregs en collaboration avec des centres de recherche européens de premier plan : l'un dans le lupus rénal avec l'Ospedale San Raffaele de Milan et l'autre dans la pemphigoïde bulleuse avec le Lübeck Institute of Experimental Dermatology.

Basée à Sophia-Antipolis, TxCell est cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris et compte actuellement 50 collaborateurs.

Déclarations prospectives ? TxCell

Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue pas et ne saurait en aucun cas être considéré comme constituant une offre de vente ou de souscription, ni comme la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières de TxCell dans un quelconque pays. Les personnes en possession du présent communiqué doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie et du Japon.

Le présent communiqué ne constitue ou ne fait partie ni d'une offre d'achat ou de souscription ou de la sollicitation d'un ordre de souscription ou d'achat ni d'une offre de vente ou la sollicitation à une offre d'acheter, aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente pourrait être illégale préalablement à son enregistrement ou son approbation selon les lois de cette juridiction. Les valeurs mobilières décrites ci-dessus n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act de 1933 (le « Securities Act »). Lesdites valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act. Aucune offre au public de valeurs mobilières ne sera réalisée aux Etats-Unis.

Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20160727006392/fr/