Imerys: Acquisition de Lafarge Réfractaires Monolithiques

PARIS, France, November 8 /PRNewswire/ -- Imerys annonce la signature ce jour d'un accord définitif avec le groupe Materis pour l'acquisition de 100 % de Lafarge Réfractaires Monolithiques ("LRM"). Le montant de cette acquisition s'élève à 130 millions d'euros, soit des multiples respectifs d'environ 6,5x et 7,5x l'EBITDA et le résultat d'exploitation moyens normatifs des trois derniers exercices.

Avec un chiffre d'affaires proche de 200 millions d'euros, LRM est un des leaders européens dans la production et la vente de réfractaires monolithiques pour les industries de l'acier, des métaux ferreux et non-ferreux, de la fonderie et autres applications thermiques.

Disposant de 9 usines dans 7 pays pour un total de 650 salariés, LRM est très complémentaire des activités dont dispose déjà Imerys dans ce segment de l'industrie des réfractaires, au travers de sa filiale Plibrico. Ce rapprochement devrait générer des synergies significatives et renforcer les atouts du nouveau groupe pour apporter à ses clients des compétences techniques et une qualité de service encore améliorées. Il permettra notamment :

- d'accroître le maillage géographique dans les monolithiques en Europe ;

- d'élargir la présence globale d'Imerys dans ces métiers : les unités de Plibrico en Afrique du Sud et au Venezuela seront complétées par des sites de production à Taïwan et en Australie. Le nouvel ensemble disposera ainsi des meilleurs atouts pour pénétrer les marchés émergents.

Cette acquisition est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence dans différents pays européens (Allemagne, Autriche, Suède et Norvège) avec un objectif de réalisation dès le début de 2005.

Leader mondial de la valorisation des minéraux, Imerys est présent dans 38 pays avec plus de 280 implantations industrielles et commerciales et réalise 2,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. A partir de minéraux qu'il extrait et transforme depuis ses réserves de qualité rare, le Groupe développe pour ses clients industriels des solutions qui améliorent leurs produits ou leurs processus de production. Ses produits trouvent de très nombreuses applications dans la vie quotidienne : bâtiment, produits d'hygiène, papiers, peintures, plastiques, céramiques, télécommunications...