Aperçu du premier semestre de 2016 : Les placements de capital de risque canadiens demeurent solides tandis que le capital d'investissement accuse du retard

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Le pays enregistre la plus grosse transaction de CR dans le secteur des sciences de la vie depuis 2013, tandis que les investissements dans les agroentreprises continuent d'augmenter

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Aperçu du premier semestre de 2016 : Les placements de capital de risque canadiens demeurent solides tandis que le capital d'investissement accuse du retard

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Au cours du premier semestre de 2016, le paysage canadien de l'investissement a poursuivi sa montée, particulièrement du côté des placements de capital de risque. S'appuyant sur un très fort T1, des placements de 683 M$ ont été investis au cours du T2, ce qui a fait monter le total à 1,5 G$ investis dans plus de 255 transactions. Cela est supérieur de beaucoup au premier semestre de 2015, quand 1,1 G$ ont été investis dans 272 transactions. Le secteur des TIC a dominé avec des investissements de 1 027 M$ au cours du S1 (67 % du total des dollars investis), suivi des sciences de la vie avec 310 M$ (20 %) et des agroentreprises avec 114 M$ (7 %).

Le présent Smart News Release (communiqué de presse intelligent) contient des éléments multimédias. Consultez l'intégralité du communiqué ici : http://www.businesswire.com/news/home/20160831005293/fr/

La valeur moyenne des transactions de CR au cours du S1 a fait un saut de 53 % passant de 4 M$ à 6,1 M$, poussée par quelques transactions importantes réalisées par des membres de la CVCA. Parmi ces transactions, notons celle concernant l'application infonuagique d'affaires immobilières, , laquelle s'élevait à 100 M$, et l'investissement de 128 M$ dans ?un record de la CVCA pour les sciences de la vie. , une importante agroentreprise utilisant les mégadonnées, a bénéficié d'un placement de CR s'élevant à 58 M$, un nouveau sommet pour ce secteur.

« Les placements de capital de risque continuent d'augmenter au Canada », déclare Mike Woollatt, directeur général de la CVCA. « Dans la portion supérieure, nous avons vu une importante croissance de la part du montant investi dans des projets dont la réalisation est avancée (58 %) comparé à l'année précédente (38 %), ce qui est justement ce dont le Canada a besoin pour aider les entreprises à être plus compétitives et à devenir des leaders mondiales. »

Du côté du capital d'investissement, 3,1 G$ ont été investis (87 transactions) durant le T2, une hausse de 4 % par rapport au 3 G$ du trimestre précédent (86 transactions). Toutefois, le montant total investi durant le S1 de 2016 a été de 32 % inférieur à celui de la même période l'année dernière (6,1 G$ dans 173 transactions comparé à 8,9 G$ dans 194 transactions).

On note une exception, soit le secteur des technologies propres avec 1,5 G$ investis dans 10 transactions. La valeur moyenne des transactions du secteur des technologies propres a augmenté de 325 % par rapport à l'an dernier, cela étant dû en grande partie à l'investissement de 800 M$ dans et au financement de 480 M$ pour .

Le Québec a bénéficié de près du tiers de tout le CI investi au cours du premier semestre, une augmentation de 24 % par rapport à 2015 et de 14 % par rapport à 2014, et concurrence dorénavant l'Ontario (32 %) pour les placements privés.

« Pour le capital d'investissement, les nouvelles sont bonnes dans le secteur des technologies propres. Mais dans l'ensemble, les chiffres de la première moitié de 2016 ont été inférieurs à ce que nous avions vu ces dernières années », ajoute Woollatt. « Cela est principalement dû au ralentissement des activités pétrolières et gazières qui persite en 2016. Toutefois, nous entrevoyons que les investissements augmenteront éventuellement. »

Seulement un peu plus de 4 M$ de nouveaux fonds de capital d'investissement ont été levés au S1, soit 13 % de plus qu'à pareille date l'année dernière (3,6 M$).

Aperçu du marché du capital de risque et du capital d'investissement du CVCA : S1 ? 2016

Points saillants ? Capital de risque :

• 128 M$ de CR investis dans , un record de la CVCA pour le secteur des sciences de la vie
• 100 M$ CR investis dans , une application infonuagique
• Le plus gros investissement CR dans les agroentreprises au Canada : obtient une infusion de 58 M$
• L'Ontario est en tête des provinces en matière de financement CR (44 %), suivie par le Québec avec 28 % et la C.-B. avec 19 %
• 50 % des dollars investis l'ont été dans des projets dont la réalisation est avancée, comparativement à 38 % en 2015
• Le T1 a connu un sommet historique en matière de CR alors que la transaction moyenne se situait à 7,1 M$. Bien que la moyenne soit descendue à 5 M$ au T2, c'est encore 6 % de plus que la moyenne des transactions de 2013 à 2015
• Les technologies de l'information et des communications (TIC) continuent d'être le moteur principal de la croissance
• Les nouveaux fonds investis au S1 totalisaient 691 M$, une baisse de 32 % par rapport à la même période l'an passé

Points saillants ? Capital d'investissement :

• La moyenne des transactions de CI au S1 de 2016 s'élevait à 25,1 M$, en baisse de 27 % par rapport à la même période l'an passé, et nettement inférieure à la moyenne des transactions en 2013-2015 (74,4 M$).
• Le Québec a obtenu 29 % des financements par CI, une hausse par rapport à 2015 (24 %) et 2014 (14 %)
• Le Québec talonne maintenant l'Ontario (32 %) en ce qui a trait aux investissements CI
• En raison du déclin mondial des prix du pétrole, le pétrole et le gaz continuent de baisser avec seulement 2,6 M$ investis dans 15 transactions
• L'activité est dominée par le secteur des technologies propres et poussée par des transactions moins nombreuses, mais de prix plus élevé :
  • Acquisition de au Québec par pour 800 M$
  • Investissement de 480 M$ dans
  • Investissement de 200 M$ dans en Alberta, par

À propos de l'Association canadienne du capital de risque et d'investissement (CVCA)
La CVCA est la voix de l'industrie canadienne du capital de risque et du capital d'investissement privé. Nous visons à améliorer l'écosystème du capital d'investissement en sensibilisant davantage l'industrie et en fournissant des études de marché, des occasions de maillage et de perfectionnement professionnel. Nous défendons aussi les intérêts de l'industrie pour assurer des politiques publiques judicieuses, susceptibles de générer un environnement favorable aux investissements. La CVCA travaille de concert avec ses membres, qui représentent la vaste majorité des firmes de capital d'investissement au Canada, pour améliorer l'industrie et être porteuse d'innovation et de croissance. Veuillez consulter http://www.cvca.ca.

Méthodologie de la CVCA
Capital de risque : ensemble de données comprenant uniquement les transactions complétées vérifiées de capital de risque sous forme de participation ou de quasi-participation. Ne sont pas compris les financements gouvernementaux qui ne sont pas à base de titres de participation, comme les subventions de FedDev, le financement de projets provenant du Fonds de technologies de DD de Technologies du développement durable Canada, les transactions de développement de produits pharmaceutiques, les dettes prioritaires comme parties d'un montage financier global, les acquisitions appuyées par du capital de risque, et les investissements providentiels.

Capital d'investissement : ensemble de données comprenant uniquement les transactions complétées d'investissements privés à des fins d'uniformité et de comparaison de trimestre en trimestre et d'année en année. Les transactions annoncées mais non complétées sont exclues.

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