Addax Petroleum conclut un premier appel public à l'épargne devant générer un produit de 409,5 M$ CA
CALGARY, Canada, February 16 /PRNewswire/ --
- NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER AUX ETATS-UNIS, EN AUSTRALIE OU AU JAPON
Addax Petroleum Corporation ("Addax Petroleum") a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un premier appel public à l'épargne en émettant 21 000 000 actions ordinaires de la société au prix de 19,50 $ CA l'action. Le produit ainsi généré devrait atteindre 409,5 M$ CA. Les actions ordinaires de la société sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole "AXC".
Jean Claude Gandur, chef de la direction et directeur d'Addax Petroleum, a commenté : "Nous sommes ravis du succès de ce premier appel public à l'épargne. Grâce à cette opération, Addax Petroleum a suscité beaucoup d'intérêt de la part des investisseurs, à la fois en Amérique du Nord et en Europe. Ce premier appel public à l'épargne nous a permis de renforcer notre position financière et de poursuivre la croissance de notre entreprise; nous sommes enthousiastes à l'idée de partager les bénéfices de cette croissance avec nos investisseurs et nos employés."
Addax Petroleum a accordé aux preneurs fermes une option leur permettant d'acheter jusqu'à 2 100 000 actions ordinaires additionnelles durant une période prenant fin 30 jours après la clôture du placement pour couvrir les attributions excédentaires, le cas échéant, et pour stabiliser le marché.
Le consortium financier du placement est dirigé par RBC Marchés des Capitaux et Merrill Lynch Canada Inc. à titre de co-syndicataires chefs de file; il a pour cochef de file Scotia Capitaux Inc., et inclut Marchés mondiaux CIBC Inc., Valeurs mobilières TD Inc., Financière Banque Nationale Inc., Canaccord Capital Corporation, FirstEnergy Capital Corp. et Peters & Co. Limited.
Addax Petroleum
Addax Petroleum est une société internationale exerçant des activités d'exploration et de production pétrolière et gazière, principalement en Afrique et au Moyen-Orient. La société est le plus important producteur de pétrole du Nigeria et elle a porté sa production quotidienne moyenne de pétrole brut de 8 800 barils en 1998 à environ 74 450 barils en octobre 2005. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Addax Petroleum, veuillez consulter le site www.addaxpetroleum.com ou le site www.sedar.com.
Renseignements :
Relations avec les investisseurs Relations avec les médias : M. Mac Penney Mme Marie-Gabrielle Cajoly Optimum Public Relations Addax Petroleum Tél. : +1-416-934-8011 Tél. : +41(0)22-702-94 44 mac.penney@cossette.com marie-gabrielle.cajoly@addaxpetroleum.com
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offres d'achat ou de souscription des actions ordinaires d'Addax Petroleum auprès de toute personne dans tout territoire où une telle offre ou sollicitation serait illégale et, en particulier, il ne doit pas être diffusé, publié ou distribué aux Etats-Unis, en Australie ou au Japon.
Le placement et la vente des actions ordinaires n'ont pas été inscrits en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée ("Securities Act"); par conséquent, les actions ordinaires ne peuvent être offertes ni vendues aux Etats-Unis, sauf si elles ont été inscrites en vertu de la Securities Act, ou sous le régime d'une dispense de ces obligations d'inscription. Aucun appel public à l'épargne visant les actions ordinaires d'Addax Petroleum ne sera lancé aux Etats-Unis.
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés se fondent sur des attentes actuelles et sont subordonnés à certains risques et incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs.