Klépierre : cloture de l'offre de rachat obligataire

Communiqué de presse

CLOTURE DE L'OFFRE DE RACHAT OBLIGATAIRE

Paris, le 27 septembre 2016

Klépierre a clôturé le 26 septembre 2016, l'offre de rachat, lancée le 19 septembre, portant sur les deux obligations suivantes :

• une obligation de 500 millions d'euros émise par Klépierre SA à échéance septembre 2019 et offrant un coupon de 2,75% (FR0011321405) ;
• une obligation de 500 millions d'euros émise par Corio N.V. à échéance février 2021 et offrant un coupon de 3,25% (XS0896119384) ;

Le montant nominal apporté à l'offre s'élève à 348,7 millions d'euros soit un taux d'apport de 34,9%.

Pour mémoire, le lancement de cette opération s'était accompagné le même jour d'une émission de 600 millions d'euros d'obligations à 15 ans. La marge avait été fixée à 60 points de base au-dessus du taux de swap portant le coupon à 1,25%.

Ces transactions servent la stratégie de financement du Groupe, visant à la fois à réduire ses coûts tout en allongeant la durée moyenne de son endettement. A conditions de marché inchangées, le coût de l'endettement net devrait baisser pour s'établir en dessous de 2% d'ici 2017.

JP Morgan Securities, The Royal Bank of Scotland, and Société Générale ont agi en tant que chefs de file sur l'offre de rachat.

À PROPOS DE KLÉPIERRE

Acteur majeur de l'immobilier de centres commerciaux en Europe, Klépierre associe une expertise en termes de développement, de gestion locative et d'asset management. Son patrimoine est évalué à 22,6 milliards d'euros au 30 juin 2016. Il se compose de grands centres commerciaux implantés dans 16 pays d'Europe continentale. Klépierre détient une participation majoritaire (56,1 %) dans Steen & Strøm, 1^re foncière scandinave de centres commerciaux.

Klépierre a pour principaux actionnaires Simon Property Group (20,3 %), leader mondial de l'industrie des centres commerciaux et APG (13,1 %), fonds de pension basé aux Pays-Bas. Klépierre est une Société d'investissement immobilier cotée (SIIC), dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext ParisTM et Euronext Amsterdam, membre des indices CAC 40, EPRA Euro Zone et GPR 250. Klépierre est également présente dans plusieurs indices éthiques (DJSI World and Europe, Euronext Vigeo France 20 et World 120), et est également classée Green Star par GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark). Cette présence marque l'engagement du Groupe dans une démarche volontaire de développement durable.

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