Groupe Casino : Succès de l'offre de rachat obligataire pour un montant total de 333 MEUR

  Succès de l'offre de rachat obligataire
pour un montant total de 333 MEUR

L'offre de rachat obligataire lancée le mardi 20 septembre a permis à Casino de racheter respectivement 150,0 MEUR, 95,2 MEUR et 88,1 MEUR des obligations de maturité août 2019, janvier 2023 et août 2026, soit un montant nominal cumulé de 333,3 MEUR.

Les obligations rachetées par Casino dans le cadre de cette opération seront annulées
le 30 septembre 2016. Leur nominal sera alors réduit à 850,0 MEUR pour l'obligation de maturité août 2019, à 758,0 MEUR pour l'obligation de maturité janvier 2023 et à 513,9 MEUR pour l'obligation de maturité août 2026.

Cette opération porte le montant des rachats obligataires réalisés en 2016 à 978 MEUR.
En prenant en compte le remboursement de l'obligation d'avril 2016, la réduction de l'encours obligataire de  Casino est ainsi de 1 364 MEUR en 2016 à date.

Cette offre de rachat, sans impact matériel sur les frais financiers en 2016, permettra
une amélioration du résultat financier en 2017 de l'ordre de 10 MEUR.

Bank of America Merrill Lynch, Commerzbank, Credit Suisse, ING, JP Morgan, Natixis et Société Générale ont agi comme chefs de file dans cette opération.

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