Augmentation de capital. Financement de la croissance exceptionnelle de l'activité (AcT)
Le groupe LATECOERE lance une augmentation de capital par l’émission de 2 388 062 actionsà souscrire en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription au prix de 27 euros par
action, à raison de deux actions nouvelles pour cinq actions détenues.
Le montant de l’augmentation de capital sera d’environ 64 millions d'euros.
Objectif
Par cette opération, le groupe LATECOERE entend financer les investissements industriels et l’accroissement du besoin en fonds de roulement, liés à la croissance exceptionnelle de son activité et à sa participation aux nouveaux programmes aéronautiques.
Calendrier
| Parution de la notice légale au BALO | : 3 juin 2005 |
| Période de souscription | : du 7 juin au 17 juin 2005 |
| Emission des actions nouvelles | : 30 juin 2005 |
| Admission des actions nouvelles | : 4 juillet 2005 |
Cf. modalités de l’opération (pages 2 à 4 du communiqué)
Cette augmentation de capital est dirigée par Société Générale, Chef de File, et CM-CIC Securities, Co-Chef de File.
Un prospectus ayant reçu de l’Autorité des marchés financiers le visa n° 05-492 en date du 1er juin 2005 est disponible sans frais au siège de Latécoère et peut être consulté sur les sites Internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et du groupe (www.latecoere.fr).
| Emetteur | Latécoère | |
| Classification sectorielle FTSETM | ||
| − groupe économique : | 20, Industries généralistes | |
| − secteur : | 21, Aérospatiale | |
| − sous-secteur : | 215, Aérospatiale | |
| Code APE : | 353B | |
| Nationalité : | Française | |
| Cadre de l’opération | Assemblée générale extraordinaire du 4 avril 2005 et décision du directoire du 31 mai 2005. | |
| But de l’émission | La présente augmentation de capital a pour objet de financer les investissements industriels et l’accroissement du besoin en fonds de roulement liés à la croissance exceptionnelle de l’activité et aux nouveaux programmes. | |
| Nombre d’actions nouvelles à émettre | Emission de 2 388 062 actions nouvelles de 2 € de valeur nominale chacune, soit une augmentation de capital d’un montant nominal de 4 776 124 €. | |
| Prix de souscription | 27 € par action, à libérer intégralement en espèces à la souscription, dont 2 € de valeur nominale et 25 € de prime d’émission. | |
| Produit brut et produit net estimé de l’émission | Le produit brut de l’émission s’élève à 64 477 674 €, prime
d’émission incluse. Le produit net estimé de l’émission est d’environ 62 977 674 € après déduction de la rémunération des intermédiaires financiers et des frais juridiques et administratifs. |
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| Place de cotation | Les actions Latécoère sont admises aux négociations sur l’Eurolist d’Euronext Paris, compartiment B. |
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| Pourcentage en capital et en droits de vote que représentent les actions nouvelles | Sur la base du capital de Latécoère à la date du 31 mai 2005, soit 11 940 310 € représenté par 5 970 155 actions et du nombre de droits de vote à cette date, les 2 388 062 actions nouvelles représenteront 40% du capital social et 37% des droits de vote de Latécoère à cette date. |
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| Date de jouissance des actions nouvelles | Les actions nouvelles porteront jouissance à compter du 1er janvier 2005 (elles ne donneront ainsi pas droit au dividende versé au titre de l’exercice 2004). Elles seront, en conséquence, assimilées aux actions anciennes dès la mise en paiement du dividende versé au titre de l’exercice 2004. |
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| Droit préférentiel de souscription | La souscription des actions nouvelles est réservée, par préférence, aux propriétaires des actions composant le capital social existant, ou aux cessionnaires de leurs droits préférentiels de souscription qui pourront souscrire :
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| Période de souscription | Du 7 juin 2005 au 17 juin 2005 inclus. | |
| Cotation des actions nouvelles | La date prévue pour l’admission des actions nouvelles aux négociations sur l’Eurolist d’Euronext Paris est le 4 juillet 2005. Les actions nouvelles seront assimilées dès leur émission aux actions Latécoère déjà émises. Elles seront par conséquent cotées sur la même ligne que les actions Latécoère existantes (code ISIN FR0000032278). | |
| Engagements des principaux actionnaires | Salvepar S.A., CIC Finance et Société Foncière et Financière de Participations (“SFFP”), qui ont déclaré ne détenir aucune action Latécoère au 31 mai 2005, se sont engagés auprès de Latécoère :
A la date de réalisation de l’augmentation de capital, Salvepar S.A., CIC Finance et SFFP détiendront respectivement 417 911, 137 911 et 29 254 actions représentant respectivement 5,00%, 1,65% et 0,35% du capital de Latécoère à cette même date. Par ailleurs, les Actionnaires Déclarés se sont engagés auprès de Latécoère :
Il est précisé que l’ensemble de ces transactions auront lieu sous forme de blocs en dehors du carnet d’ordres central dans le cadre de l’article 4402 ou dans le cadre de l’article 4403/2 B du Livre I des Règles de Marché d’Euronext, et par conséquentà des prix compris dans un intervalle réduit de part et d’autre du dernier cours traité lors de chacune de ces transactions. Enfin, chacun des Actionnaires Déclarés s’est engagé à réinvestir le produit de la cession des droits préférentiels de souscription à Salvepar S.A., CIC Finance et SFFP et, le cas échéant, le produit des cessions complémentaires de droits préférentiels de souscription sur le marché, dans la souscriptionà titre irréductible à l’augmentation de capital à hauteur des droits préférentiels de souscription non cédés. |
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| Garantie de souscription | La souscription de la totalité des actions nouvelles, à l’exclusion des actions nouvelles faisant l’objet d’engagements de souscription de la part de Salvepar S.A., CIC Finance et Société Foncière et Financière de Participations, fait l’objet d’un contrat de garantie conclu avec un groupe de prestataires de service d’investissement dirigé par Société Générale dans les conditions fixées par un contrat signé le 1er juin 2005, lequel ne constituera pas une garantie irrévocable de bonne fin au sens de l’article L. 225-145 du Code de commerce. Le contrat de garantie pourrait être résilié dans certaines circonstances significatives jusqu’à la réalisation effective du règlement-livraison de l’augmentation de capital. Dans l’hypothèse d’une résiliation du contrat de garantie, l’augmentation de capital pourrait ne pas être réalisée. | |
| Cours de référence de l’action | Dernier cours coté de l’action Latécoère le 31 mai 2005 : 35,95 € | |
| Valeur théorique du droit préférentiel de souscription | Sur la base du dernier cours coté de l’action Latécoère le 31 mai 2005, la valeur théorique estimée du droit préférentiel de souscription s’élève à 2,56 €. | |
| Cotation du droit préférentiel de souscription | Les droits préférentiels de souscription seront détachés des actions le 7 juin 2005 et négociables sur l’Eurolist d’Euronext Paris pendant toute la période de souscription (code ISIN FR0010203893), soit du 7 juin 2005 au 17 juin 2005 inclus. | |
| Calendrier de l’augmentation de capital | Visa de l’Autorité des marchés financiers sur le prospectus : | 1er juin 2005 |
| Publication du résumé de la note d’opération dans un journal financier : | 3 juin 2005 | |
| Publication de la notice légale au Bulletin des Annonces légales obligatoires : | 3 juin 2005 | |
| Ouverture de la période de souscription, détachement et début de la cotation des droits préférentiels de souscription : | 7 juin 2005 | |
| Clôture de la période de souscription, fin de la cotation des droits préférentiels de souscription : | 17 juin 2005 | |
| Emission des actions nouvelles–Règlement-livraison : | 30 juin 2005 | |
| Admission des actions nouvelles aux négociations sur l’Eurolist d’Euronext Paris : | 4 juillet 2005 | |
| Intermédiaires financiers – Versement des fonds – Centralisation | Les demandes de souscription d’actions et les versements de fonds correspondants dans le cadre de l’augmentation de capital seront reçus des souscripteurs ou de leur intermédiaire financier habilité aux guichets en France de Société Générale et de CMCIC Securities. Les demandes de souscription d’actions et les versements de fonds correspondants des actionnaires dont les titres sont inscrits en compte nominatif pur seront reçus auprès de Euro Emetteurs Finance. Ils seront centralisés par Société Générale, qui sera chargée d’établir un certificat de dépôt des fonds constatant la réalisation de l’augmentation de capital. |
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| Restrictions générales | La diffusion du prospectus ou la vente des actions nouvelles et des droits préférentiels de souscription peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique.Les personnes en possession du prospectus doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer. Toute personne recevant ce prospectus doit s’abstenir de le distribuer ou de le faire parvenir dans de tels pays, en contravention avec les lois et réglementations qui y sont applicables. Toute personne qui, pour quelque cause que ce soit, transmettrait ou permettrait la transmission du prospectus dans de tels pays, doit attirer l’attention du destinataire sur les dispositions du présent paragraphe. D’une façon générale, toute personne exerçant ses droits préférentiels de souscription hors de France devra s’assurer que cet exercice n’enfreint pas la législation applicable. Le prospectus ou tout autre document relatif à l’augmentation de capital, ne pourra être distribué hors de France qu’en conformité avec les lois et réglementations applicables et ne pourra constituer une offre de souscription dans les pays où une telle offre enfreindrait la législation applicable. |
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| Responsable de l’information | Monsieur Jean-Jacques Pignères |
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| Mise à disposition du prospectus | Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais auprès des établissements habilités à recevoir les souscriptions ainsi qu’au siège social de Latécoère, 135, rue de Périole– 31000 Toulouse. Le prospectus peut être consulté sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers (http://www.amf-france.org) ainsi que sur le site Internet de Latécoère (http://www.latecoere.fr). |
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A propos de Latécoère
Avec un chiffre d'affaires de 260 M€ en 2004 et un portefeuille de commandes de plus de 4 années de chiffre d’affaires, Latécoère renforce ses positions dans deux domaines :
- Aérostructure (77 % du CA) : tronçons de fuselage et portes,
- Câblages et systèmes embarqués (23 % du CA) : câblage, meubles électriques et équipements embarqués.
Partenaire de premier plan des avionneurs, le groupe intervient en amont des grands programmes aéronautiques internationaux dès les premières étapes de développement. Latécoère est coté au compartiment B de l’Eurolist et adhère au segment Next Prime.
Indices : SBF 250, Small90
Codes ISIN : FR0000032278 - Reuters : LAEP.PA - Bloomberg : LAT.FP
| Groupe LATECOERE Jean-Jacques PIGNERES / Directeur Financier Jean-Pierre ROBERT / Directeur Communication Tél : 05 61 58 77 00 jp.robert@latecoere.fr |
ACTUS Laurence KIPFER Relations Analystes & Investisseurs Tél : 01 53 67 36 36 lkipfer@actus.fr |
Source : Actusnews