EDF : EDF lève 2,655 milliards de dollars US avec une émission « Formosa » double-tranche

EDF lève 2,655 milliards de dollars US
avec une émission « Formosa » double-tranche

• Emission obligataire senior Formosa de 2,655 Mds$ en 2 tranches de 30 et 40 ans de maturité
• Première émission Formosa à 40 ans

Le 6 octobre 2016, EDF (A- S&P / A3 Moody's / A- Fitch) a levé avec succès 2,655 milliards de dollars US sur 2 obligations senior auprès d'une vingtaine d'investisseurs sur le marché taïwanais (« obligations Formosa ») :

• Obligation de 491 millions de dollars, d'une maturité de 30 ans avec un coupon fixe de 4,65%
• Obligation de 2,164 milliards de dollars, d'une maturité de 40 ans avec un coupon fixe de 4,99%

Cette opération permet au groupe EDF de poursuivre la diversification de sa base d'investisseurs et l'allongement de la maturité moyenne de sa dette brute.

Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d'énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l'hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d'énergies et de services à environ 37,6 millions de clients, dont 27,8 millions en France. Il a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires consolidé de 75 milliards d'euros dont 47,2% hors de France. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.