EDF : EDF lève 3 MdsEUR avec une série d'émissions obligataires senior en euros et francs suisses

EDF lève 3 MdsEUR avec une série d'émissions
obligataires senior en euros et francs suisses

• 2,5 MdsEUR en 2 tranches : 10 ans (Green Bond) et 20 ans
• 550 MCHF en 2 tranches : 8 ans et 12 ans
• 3^ème Green Bond d'EDF, émetteur de référence sur ce marché

Le 6 octobre 2016, EDF (A- S&P / A3 Moody's / A- Fitch) a lancé avec succès une émission obligataire senior multi-devises d'environ 3 milliards d'euros sur 4 tranches :

• Obligation verte (Green Bond) de 1,75 milliard d'euros, d'une maturité de 10 ans avec un coupon fixe de 1%
• Obligation de 750 millions d'euros, d'une maturité de 20 ans avec un coupon fixe de 1,875%
• Obligation de 400 millions de francs suisses, d'une maturité de 8 ans avec un coupon fixe de 0,3%
• Obligation de 150 millions de francs suisses, d'une maturité de 12 ans avec un coupon fixe de 0,65%

Faisant suite à l'émission obligataire « Formosa » de 2,655 Mds$ annoncée ce jour, cette opération s'inscrit dans le cadre de la politique de diversification de la base d'investisseurs du Groupe.

Avec ce troisième Green Bond, d'un montant de 1,75 MdEUR soit la plus importante tranche Green en euros à ce jour, EDF a maintenant émis l'équivalent de plus de 4 MdsEUR de Green Bonds en 3 ans pour accompagner son développement dans les énergies renouvelables. Le Groupe confirme ainsi son engagement en tant qu'émetteur Green régulier, participant à la croissance et la liquidité de ce marché et renforçant la visibilité pour les investisseurs qui s'y engagent.

Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d'énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l'hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d'énergies et de services à environ 37,6 millions de clients, dont 27,8 millions en France. Il a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires consolidé de 75 milliards d'euros dont 47,2% hors de France. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.