Communiqué de Presse Orchestra Prémaman : Exercice intégral de l'option de surallocation

Saint-Aunès, le 21 octobre 2016

Exercice intégral de l'option de surallocation

• Augmentation de capital portée à 39,6 millions d'euros dans le cadre de l'offre d'actions au public
   
• Reprise du contrat de liquidité

Orchestra-Prémaman annonce aujourd'hui qu'après délibération, le Conseil d'Administration, réuni le 21 octobre, a décidé l'exercice intégral de l'option de surallocation consentie à Louis Capital Markets UK LLP dans le cadre de son offre d'actions au public clôturée le 30 septembre 2016. L'exercice intégral de l'option a donné lieu à l'émission de 330 671 actions nouvelles supplémentaires au prix de l'offre, soit 15,65 EUR par action, représentant un montant total de 5 175 001 euros.

Le montant brut total de l'augmentation de capital, après exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation, s'élève à environ 39,6 millions d'euros.

Conformément à l'article 631-10 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (« AMF »), Louis Capital Markets UK LLP, en sa qualité d'agent stabilisateur, indique n'avoir réalisé aucune opération sur les actions Orchestra-Prémaman (code ISIN : FR0013190410 - KAZI) pendant la période de stabilisation initiée le 5 octobre 2016.

Orchestra-Prémaman annonce par ailleurs que le contrat de liquidité conclu avec Louis Capital Markets UK LLP, suspendu pendant l'opération, reprendra à l'issue de la période de stabilisation.

Partenaires de l'opération

                         Conseil                                   Chef de File et Teneur de Livres          

                       Communication Financière                             Conseil Juridique

À propos d'Orchestra-Prémaman

Le groupe Orchestra-Prémaman est spécialisé dans la création, la fabrication, l'achat et la vente de tous articles se rapportant à l'habillement enfants et la puériculture. La gamme de produits du Groupe est composée de vêtements et chaussures enfants de 0 à 14 ans, de la mode maternité et des produits de puériculture. Depuis 2012, Orchestra-Prémaman est devenu un acteur majeur sur le marché européen de la puériculture grâce notamment à des opérations de croissance externe comme l'acquisition du groupe Prémaman ou encore Baby 2000. Cette stratégie de croissance et de développement dans la puériculture fait suite au succès du 1er mégastore ouvert à Saint-Aunés, concept de magasin proposant tout un univers autour du bébé. Le groupe a renforcé sa présence à l'international et est présent aujourd'hui dans 38 pays.

Orchestra-Prémaman est cotée sur Euronext (compartiment B) - Code ISIN : FR0013190410.

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