AGF : Croissance de +8.2% de l'activité totale du Groupe à 13.9 milliards d'euros au 30.09.03 (+5.9% à données comparables)
Paris, le 6 novembre 2003
L'activité au 3ème trimestre 2003 conforte AGF dans sa confiance à tenir ses objectifs pour l'exercice 2003
Croissance de +8.2% de l'activité totale du Groupe à 13.9 milliards d'euros au 30.09.03 (+5.9% à données comparables)
Faits marquants
· Assurances de biens et de responsabilités : +10.5% à données comparables
- L'activité en France confirme son dynamisme (+11.8%)
- A l'International la croissance demeure également soutenue (+8.4%)
· Nette reprise de la collecte en assurances de personnes : +11.4% de croissance trimestrielle, soit +3.4% en cumul à données comparables
- Dynamisme de la collecte au 3ème trimestre tant en assurance Vie qu'en assurance Santé
- En France, le chiffre d'affaires au 3ème trimestre est en croissance de +10.2%, soit +2.4% en cumul sur les 9 premiers mois
- A l'International, le chiffre d'affaires est également en redressement à +6% à données comparables, soit une croissance trimestrielle de +15.5%, grâce au dynamisme des activités européennes
· Euler Hermes connaît une hausse de son chiffre d'affaires de +39.2% (+3.7% à données comparables)
· L'Assistance et les Services Financiers confirment la tendance observée au 1er semestre
* Données comparables : à taux de change constant et en proforma (le CA au 30.09.03 a été calculé sur la base du taux de change au 30.09.02 et le proforma consiste à comparer le CA au 30.09.03 à celui du 30.09.02 dans le périmètre 2003).
Chiffre d'affaires consolidé au 30.09.2003
| sur CA réel | et change cst. | |||
| ASSURANCES DE PERSONNES | 5 234.2 | 5 107.5 | 2.5% | 3.4% |
| France | 3 833.6 | 3 742.0 | 2.4% | 2.4% |
| Hors de France | 1 400.6 | 1 365.5 | 2.6% | 6.0% |
| ASSURANCES DE BIENS ET DE RESPONSABILITES | 5 630.6 | 5 117.4 | 10.0% | 10.5% |
| France | 3 419.6 | 3 057.5 | 11.8% | 11.8% |
| Hors de France | 2 211.0 | 2 059.9 | 7.3% | 8.4% |
| Assistance | 372.6 | 385.6 | -3.4% | -1.7% |
| Assurance crédit | 1 365.8 | 981.0 | 39.2% | 3.7% |
| Chiffre d’affaires d'assurance consolidé | 12 603.2 | 11 591.5 | 8.7% | 6.3% |
| Autres activités | 26.2 | 25.0 | 4.8% | 6.1% |
| Activités bancaires & financières | 1 244.3 | 1 210.9 | 2.8% | 2.5% |
| Total activités | 13 873.7 | 12 827.4 | 8.2% | 5.9% |
Notes :
a. Le chiffre d'affaires en assurances de personnes, outre la Vie individuelle et les assurances collectives Vie, inclut la totalité du chiffre d'affaires Santé, c'est à dire l'ensemble des dommages corporels individuels et collectifs.
b. Suite à l'acquisition d'Hermes au début de l'année 2002, la consolidation prend effet au 1er juillet 2002 : la variation proforma du chiffre d'affaires au 30.09.02 est de +373.4 MEuros.
c. Depuis le début de l'exercice 2002, les prestations de gestion d'actifs sont comptabilisées dans le segment activités bancaires.
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FAITS MARQUANTS DU 3ème TRIMESTRE
L'évolution des activités au 3ème trimestre renforce la confiance du Groupe dans sa capacité à réaliser ses objectifs tant d'amélioration de la rentabilité opérationnelle que de résultat net. En outre, la reprise des marchés financiers et la finalisation du recentrage dans des conditions très favorables constituent autant d'éléments qui alimentent cette confiance.
En assurance de biens et de responsabilités en France, les hausses tarifaires continuent de soutenir la croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires tandis que les portefeuilles demeurent relativement stables. A l'International, la croissance reste forte, bien que la souscription en grands comptes ait eu lieu, pour l'essentiel, au 1er trimestre. En Belgique en particulier, l'évolution des activités confirme la tendance très favorable du 1er semestre.
En assurance de personnes, le Groupe a bénéficié tant en France qu'à l'International d'un net redressement de la collecte au 3ème trimestre, en croissance de plus de 11%. L'évolution du chiffre d'affaires est désormais positive en cumul sur les 9 premiers mois, i.e. en ligne avec les objectifs.
En assurance Crédit, en Assistance et dans les Services Financiers, l'évolution des activités est en ligne avec la tendance observée sur les 6 premiers mois de l'année.
I ASSURANCES DE PERSONNES : Chiffre d'affaires en net redressement par rapport au 30 juin 2003 (+3.4% à données comparables)
Le chiffre d'affaires consolidé d'AGF en assurances de personnes (Vie, Santé, Prévoyance, tant individuelles que collectives) s'élève à 5 234 MEuros. L'évolution des activités au 3ème trimestre a été marquée par un dynamisme de la collecte en hausse de +11.4%.
L'activité d'assurances de personnes représente 41.5% du chiffre d'affaires d'assurance du groupe AGF contre 44 % au 30.09.02.
I.1 FRANCE : Chiffre d'affaires en net redressement grâce à une hausse de la collecte de +10.2% au 3ème trimestre
Le chiffre d'affaires consolidé en assurances de personnes s'élève à 3 834 MEuros, soit une croissance de +2.4% par rapport au 30.09.02. Cette bonne performance a été soutenue par une croissance du chiffre d'affaires tant en assurance vie (+8.6% au 3ème trimestre) qu'en assurance santé (+15.4% au 3ème trimestre).
La répartition et l'évolution de l'activité d'assurances de personnes en France est la suivante :
| 9 mois | trimestrielle | |||
| Vie individuelle | 2 171.6 | 2 210.4 | -1.8% | +7,6% |
| Réseaux Salariés | 1 358.3 | 1 405.0 | -3.3% | -2,7% |
| Agents généraux | 434.3 | 469.1 | -7.4% | +20,5% |
| Courtage | 125.0 | 139.0 | -10.1% | -3,7% |
| Partenariats | 198.0 | 139.3 | +42.1% | +98,8% |
| W Finance | 53.9 | 56.9 | -5.3% | +5,7% |
| Autres | 2.1 | 1.1 | +90.9% | -75,0% |
| Vie collective | 742.9 | 711.2 | +4.5% | +11,5% |
| Total Vie | 2 914.5 | 2 921.6 | - 0.2% | +8,6% |
| Santé & Dommages corporels individuels | 431.2 | 380.4 | +13.4% | +18,8% |
| Santé & Dommages corporels collectifs | 487.9 | 440.0 | +10.9% | +12,6% |
| Total Santé & Dommages Corporels | 919.1 | 820.4 | +12.0% | +15,4% |
| Total Assurances de personnes | 3 833.6 | 3 742.0 | +2.4% | +10,2% |
I.1.1 Vie individuelle:
AGF a réalisé une très bonne collecte en vie individuelle au 3ème trimestre en hausse de +7.6% par rapport au 3ème trimestre 2002. Cette progression est due en particulier à un excellent 3ème trimestre pour les agents généraux dont le chiffre d'affaires est en croissance de plus de 20%, ainsi que pour les partenariats. Ce développement s'est accompagné par la poursuite de la réorientation des affaires nouvelles des contrats traditionnels vers les contrats multi-supports (AGF Itinéraires Epargne et Tellus). En cumul sur les 9 premiers mois, le chiffre d'affaires ne s'établit plus qu'en léger retrait de
-1.8% dû à une mauvaise performance au 1er semestre (-6.0%).
Les réseaux salariés voient l'évolution de leur chiffre d'affaires se maintenir à -3.3% à
1 358 MEuros. Le chiffre d'affaires Vie réalisé par AGF à travers le canal des courtiers s'est redressé (en retrait de -3% au 3ème trimestre vs -13% au 30 juin). Les Agents généraux ont réalisé une excellente collecte au 3ème trimestre de 160 MEuros, soit une hausse de +20.5%, si bien qu'en cumul sur les 9 premiers mois, l'évolution du chiffre d'affaires par les agents s'établit à -7.4% (contre -18.6% au 30 juin). Les Partenariats Vie, avec un chiffre d'affaires de 198 MEuros à fin septembre 2003, enregistrent une nette croissance (+42%) grâce au dynamisme commercial de Génération Vie (partenariat avec Oddo).
I.1.2 Assurances Collectives:
Les activités Vie d'AGF Collectives confirment leur dynamisme au 3ème trimestre avec une croissance de +11.5% portant l'évolution sur les 9 premiers mois à +4.5% à 743 MEuros. Cette évolution est d'autant plus satisfaisante que l'année 2002 avait été marquée par une forte croissance.
Les activités de santé et dommages corporels collectifs maintiennent quant à elles leur croissance de +10.9% à 488 MEuros.
I.1.3 Santé et dommages corporels individuels:
Le chiffre d'affaires consolidé de santé et dommages corporels individuels du Groupe a connu une accélération de sa croissance au 3ème trimestre 2003 avec une évolution trimestrielle de +18.8% sous l'effet des hausses tarifaires. En cumul à fin septembre, il s'élève à 431 MEuros, en croissance de +13.4%. Les activités de santé individuelle affichent à elles seules une croissance de +17% à 346 MEuros.
Le chiffre d'affaires Santé des Assurances Fédérales IARD demeure en forte croissance de +28% à 23.3 MEuros.
I.2 HORS DE FRANCE : Accélération de la croissance (chiffre d'affaires trimestriel en progression de +15.5% à données comparables)
Hors de France, le chiffre d'affaires d'assurances de personnes atteint 1 400 MEuros, soit une progression trimestrielle de +15.5%. Sur les 9 premiers mois de l'année, la croissance atteint +6.0% à données comparables. Compte tenu de l'effet de change des monnaies sud-américaines, la variation du chiffre d'affaires réel est de +2.6% (vs -3.5% au 30 juin).
I.2.1 Europe hors de France : +8.2% à 1 147 MEuros soit une progression trimestrielle de +20%
En Belgique, le chiffre d'affaires en assurances de personnes a connu une croissance au 3ème trimestre de +25% et s'établit à 388 MEuros, soit +9.2% sur les 9 premiers mois grâce au dynamisme des produits de capitalisation en vie individuelle. Les activités de santé confirment leur bonne orientation avec une hausse de près de +13% au 30 septembre.
Aux Pays-Bas, le chiffre d'affaires en assurances de personnes des filiales a également connu une nette croissance de +8.0% au 3ème trimestre et atteint 496 MEuros, soit +2.0% en cumul (-0.5% au 30 juin). Cette croissance est soutenue par les produits vie traditionnels.
En Espagne, le chiffre d'affaires en assurances de personnes a connu une forte croissance au 3ème trimestre de +47% et s'établit à 247 MEuros (part AGF), soit une progression de +21% en cumul. La vie traditionnelle et les activités de vie collective confirment leur croissance dynamique.
I.2.2 Amérique du Sud : -4.2% à données comparables à 181 MEuros, soit une progression trimestrielle de +1.7%
Le chiffre d'affaires au 30 septembre demeure affecté par des effets de change négatifs quoique
ceux-ci aient tendance à se réduire. A titre d'illustration, les dévaluations enregistrées pour les monnaies des pays où le Groupe AGF exerce des activités sont les suivantes:
| sept-02 | sept-03 | change | |
| Argentine (ARS) | 3,588 | 3,294 | 8,9% |
| Bresil (BRL) | 2,953 | 3,37 | -12,4% |
| Chili (CLP) | 728,6 | 764,2 | -4,7% |
| Colombie (COP) | 2752,7 | 3289 | -16,3% |
| Venezuela (VEB) | 1433,3 | 1833,2 | -21,8% |
Compte tenu de l'effet de change, la variation du chiffre d'affaires est de -11%.
Au Brésil, le chiffre d'affaires de l'assurance de personnes est en hausse de +8.9% à taux de change constant à 100 MEuros. AGF a finalisé courant octobre l'accord de cession de sa filiale d'assurance Vie à Banco Itau. Ces activités seront déconsolidées l'année prochaine. Les activités d'assurance santé enregistrent quant à elles une forte croissance.
En Colombie, l'activité d'assurances de personnes affiche un recul de -5.5% à taux de change constant, soit 63 MEuros, en ligne avec l'évolution constatée au 30 juin. Le 3ème trimestre demeure affecté par le recul de la capitalisation non intégralement compensé par la croissance des activités de vie individuelle.
Au Venezuela, où l'activité d'assurances de personnes est limitée à la santé, la croissance du chiffre d'affaires demeure soutenue à +44.1% à taux de change constant avec 16 MEuros, grâce à d'importantes augmentations tarifaires et à la croissance des activités de vie collective.
En Argentine, le chiffre d'affaires atteint à 1.7 MEuros au 30.09.03.
I.2.3 Autres pays : +3.5% à données comparables à 89 MEuros
Les activités d'AGF Outre-Mer, et d'AGF Afrique ont enregistré une légère décélération de leur croissance.
II ASSURANCES DE BIENS ET DE RESPONSABILITES :
Confirmation du dynamisme du chiffre d'affaires, +10.5% à données comparables.
La croissance des activités en assurance de biens et de responsabilités est restée soutenue, traduisant la poursuite régulière de l'application des mesures techniques. Le chiffre d'affaires atteint 5 630 MEuros à fin septembre, soit une croissance de +10.5% à données comparables. Du fait de la saisonnalité de l'activité des grands risques dont les renouvellements ont principalement lieu au 1er semestre, leur part dans le chiffre d'affaires d'assurance de biens et de responsabilités a décru ; la croissance des activités de biens et de responsabilités a par conséquent connu une décélération au 3ème trimestre quoique les activités de risques de particuliers confirment la tendance observée au 1er semestre.
L'évolution des éléments techniques, tant en France qu'à l'International, est de nature à conforter la confiance du Groupe dans sa capacité à atteindre les objectifs qu'il s'est fixé pour 2003.
L'activité d'assurance de biens et de responsabilités représente près de 45% du chiffre d'affaires d'assurance du Groupe contre 44% au 1er semestre 2002.
II.1 FRANCE: Hausse de +11.8% du chiffre d'affaires
L'évolution des activités en France au 3ème trimestre est tout à fait en ligne avec les tendances observées durant le 1er semestre.
Les portefeuilles de risques de particuliers demeurent relativement stables. La poursuite de l'application des hausses tarifaires n'a pas conduit à éroder sensiblement les portefeuilles : l'effet volume demeure contenu entre -1 et -2%.
En risques d'entreprises, la hausse du chiffre d'affaires est modérée en raison de la poursuite d'une sélectivité accrue qui génère un effet volume négatif. L'effet prix reste cependant soutenu.
En grands risques, la croissance cumulée du chiffre d'affaires demeure importante avec une hausse moyenne de l'ordre de 20%. Cette évolution confirme la bonne tenue du portefeuille de clients.
L'activité Non-Vie en France se répartit de la manière suivante :
| Agents généraux | 1 762,2 | 1 623,7 | 8,5% |
| Courtage IART | 1 376,6 | 1 246,4 | 10,4% |
| Assurances collectives Non-Vie | 141 | 138,6 | 1,7% |
| Bancassurance (Ass. Fédérales) | 43 | 39,9 | 7,8% |
| Nouvelle Distribution (Calypso) | 13,7 | 14,2 | -3.5% |
| Protection Juridique (Protexia) | 16 | 8 | 100% |
| Autres | 67,1 | -13,3 | n.s. |
| Total Assurance Biens & Resp. | 3 419,6 | 3 057,5 | 11,8% |
II.1.1 Agents généraux : chiffre d'affaires en hausse de +8.5%
Le chiffre d'affaires au 30.09.03 affiche une hausse de +8.5% à 1 762 MEuros. Cette évolution est relativement proche de celle enregistrée au 1er semestre et confirme la bonne application des mesures techniques. Les portefeuilles accusent un repli légèrement plus important qu'au 30 juin mais toujours en ligne avec les objectifs. L'effet volume négatif est par conséquent légèrement plus marqué qu'au 1er semestre.
II.1.2 Courtage IART : chiffre d'affaires en hausse de +10.4% vs +21.9% au 1er semestre
Le chiffre d'affaires progresse globalement de +10.4% pour atteindre 1 377 MEuros soit une progression moindre qu'au 30 juin du fait en particulier d'une croissance moins importante des Grands Comptes.
L'activité Grands Comptes augmente de près de +20% avec une relative stabilité du portefeuille. Le chiffre d'affaires Entreprises et Professionnels est en hausse d'environ +6% sous l'effet combiné des hausses de tarifs et d'une plus grande sélectivité dans la souscription. Le chiffre d'affaires des Flottes et Groupements d'AGF La Lilloise enregistre une accélération de sa croissance à +11% vs +7% au 30 juin du fait de l'application de mesures techniques supplémentaires, tandis que le courtage de Particuliers voit son chiffre d'affaires augmenter de +2.5%, en ligne avec l'évolution enregistrée au 30 juin.
II.1.3 Nouvelles distributions
Bancassurance :
Les Assurances Fédérales IARD confirment leur croissance avec un chiffre d'affaires en risques de particuliers en hausse de +7.8% à 43 MEuros.
Autres Partenariats :
Le chiffre d'affaires des autres partenariats à fin septembre 2003, composé pour l'essentiel du partenariat avec les 3 Suisses (Calypso), atteint 14 MEuros.
II.2 HORS DE FRANCE : +8.4% à données comparables
Hors de France, le chiffre d'affaires d'assurances de biens et de responsabilités reste bien orienté avec une croissance de +8.4% à données comparables à 2 211 MEuros.
II.2.1 Europe hors de France : +9.9% à données comparables à 1 678 ME
En Belgique, les activités de biens et de responsabilités sont en progression de +6.9% à
261 MEuros soit une moindre croissance qu'au 1er semestre. Cette évolution résulte d'une politique d'assainissement du portefeuille toujours rigoureuse et d'une moindre part des grands risques par rapport au 30 juin.
Aux Pays-Bas, les activités de biens et de responsabilités des filiales enregistrent une croissance de +8.5% à 783 MEuros alimentée par l'application de hausses tarifaires toujours vigoureuses.
En Espagne, les activités de biens et de responsabilités enregistrent une croissance de +13.9% à
633 MEuros (part AGF) grâce au dynamisme de la branche automobile, notamment en flottes.
II.2.2 Amérique du Sud : +4.1% à données comparables à 381 MEuros
La variation du chiffre d'affaires réel est limitée à +1% en raison d'effets de change encore négatifs.
Au Brésil, l'évolution du chiffre d'affaires d'assurance de biens et de responsabilités est négative à -5.7% à taux de change constant avec 180 MEuros. Le nettoyage des portefeuilles dans les branches automobile et transport se poursuit sans être compensé par la croissance de la branche incendie.
Au Chili, le chiffre d'affaires d'assurance de biens et de responsabilités progresse au 3ème trimestre de près de 14% à taux de change constant à 40 MEuros grâce à la reprise d'une croissance dynamique en automobile. En cumul, le chiffre d'affaires est désormais relativement stable à données comparables (-1.0%).
En Colombie, le chiffre d'affaires d'assurance de biens et de responsabilités présente une croissance de +9.3% à taux de change constant à 84 MEuros toujours soutenue par le dynamisme des risques d'entreprises.
Au Venezuela, l'activité d'assurance de biens et de responsabilités confirme sa croissance à 44 MEuros (+26.6% à taux de change constant). Les branches auto et transport demeurent dynamiques.
En Argentine, l'activité d'assurance de biens et de responsabilités a atteint 32 MEuros à fin septembre 2003, contre 25 MEuros au 30.09.02, grâce à la reprise du développement de l'activité d'entreprises et à un effet de change positif.
II.2.3 Autres pays : +1.3% à données comparables à 153 MEuros
Cette hausse est principalement due aux augmentations tarifaires d'AGF Outre-Mer et au développement des activités d'assurance de biens et de responsabilités en Afrique.
III ASSISTANCE
Le groupe Mondial Assistance enregistre au 30.09.03 un chiffre d'affaires de 373 MEuros (en part AGF), soit un léger retrait de -1.7% à taux de change constant.
Après un premier semestre tourmenté sur le plan international avec une chute brutale de l'activité touristique et une conjoncture internationale morose, Mondial Assistance a connu une saison d'été en léger retrait. Certains marchés restent tout particulièrement affectés par la crise du tourisme tels que l'Allemagne, les Pays Bas ou la Belgique, pays dans lesquels le Groupe réalise une grande partie de son chiffre d'affaires en assurance voyage. L'évolution des taux de change (USD et GBP) produit également un effet négatif sur la croissance du Groupe en Euros. L'activité d'assistance connaît en revanche une croissance favorable notamment en Europe, au Brésil, en Australie et au Canada. Enfin, Mondial Assistance développe progressivement ses activités contra-cycliques autour de la santé.
IV ASSURANCE-CREDIT
Le chiffre d'affaires d'assurance crédit du groupe AGF réalisé par les filiales d'Euler Hermes s'établit à 1 366 MEuros, en hausse de 39.2% suite à l'intégration d'Hermès non consolidé au 30.06.02. L'évolution à données comparables est une hausse de +3.7%. Il n'inclut pas le chiffre d'affaires réalisé en affacturage, consolidé dans le produit d'exploitation bancaire (72 MEuros).
En Europe, la croissance de l'activité d'Euler Hermes est modeste en raison de plusieurs facteurs: la diminution du chiffre d'affaires des assurés, en ligne avec la conjoncture, ne favorise pas l'accroissement du volume des primes ; le nombre de résiliations de contrats est en hausse dans certains pays, notamment au Royaume-Uni et en Italie. Cette tendance est en grande partie due à la hausse des taux de primes appliquée lors des renouvellements des contrats. La progression de nouvelles polices est principalement marquée en Allemagne, en Scandinavie et en Europe de l'Est, pays dans lesquels le Groupe observe par ailleurs de plus fortes progressions que dans le reste de l'Europe. Le Groupe a en particulier ouvert un nouveau bureau en Roumanie. Fort de cette nouvelle implantation, la présence de Euler Hermes en Europe de l'Est et du Sud-Est ne cesse de s'accroître après la création de sociétés en République Tchèque, Hongrie, Pologne et Slovaquie.
Aux Etats-Unis, après une période de stagnation engendrée par le ralentissement économique, la souscription de nouvelles polices connaît un nouvel essor soutenu par la reprise économique. D'autre part, le nombre de polices non renouvelées diminue, le portefeuille de la société ayant subi un assainissement principalement marqué au cours de l'exercice précédent. La baisse de -5.0% du chiffre d'affaires est exclusivement due à la dévalorisation de plus de 18% du dollar face à l'euro entre septembre 2002 et septembre 2003.
Dans le reste du monde, Euler Hermes enregistre une forte croissance de son chiffre d'affaires.
La répartition de l'activité par filiale est la suivante:
| sur CA réel | et change cst. | |||
| Euler-SFAC | 260,7 | 265,2 | -1,7% | 0,0% |
| Trade Indemnity + Euler Intern. | 171,6 | 195,8 | -12,4% | -7,9% |
| American Credit | 109,4 | 115,1 | -5,0% | 12,3% |
| Cobac | 81,7 | 80,1 | 2,0% | 0,6% |
| SIAC | 154 | 157,8 | -2,4% | -2,3% |
| Euler Credito | 3,8 | 0 | ns | ns |
| Euler do Brasil | 0,3 | 0 | ns | ns |
| Hermès | 584,3 | 167 | 249,9% | 9,6% |
| Total Assurance-crédit | 1 365,8 | 981,0 | 39,2% | 3,7% |
V ACTIVITES BANCAIRES ET FINANCIERES:
+2.8% à données comparables à 1244 MEuros
Le produit d'exploitation bancaire, en France et hors de France, s'élève à 1 122 MEuros en croissance de +2.5% à données comparables (1 094 MEuros au 30.09.02). Cette variation est essentiellement due à la poursuite du développement de Banque AGF (+14.6% à 220 MEuros) et à la stabilité des produits d'intérêts d'Entenial (773 MEuros au 30.09.03) en raison de la baisse des taux d'intérêts. Suite à l'accord de cession conclu avec le Crédit Foncier, Entenial sera déconsolidée au 4ème trimestre.
Les activités de gestion d'actifs enregistrent une légère progression de leur chiffre d'affaires à
111 MEuros (+2.7% à données comparables) grâce à une bonne collecte institutionnelle.
Le chiffre d'affaires des autres activités financières est en légère hausse à 11 MEuros.
Evolution de la répartition du chiffre d'affaires d'assurance* par activité et par pays
*y compris l'assurance-crédit et l'assistance
| Assurances de Personnes | 41,5% | 44,1% |
| Assurances de Biens et de Responsabilités | 44,7% | 44,1% |
| Assurance-crédit | 10,8% | 8,5% |
| Assistance | 3,0% | 3,3% |
| Total | 100,0% | 100,0% |
| France | 60,5% | 61,2% |
| Europe hors de France | 31,6% | 30,5% |
| Amérique du Sud | 4,5% | 5,1% |
| Autres Pays | 3,3% | 3,2% |
| Total | 100,0% | 100,0% |
Evolution et répartition du chiffre d'affaires du Groupe par pays
| sur CA réel | et change cstt | |||
| France | 7 253.2 | 6 799.5 | 6.7% | 6.7% |
| Personnes | 3 833.6 | 3 742.0 | 2.4% | 2.4% |
| Biens et Responsabilités | 3 419.6 | 3 057.5 | 11.8% | 11.8% |
| Belgique | 649.5 | 600.7 | 8.1% | 8.3% |
| Personnes | 388.4 | 356.4 | 9.0% | 9.2% |
| Biens et Responsabilités | 261.1 | 244.3 | 6.9% | 6.9% |
| Pays bas | 1 278.8 | 1 206.8 | 6.0% | 5.9% |
| Personnes | 495.8 | 485.4 | 2.1% | 2.0% |
| Biens et Responsabilités | 783.0 | 721.4 | 8.5% | 8.5% |
| Espagne | 879.6 | 759.7 | 15.8% | 15.8% |
| Personnes | 246.8 | 204.1 | 20.9% | 20.9% |
| Biens et Responsabilités | 632.8 | 555.6 | 13.9% | 13.9% |
| Autres Europe | 15.4 | 66.7 | -76.9% | -16.3% |
| Personnes | 14.3 | 42.6 | -66.4% | 11.2% |
| Biens et Responsabilités | 1.1 | 24.1 | -95.4% | -81.7% |
| TOTAL Europe hors France | 2 823.3 | 2 633.9 | 7.2% | 9.2% |
| Personnes | 1 145.3 | 1 088.5 | 5.2% | 8.2% |
| Biens et Responsabilités | 1 678.0 | 1 545.4 | 8.6% | 9.9% |
| Argentine | 34.2 | 25.8 | 32.6% | 21.7% |
| Personnes | 1.7 | 1.1 | 54.5% | 45.5% |
| Biens et Responsabilités | 32.5 | 24.7 | 31.6% | 20.6% |
| Chili | 40.2 | 65.7 | -38.8% | -31.1% |
| Personnes | 0.3 | 24.7 | -98.8% | -98.4% |
| Biens et Responsabilités | 39.9 | 41.0 | -2.7% | -1.0% |
| Brésil | 280.0 | 257.5 | 8.7% | -1.0% |
| Personnes | 99.8 | 83.5 | 19.5% | 8.9% |
| Biens et Responsabilités | 180.2 | 174.0 | 3.6% | -5.7% |
| Venezuela | 60.6 | 59.2 | 2.4% | 30.9% |
| Personnes | 16.3 | 14.5 | 12.4% | 44.1% |
| Biens et Responsabilités | 44.3 | 44.7 | -0.9% | 26.6% |
| Colombie | 147.2 | 171.7 | -14.3% | 2.4% |
| Personnes | 62.9 | 79.6 | -21.0% | -5.5% |
| Biens et Responsabilités | 84.3 | 92.1 | -8.5% | 9.3% |
| TOTAL Am. Du sud | 562.2 | 579.9 | -3.1% | 1.2% |
| Personnes | 181.0 | 203.4 | -11.0% | -4.2% |
| Biens et Responsabilités | 381.2 | 376.5 | 1.2% | 4.1% |
| Autres pays | 226.1 | 211.6 | 6.9% | 3.8% |
| Personnes | 74.3 | 73.6 | 1.0% | 2.0% |
| Biens et Responsabilités | 151.8 | 138.0 | 10.0% | 4.7% |
| Total hors France | 3 611.6 | 3 425.4 | 5.4% | 7.5% |
| Personnes | 1 400.6 | 1 365.5 | 2.6% | 6.0% |
| Biens et Responsabilités | 2 211.0 | 2 059.9 | 7.3% | 8.4% |
| Total CA | 10 864.8 | 10 224.9 | 6.3% | 6.9% |
| Personnes | 5 234.2 | 5 107.5 | 2.5% | 3.4% |
| Biens et Responsabilités | 5 630.6 | 5 117.4 | 10.0% | 10.5% |
| Assistance | 372.6 | 385.6 | -3.4% | -1.7% |
| Assurance crédit | 1 365.8 | 981.0 | 39.2% | 3.7% |
| CA d'assurance consolidé | 12 603.2 | 11 591.5 | 8.7% | 6.3% |
| Autres activités | 26.2 | 25.0 | 4.8% | 6.1% |
| Activités bancaires & financières | 1 244.3 | 1 210.9 | 2.8% | 2.5% |
| Total Activités | 13 873.7 | 12 827.4 | 8.2% | 5.9% |
Tableau de passage du chiffre d'affaires au 30.09.2002 publié au chiffre d'affaires proforma
| primes émises | autres prestations | chiffre d'affaires | P. E. B. | chiffre d'affaires | |||
| Chiffre d'affaires publié au 30 septembre 2002 | A | 11 369.9 | 221.6 | 11 591.5 | 1 208.4 | 28.0 | 12 827.9 |
| Correction chiffre d’affaires publié | B | 2.5 | (3.0) | (0.5) | |||
| Chiffre d'affaires revu au 30 septembre 2002 | A+B | 11 369.9 | 221.6 | 11 591.5 | 1 210.9 | 25.0 | 12 827.4 |
| Changement de méthode chez Mundialis (Cobac) en 03/2003 | C | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | ||
| Hermes entrée 01/07/2002 | 345.3 | 28.1 | 373.4 | 373.4 | |||
| Cession de Phenix (Suisse) | (46.4) | (46.4) | (46.4) | ||||
| Entrée d'Arab International Insurance (Egypte) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | ||||
| Cession AGF Allianz Chile Vida au 01/04/2003 | (6.3) | (6.3) | (6.3) | ||||
| Entrée de Dresdner Gestion Privée | 1.9 | 1.9 | |||||
| Changement de segmentation d'AGF Clearing | 0.3 | 0.3 | |||||
| Entrée de Traktir au 31/12/2002 | 0.9 | 0.9 | |||||
| Entrée de Santéclair au 01/01/2003 | 1.9 | 1.9 | |||||
| Cession de Akkerman Van Elten | (2.1) | (2.1) | |||||
| Fusion de ZA Hypotheken avec Allianz Leven | (1.0) | (1.0) | |||||
| Total variation de périmètre | 304.7 | 28.3 | 333.0 | 2.2 | (0.3) | 334.9 | |
| Chiffre d'affaires pro forma au 30 septembre 2002 | A+B+C | 11 674.6 | 249.9 | 11 924.5 | 1 213.1 | 24.7 | 13 162.3 |
Contacts investisseurs AGF :
Jean-Michel Mangeot
33 (0)1 44 86 21 25 / jean-michel.mangeot@agf.fr
Marc de Pontevès
33 (0)1 44 86 20 99 / marc.de_ponteves@agf.fr
Vincent Foucart
33 (0)1 44 86 29 28 / vincent.foucart@agf.fr
Contacts presse AGF :
Bérangère Auguste-Dormeuil
33 (0)1 44 86 78 97 / augusbe@agf.fr
Agnès Miclo
33 (0)1 44 86 31 62 / Micloa@agf.fr
Anne-Sandrine Cimatti
33 (0)1 44 86 67 45 / Cimatti@agf.fr
Séverine David
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Certains des énoncés contenus dans le présent document peuvent être de nature prospective et fondés sur les hypothèses et les points de vue actuels de la Direction de la Société. Ces énoncés impliquent des risques et des incertitudes, connus et inconnus, qui peuvent causer des écarts importants entre les résultats, les performances ou les événements qui y sont invoqués, explicitement ou implicitement, et les résultats, les performances ou les événements réels. Une déclaration peut être de nature prospectif par nature ou le caractère prospectif peut résulter du contexte de la déclaration. En plus, les déclarations de caractère prospectif se caractérisent par l'emploi de terme comme ' peut ', ' va ', ' devrait ', ' s'attend à ', ' projette ', ' envisage ', ' anticipe ', ' évalue ', ' estime ', ' prévoit ', ' potentiel ', ou ' continue ', ou par l'emploi de termes similaires. Les résultats, performances ou événements prospectifs peuvent s'écarter sensiblement des résultats réels en raison, notamment (i) de la conjoncture économique générale, et en particulier de la conjoncture économique prévalant dans les principaux domaines d'activités du groupe Allianz et sur les principaux marchés où intervient la Société, (ii) des performances de marchés financiers, y compris des marchés émergents, (iii) de la fréquence et de la gravité des sinistres assurés, (iv) des taux de mortalité et de morbidité, (v) du taux de conservation des affaires, (vi) de l'évolution des taux d'intérêt, (vii) des taux de change, notamment du taux de change EUR/USD, (viii) de la concurrence, (ix) des changements des législations et des réglementations, y compris pour ce qui a trait à la convergence monétaire ou à l'Union Monétaire Européenne, (x) des changements intervenants dans les politiques des Banques Centrales et/ou des Gouvernements étrangers (xi) des effets des acquisitions (par exemple de la Dresdner Bank AG) et de leur intégration et (xii) des facteurs généraux ayant une incidence sur la concurrence, que ce soit sur le plan local, régional, national et/ou mondial. Beaucoup de ces facteurs seraient d'autant plus susceptibles de survenir, et éventuellement de manière accrue, suite aux évènements du 11 septembre 2001 et à leurs conséquences.
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