AGF : Complément d'information relatif à l'accord définitif de cession d'Entenial
Paris, le 02 décembre 2003
Complement d'information relatif a l'accord définitif de cession d'Enténial :
Estimation provisoire de l'impact de la cession des titres
Depfa Bank plc par Depfa Holding III sur le prix de cession d'Entenial
Entenial détient une participation minoritaire dans la société Depfa Holding III (DH III), actionnaire d'une autre holding, Depfa Holding Verwaltungsgesellschaft (DHV), qui détenait pour sa part notamment une participation de 40,79 % dans Depfa Bank plc. La détention par transparence d'Entenial dans Depfa Bank plc ressortait à 2,71%.
DHV a annoncé le 5 novembre 2003 avoir procédé à la cession de la totalité de sa participation dans Depfa Bank plc. Cette opération donnera lieu au versement à Entenial, via Depfa Holding III d'un dividende exceptionnel, dont le montant lui sera confirmé dans les prochaines semaines.
Comme indiqué dans le communiqué du 21 octobre dernier, les titres DH III ont été exclus de la transaction entre AGF et le Crédit Foncier. Préalablement à la cession de sa participation de 72,15% dans Entenial, AGF se portera acquéreur de ces titres. La détermination du prix de cette transaction fera l'objet d'une attestation d'équité par le Cabinet Ricol, Lasteyrie et Associés.
Le prix communiqué le 21 octobre tenait compte d'une estimation provisoire de DH III qui sera ajustée pour refléter les conditions effectives de la cession de la participation dans Depfa Bank plc.
L'impact positif sur le prix offert par le Crédit Foncier pour l'acquisition d'Entenial peut à ce jour être estimé de façon provisoire à environ 10 millions d'euros pour 100% du capital, soit 0.84 euro supplémentaire par action. Le prix de cession ajusté s'élèverait par conséquent provisoirement à 585 millions d'euros pour 100% du capital, soit 49.48 euros par action.
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