Direct Energie : nouvelle émission obligataire de 68 MEUR

Paris, le 27 octobre 2016

Direct Energie place avec succès une nouvelle dette obligataire de 68 MEUR

Le groupe Direct Energie annonce avoir réalisé avec succès une nouvelle émission d'obligations sous la forme d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels. Cette émission, d'un montant de 68 MEUR à échéance octobre 2023, est assortie d'un coupon annuel de 3.25% et sera finalisée le 4 novembre.  Les obligations seront cotées sur le marché libre organisé par Euronext Paris.

Après le succès de ses premiers placements obligataires, 55 millions d'euros en 2014 puis 60 millions d'euros en 2015, cette opération vient renforcer la flexibilité financière du Groupe qui poursuit son développement industriel et commercial, notamment avec l'acquisition en cours d'une deuxième Centrale à Gaz Naturel de 400 MW située en Belgique, après celle de Bayet en France reprise fin 2015.

« Ce nouveau placement obligataire permet d'accélérer notre stratégie de croissance. Le coupon de 3.25%, sensiblement inférieur aux conditions des précédentes émissions, confirme l'amélioration continue de notre qualité de crédit dans un contexte de marché attractif» déclare Xavier Caitucoli, le président de Direct Energie.

Direct Energie a été conseillé par Oddo et Cie.

A propos de Direct Energie

Troisième acteur français de l'électricité et du gaz, le groupe Direct Energie a acquis et fidélisé, en France et en Belgique (sous la marque Poweo), plus de 1,8 million de sites clients résidentiels et professionnels. Acteur intégré de l'énergie, Direct Energie est présent dans la production, la fourniture d'électricité et de gaz, ainsi que la vente de services énergétiques à ses clients.

Direct Energie fonde son succès depuis plus de treize ans sur son expertise technique, l'excellence de sa relation clients et sa capacité à innover.

En 2015, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé légèrement supérieur à 1 MdEUR et a livré 11,4TWh d'énergie.

Pour plus d'informations : www.direct-energie.com

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