Cable Communications Systems: remboursement facultatif des billets et satisfaction de la condition de financement

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Cable Communications Systems: remboursement facultatif des billets et satisfaction de la condition de financement

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Pour Cable Communications Systems
Serghei Bulgac
Tél.: +4031 400 4444
serghei.bulgac@rcs-rds.ro
investor.relations@rcs-rds.ro

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CABLE COMMUNICATIONS SYSTEMS N.V. (l'« Émetteur »)

450 000 000 EUR de billets garantis de premier rang à 7,50 % échéant en 2020 (les «Billets »)

ISIN: XS0954673777 (Reg S) et XS0954673694 (Règle 144A)

Code commun: 095467377 (Reg S) et 095467369 (Règle 144A)

Objet : remboursement facultatif des billets et satisfaction de la condition financière

Référence faite à l'avis modifié de remboursement facultatif daté du 11 octobre 2016

La condition financière, telle que définie dans le paragraphe 7 de l'avis modifié de remboursement facultatif (disponible sur http://www.ise.ie/app/announcementDetails.aspx?ID=12997109 et http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/2565M_-2016-10-11.pdf) a été satisfaite par l'émission datée du 26 octobre 2016 de 350 millions d'euros de nouveaux billets garantis de premier rang à 5,0 % échéant en 2023 et le retrait par la société (la filiale de l'Émetteur) de 600 millions RON (équivalents à 132,7 millions d'euros au 30 juin 2016) dans le cadre d'un contrat de crédit sénior daté du 7 octobre 2016, conclu entre l'Émetteur, en qualité de garant initial, et la société, en qualité d'emprunteur, et, entre autres, BRD-Groupe Socie?te? Ge?ne?rale S.A., Citibank, N.A., London Branch, ING Bank N.V. et UniCredit Bank S.A., mandatés en qualité d'organisateurs principaux, et Citibank Europe plc., UK Branch, en qualité d'agent du mécanisme de financement.

L'émetteur confirme la satisfaction de la condition de financement. Les billets seront remboursés le 9 novembre 2016, en conformité avec le paragraphe 3(d) des billets et la section 3.07(d) de l'acte de fiducie.

Les termes utilisés mais non définis dans le présent document ont le sens attribué dans l'acte de fiducie. Toute question concernant le présent communiqué doit être adressée à l'émetteur à l'adresse suivante:

Cable Communications Systems N.V.

(1043 BW) Amsterdam

Naritaweg 165, Telestone 8

Pays-Bas

Publié par : Cable Communications Systems N.V.

Date : 27 octobre 2016

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20161027006931/fr/