GUILLEMOT CORPORATION propose d'augmenter la parité de conversion de son obligation convertible de 2,01 actions à 22 actions, son taux d'intérêt de 2,75% à 4,5% et sa maturité à 2007
Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2003, le groupe s'est réorganisé, restructuré et a entrepris des actions importantes qui lui ont permis d'améliorer sa structure bilantielle. Ces actions ont notamment permis une réduction très importante de l'endettement net qui passe de 57 334 milliers d'euros au 31 août 2002 à 831 milliers d'euros au 31 décembre 2003.
Le groupe concentre aujourd'hui ses efforts sur ses activités à forte valeur ajoutée afin de leur donner tous les moyens d'un développement important dans le futur.
Guillemot Corporation souhaite associer les porteurs d'obligations convertibles 2,75% émises en juillet 1999 (Code ISIN FR0000180804) à la dynamique des trois prochaines années en proposant :
- une parité de conversion de 22 actions pour 1 obligation, en remplacement de la parité actuelle de 2,01 actions pour 1 obligation ;
- une augmentation du taux de l'intérêt annuel, initialement fixé à 2,75% soit 1,925€ par obligation, pour le porter à 4,5% soit 3,15€ par obligation ; ce nouveau taux prendrait effet à la date d'approbation de cette modification par l'assemblée générale des obligataires ;
- la prorogation de trois années de la durée du contrat d'émission soit jusqu'au 31 août 2007, en remplacement de la durée initiale de cinq ans et cinquante jours arrivant à expiration le 31 août 2004.
Ces nouvelles modalités permettront au groupe d'organiser son financement dans une perspective moyen terme et d'investir dans le développement de ses activités à forte valeur ajoutée.
Elles seront soumises à l'approbation de l'assemblée générale des propriétaires d'obligations convertibles convoquée pour le mardi 30 mars 2004, à 10h30, dans les bureaux de Natexis Banques Populaires : 10-12, avenue Winston-Churchill, 94220 Charenton-Le-Pont.
Elles devront ensuite être approuvées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se réunira au cours du mois de mai 2004, et qui décidera d'augmenter le capital social d'un nombre suffisant d'actions permettant la conversion de la totalité des obligations restant en circulation.
Dans l'hypothèse de la conversion de la totalité des 108 355 obligations convertibles restant en circulation, le public qui détient 18,63% du capital détiendrait après conversion 30,77% du capital.
Le groupe familial Guillemot a indiqué son intention de voter favorablement les résolutions qui seront soumises aux actionnaires concernant ces nouvelles modalités.
Guillemot Corporation publiera les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003 au BALO le 22 mars 2004.
Conditions de participation à l'assemblée générale des obligataires :
Tous les obligataires ont le droit d'assister ou de se faire représenter par un mandataire de leur choix à l'assemblée générale quel que soit le nombre d'obligations qu'ils détiennent.
Pour être admis ou se faire représenter à l'assemblée générale, les propriétaires d'obligations convertibles ' nominatives ' devront être inscrits en compte nominatif pur ou nominatif administré, cinq jours au moins avant la date de l'assemblée.
Pour être admis ou se faire représenter à l'assemblée générale, les propriétaires d'obligations convertibles ' au porteur ' inscrites en compte chez un intermédiaire financier habilité, devront faire établir une attestation d'immobilisation de leurs titres par l'intermédiaire financier teneur de leur compte, cinq jours au moins avant la date de l'assemblée. Cette attestation devra être adressée avant la date de l'assemblée générale à l'établissement centralisateur de cette opération, Natexis Banques Populaires, SBFT, Emetteurs assemblées, 10-12, avenue Winston-Churchill, 94677 Charenton-Le-Pont.
Les porteurs d'obligations peuvent se procurer les documents relatifs à cette assemblée ainsi qu'un formulaire de procuration auprès de Natexis Banques Populaires à l'adresse ci-dessus ou par fax au 01.58.32.46.60.
A tout formulaire de procuration adressé à Natexis Banques Populaires par les propriétaires d'obligations convertibles ' au porteur ' devra être annexée l'attestation d'immobilisation des titres pour qu'il en soit tenu compte.
Dans le cas où l'assemblée générale ne pourrait se tenir sur première convocation, à défaut de quorum requis, elle serait reportée au 8 avril 2004, à 10h30 heures, dans le même lieu.
Guillemot Corporation est concepteur et fabricant de matériels et d'accessoires de loisirs interactifs. Le groupe propose une gamme de produits diversifiée sous les marques Hercules et Thrustmaster. Acteur sur ce marché depuis 1984, le groupe Guillemot Corporation est désormais présent dans 12 pays dont l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, le Canada et la Chine et diffuse ses produits dans 45 pays. La mission du groupe est de fournir des produits innovants et de grande qualité afin d'accroître les performances et le plaisir des joueurs et amateurs de musique.
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