DRONE VOLT renforce sa structure financière de 1 258 400 euros. (AcT)

DRONE VOLT

renforce sa structure financière de 1 258 400 euros :

• Augmentation de capital par placement privé de 808 400 euros

• Accord de financement de BPIfrance Financement pour un prêt de 450 000 euros

Villepinte, le 8 décembre 2016

DRONE VOLT, constructeur français de drones professionnels, annonce la réalisation d'une nouvelle augmentation de capital de 808 400 euros.

L'opération a pris la forme d'un placement privé réalisé avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, auprès d'un cercle restreint d'investisseurs pour un montant maximum, prime d'émission incluse, de 808 400 euros.

Le prix de souscription des 808 400 actions nouvelles a été fixé à 1 €, soit la moyenne pondérée par les volumes des cours de clôture des cinq dernières séances ayant précédé la décision du Conseil d'administration de lancer l'opération avec une décote de 7,41%.

Le capital social de DRONE VOLT post-opération est divisé en 14 671 470 actions d'une valeur nominale de 0,03 € chacune. La dilution résultant de cette augmentation de capital représente 5,5% du capital après cette opération. Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché Alternext Paris et assimilés aux actions existantes à compter du 12 décembre 2016.

En application des dispositions de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier et de l'article 211-2 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), cette opération n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF. Ce placement a été réalisé conformément aux dispositions des articles L.225-136 du Code de commerce et L.411-2 II du Code monétaire et financier, ainsi qu'à la dixième résolution de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de DRONE VOLT en date du 27 juin 2016, à la décision du Conseil d'administration en date du 28 novembre 2016 et à la décision du Directeur Général en date du 8 décembre 2016.

Les deux principaux actionnaires de la société, Dimitri Batsis Investissements et Jérôme Marsac, ont participé à cette opération à hauteur respectivement de 8,08% et 8,08% du montant total de l'augmentation de capital.

En parallèle de cette augmentation de capital, Drone Volt a reçu le 7 décembre 2016 un accord de BPIfrance Financement sur un prêt Innovation FEI d'un montant de 450 000 € et d'une durée de sept ans.

Olivier Gualdoni, Directeur Général de DRONE VOLT, a déclaré : « Le renforcement de la structure financière va permettre à DRONE VOLT de renforcer son pôle R&D afin de conforter son modèle de fabricant intégré, ainsi que d'accélérer le développement à l'international. »

Prochain communiqué de presse : chiffre d'affaires annuel 2016 durant la semaine du 2 janvier 2017

Créée en 2011, DRONE VOLT implantée en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, Aux Etats-Unis et en Suisse, est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de drones civils à usage professionnel. Partenaire global, elle offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage.

La jeune entreprise innovante, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 3,6 millions d'euros en 2015 (+100%), est leader du drone audiovisuel. Elle fournit également l'administration et les industriels pour la réalisation de prises de vue aériennes. Parmi ses clients, la société compte FRANCE TELEVISIONS, TF1, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), SERP - filiale de VEOLIA, etc. DRONE VOLT est qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est une société cotée sur le marché Alternext Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054

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