Freddie Mac procédera demain à une opération de rachat de titres EuroReference Notes

McLean, Virginie, September 22 /PRNewswire/ -- Freddie Mac annonce aujourd'hui son intention de procéder demain au rachat des titres EuroReference Notes(r) suivants, pour un total pouvant atteindre 1 milliard d'euros :

CUSIP           ISIN            Coupon   Échéance      Montant en     Montant
                                                       circulation    maximum
                                                      (en millions  pouvant être
                                                        d'euros)      racheté
                                                                    (en millions
                                                                       d'euros)

31339QAJ8     XS0161387468       3,500  2/15/2008       4 000          800
31339QAE9     XS0136341814       5,125  1/15/2012       3 577          577
31339QAH2     XS0154444870       4,750  1/15/2013       4 376          875

L'opération se déroulera le mardi 23 septembre, entre 10h et 11h BST (heure d'été britannique). Tous les règlements sont prévus pour le vendredi 26 septembre.

Les contrepartistes invités à participer à l'opération de rachat des titres EuroReference Notes sont les suivants : ABN AMRO, Banca IMI Securities, Barclays Capital, Inc., BNP Paribas, CDC IXIS, Citigroup Global Markets, Crédit Agricole Indo-Suez, Credit Suisse First Boston, Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort Wasserstein, Goldman Sachs Group, HSBC-CCF, HypoVereinsbank, ING Barings, J.P. Morgan Chase, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Société Générale et UBS Investment Bank.

Freddie Mac examinera plusieurs offres par émission soumises par les contrepartistes participant à cette opération de rachat. Toutefois, rien ne garantit que Freddie Mac acceptera l'une ou l'autre de ces offres, en totalité ou en partie. Freddie Mac prévoit d'annoncer les résultats de l'opération de rachat le mardi 23 septembre à 11h15 BST.

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offres d'achat de ces titres. Une telle offre sera présentée uniquement par le biais d'une notice d'offre appropriée. Grant Street Group, société mère de MuniAuction (Pittsburgh, Pennsylvanie), fournit les services et la technologie relatifs à ces activités de rachat.

Freddie Mac est une société par actions qui a été établie par le Congrès en 1970 dans le but de soutenir l'accession à la propriété et aux logements locatifs. Freddie Mac acquiert des prêts hypothécaires résidentiels de logements unifamiliaux et plurifamiliaux et des titres adossés à des hypothèques, qu'elle finance principalement par l'émission de titres adossés à des créances avec flux identiques et de titres de créances sur les marchés financiers. Au fil des ans, Freddie Mac a ouvert ses portes à un propriétaire sur six et à plus de deux millions de locataires aux Etats-Unis. En 2002, Freddie Mac a remporté le prix " Euromoney Best Agency Borrower ". Pour en savoir plus sur Freddie Mac, veuillez consulter le site Web de la société http://www.freddiemac.com/.

Remarque à l'attention des rédacteurs : Vous pourrez interroger les représentants de Freddie Mac à 12h30 BST.