Clifford Chance conseille les Chefs de file dans le cadre de l'émission obligataire de 600 millions d'euros à 10 ans d'Euroclear Investments SA.

Paris, 14 décembre 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE

Clifford Chance conseille les Chefs de file dans le cadre de l'émission obligataire de 600 millions d'euros à 10 ans d'Euroclear Investments SA.

Clifford Chance est intervenu en tant que conseil de la Société Générale CIB, Citi et J.P. Morgan, agissant en tant que Chefs de file sur l'émission obligataire de 600 millions d'euros au taux de 1,125 % arrivant à échéance en 2026 de la société Euroclear Investments SA.

Les obligations senior non assorties de sûretés réelles, qui sont notées AA/AA- par Fitch et Standard and Poor's respectivement sont émises par Euroclear Investment SA, une société holding bénéficiant de notes de crédit identiques.

Le placement a été réalisé auprès d'un large éventail d'investisseurs qualifiés à travers l'Europe.

Les obligations émises le 7 décembre 2016 ont été admises à la négociation sur Euronext Amsterdam.

L'équipe de Clifford Chance était constituée de Cédric Burford, associé, Andrew McCann et Alexander Tollast, avocats.

La société Euroclear Investments SA était conseillée par Slaughter and May, dont l'équipe était constituée de Guy O'Keefe, associé, Rebecca Nind et James Costi, avocats.

Notes :

1. Clifford Chance est l'un des cabinets d'avocats les plus reconnus dans le monde avec des experts présents sur tous les continents. En tant que cabinet mondial, Clifford Chance est fier de ses valeurs et principes qui reposent sur la collégialité et l'esprit d'équipe. Clifford Chance ambitionne de toujours dépasser les attentes de ses clients, avec la même exigence associant standards globaux et expertise locale, que ces clients soient des entreprises, des gouvernements, des régulateurs et des organisations à but non lucratif issus de tous les secteurs commerciaux et industriels.

2. Clifford Chance est le cabinet d'avocats d'affaires le plus souvent classé en « Band 1 » par la publication Chambers Global 2016 dans ses classements internationaux. Cette publication indépendante analyse l'expertise juridique des cabinets, leurs compétences et leur qualité de service. Leurs classements permettent une véritable reconnaissance des cabinets d'avocats sur les marchés mondiaux.

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