Accor: émission d'obligations convertibles ",Océane",
Paris, October 17 /PRNewswire/ -- ACCOR annonce la fixation définitive des modalités de son émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes ("Océane").
Le montant de cette offre est de 560 millions d'euros susceptible d'être porté à 616 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de l'option de sur-allocation.
Accor tire ainsi avantage des opportunités de marché pour refinancer sa dette existante et accroître sa flexibilité financière.
Les obligations ont une durée de 4 ans et 69 jours à compter de leur date de règlement soit une date de remboursement le 1er janvier 2008.
Le taux d'intérêt annuel est de 1,75%.
La valeur nominale de chaque Océane, qui sera également le prix d'émission, a été fixée à un montant de 40,25 euros. Ce prix fait ressortir une prime d'émission de 21,21%.
Accor dispose d'une option d'amortissement anticipé à compter du 1er février 2005, dès lors que le cours de l'action excède 110% du prix d'émission, soit 44,27 euros ce qui devrait conduire les porteurs d'obligations à demander la conversion de leurs titres et permettre ainsi à Accor de renforcer ses fonds propres.
Cette émission dirigée par BNP Paribas et SG Corporate & Investment Banking, Chefs de file Teneurs de livre Associés, a été très bien reçue par le marché avec une demande de plus de 6 fois le montant proposé.
Les agences de notation Fitch et Standard & Poor's attribuent les notes BBB+ et BBB respectivement à cet emprunt, confirmant ainsi les notations précédentes attribuées en juin 2003.
L'admission aux négociations sur le Premier Marché d'Euronext Paris S.A. a été demandée en vue d'une cotation prévue le 17 octobre 2003.
Accor, présent dans 140 pays avec 150 000 collaborateurs, est leader européen et groupe mondial dans l'univers du voyage, du tourisme et des services avec ses deux grands métiers internationaux :
- l'hôtellerie : près de 4 000 hôtels (450 000 chambres) dans 90 pays, les casinos, les agences de voyages et la restauration ;
- les services aux entreprises et aux collectivités publiques: 13 millions de personnes, dans 32 pays, utilisent une gamme étendue de prestations (tickets et carets restaurant et alimentation, services et assistance à la personne, motivation, fidélisation, événements) dont Accor assure la conception et la gestion.
CE COMMUNIQUE NE CONSTITUE PAS ET NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME CONSTITUANT UN APPEL PUBLIC A L'EPARGNE OU COMME CHERCHANT A SOLLICITER L'INTERET DU PUBLIC EN VUE D'UNE OPERATION PAR APPEL PUBLIC A L'EPARGNE.
L'OFFRE ET LA VENTE DES OBLIGATIONS EN FRANCE ONT ÉTÉ EFFECTUEES, DANS UN PREMIER TEMPS, EN CONFORMITE AVEC L'ARTICLE L. 411-2 DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER ET LE DECRET N° 98-880 DU 1ER OCTOBRE 1998 RELATIF AUX OPERATIONS REALISEES AUPRES D'INVESTISSEURS QUALIFIES.
LA COB AYANT APPOSE SON VISA SUR LE PROSPECTUS RELATIF A CETTE OFFRE, L'OFFRE SERA OUVERTE AUX PERSONNES PHYSIQUES EN FRANCE PENDANT UNE PERIODE DE TROIS JOURS DE BOURSE.
LE PRESENT COMMUNIQUE NE PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE PUBLICATION, D'UNE DIFFUSION OU ETRE REMIS AUX ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE (Y COMPRIS SES TERRITOIRES ET DEPENDANCES, UN QUELCONQUE ETAT DES ETATS-UNIS AINSI QUE LE DISTRICT DE COLUMBIA). LE PRESENT COMMUNIQUE NE CONSTITUE NI NE FAIT PARTIE D'AUCUNE OFFRE OU SOLLICITATION D'ACHAT OU DE SOUSCRIPTION DES TITRES AUX ETATS-UNIS. LES TITRES QUI Y SONT MENTIONNES N'ONT PAS ETE ENREGISTRES EN VERTU DU "SECURITIES ACT OF 1933" DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE, TEL QUE MODIFIE, ET NE FERONT PAS L'OBJET D'UN TEL ENREGISTREMENT. ILS NE POURRONT ETRE OFFERTS OU VENDUS AUX ETATS-UNIS OU A DES RESSORTISSANTS AMERICAINS ("US PERSONS") OU POUR LE COMPTE DE CEUX-CI, QUE DANS LE CADRE D'UNE EXEMPTION AUX OBLIGATIONS D'ENREGISTREMENT. AUCUNE OFFRE AU PUBLIC D'OBLIGATIONS NE SERA EFFECTUEE AUX ETATS-UNIS.
Ce communiqué est seulement destiné aux personnes qui (i) sont situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) ont une expérience professionnelle en matière d'investissements ou (iii) sont des personnes visées par l'article 49(2) du financial services and markets act 2000 (financial promotion) order 2001 (tel que modifié) (ces personnes étant ensemble désignées comme "les personnes habilitées"). Ce communiqué est uniquement destiné aux personnes habilitées et ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes qui ne seraient pas habilitées. Tout investissement ou toute activité d'investissement en relation avec ce communiqué sont réservés aux personnes habilitées et ne peuvent être réalisés que par les personnes habilitées.
LES ÉVENTUELLES OPÉRATIONS DE RÉGULARISATION SERONT EFFECTUÉES EN CONFORMITÉ AVEC TOUTE RÉGLEMENTATION APPLICABLE.
LA DIFFUSION DE CE COMMUNIQUE DANS CERTAINS PAYS PEUT CONSTITUER UNE VIOLATION DES DISPOSITIONS LEGALES EN VIGUEUR. LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE COMMUNIQUE NE CONSTITUENT PAS UNE OFFRE DE VALEURS MOBILIERES AUX ETATS-UNIS, AU CANADA OU AU JAPON.
Un prospectus, composé du Document de référence déposé le 25 mars 2003 sous le numéro D.03-3070 et complété par un rectificatif du Document de Référence déposé auprès de la Commission des opérations de bourse le 16 octobre 2003 sous le numéro D. 03-307-R01 et d'une note d'opération, a reçu de la Commission des opérations de bourse le visa n° 03-902 en date du 16 octobre 2003 assorti de l'avertissement ci-dessous. Des exemplaires de ce prospectus sont disponibles sans frais auprès des établissements chargés du placement, auprès de la Direction Générale de ACCOR - Tour Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine, 75755 Paris Cedex 15, ainsi que sur les sites Internet de ACCOR ( http://www.accor.com/finance) et de la COB ( http://www.cob.fr/).
Avertissement
La Commission des opérations de bourse attire l'attention du public sur les caractéristiques particulières des instruments financiers décrits dans la présente note. Régis par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce, ils ne présentent pas certaines des caractéristiques des obligations convertibles et des obligations échangeables. Notamment, en cas de remboursement, normal ou anticipé, les porteurs ne disposeront, pour exercer leur droit à l'attribution d'actions, que du délai courant entre la date de l'avis annonçant le remboursement (lequel doit être publié au plus tard 30 jours calendaires avant la date de remboursement) et le septième jour ouvré précédant la date effective de remboursement.