OpenGate Capital vend Getronics LATAM à Southern Cross Group
Cette opération fait suite à la création d'une entreprise majeure de services informatiques intervenant dans toute l'Amérique latine qui a été réalisée par le biais d'un redressement opérationnel et de stratégies de rachat-développement (Buy and Build Strategies).
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OpenGate Capital, firme international de capital-investissement, a annoncé ce jour la conclusion de la vente de Getronics LATAM à Southern Cross Group, une importante société d'investissement privée d'Amérique latine. Cette opération rapporte à OpenGate Capital plus de 11 fois le capital investi. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.
Getronics LATAM, qui exerce ses activités au Mexique, en Colombie, au Pérou et au Venezuela, fournit des services et produits informatiques intégrés aux grandes entreprises dans le domaine de la gestion de l'espace de travail, de la connectivité, des centres de données et du conseil.
OpenGate Capital a fait son entrée sur le marché d'Amérique latine en 2010 en achetant Sopho, une entreprise de services informatiques brésilienne, à Philips. OpenGate Capital a poursuivi sa stratégie en rachetant Getronics LATAM à KPN en 2012 afin de se forger une assise opérationnelle à plus grande échelle au Brésil, au Mexique et en Colombie. Le rachat en 2014 de Damovo Latin America à Damovo Europe a constitué la troisième phase de la stratégie de rachat-développement d'OpenGate Capital. Cette acquisition lui a permis d'élargir son envergure, ses capacités opérationnelles et sa liste de clients prestigieux au Mexique et au Brésil. Ces trois acquisitions ont été effectuées par le biais de l'ancienne plateforme d'investissements préfinancés d'OpenGate Capital.
Pendant toute la période d'investissement, OpenGate Capital et Getronics LATAM ont mis en place plusieurs stratégies visant à améliorer la valeur globale de l'entreprise, parmi lesquelles les mesures suivantes :
- Initiatives de réduction des coûts
- Consolidation des opérations
- Croissance accélérée dans les lieux existants et expansion dans de nouvelles régions
- Amélioration des ventes croisées de produits et services au sein d'un groupe couvrant l'ensemble de l'Amérique latine
- Cession des opérations brésiliennes à CimCorp en janvier 2016
Pendant la période de détention d'OpenGate Capital et en raison de ces stratégies, les revenus ont été multipliés par plus de 11 et les BAIIA par plus de cinq. Les capitaux investis d'OpenGate Capital ont été multipliés par plus de 11.
Andrew Nikou, fondateur, directeur associé et PDG d'OpenGate Capital, a déclaré : « Je suis extrêmement fier de notre investissement dans Getronics LATAM et de la valeur que nous avons créée grâce à nos efforts en matière de redressement opérationnel et d'acquisitions. Sous notre intendance, la valeur de la plateforme a augmenté, doublant la performance des BAIIA de Getronics. Bien que le marché latino-américain représente un défi, nous avons su mener à bien ce que nous estimions être un excellent investissement. Par le biais de notre stratégie de collaboration avec les équipes de direction locales et de développement d'une meilleure compréhension des dynamiques spécifiques à chaque marché, nous avons réussi à atteindre nos objectifs. Maintenant que Getronics LATAM a rejoint Southern Cross Group, nous sommes convaincus, qu'ensemble, ils continueront à croître. »
Matthias Gundlach, directeur principal du bureau de Los Angeles de la société, a géré la transaction au nom d'OpenGate Capital. Il a déclaré : « Dès 2010, OpenGate Capital a décelé l'énorme potentiel d'une entreprise et d'un marché que de nombreux acheteurs évitaient en raison des complexités que représentent l'intégration et l'exploitation d'une entreprise dans plusieurs pays. OpenGate a mis sur pied une équipe locale au Brésil et a appliqué ses stratégies d'acquisition et de redressement pour donner de la valeur à Getronics LATAM. La vente de l'entreprise reflète les résultats de nos efforts, et aujourd'hui, Getronics LATAM est bien placée pour croître sous la direction de Southern Cross Group qui possède une excellente connaissance du secteur des services informatiques et du marché latino-américain. Nous remercions l'équipe de Southern Cross et de Getronics pour leur soutien pendant toute la période de transaction. »
Dans le cadre de cette opération, OpenGate a reçu l'appui de KPMG Corporate Finance LLC en tant que conseiller financier, de Morgan, Lewis & Bockius LLP en tant que conseiller juridique et de KPMG LLP en tant que principal conseiller fiscal.
La vente de Getronics LATAM représente la sixième transaction d'OpenGate Capital en 2016, après les acquisitions de Power Partners Inc, Bois et Matériaux, Energi Fenestration Solutions, Alfatherm et EverZinc, qui ont toutes été effectuées par le biais de son premier fonds institutionnel de capitaux privés.
À propos d'OpenGate Capital
OpenGate Capital est une firme internationale de capital-investissement spécialisée dans l'acquisition et l'exploitation d'entreprises du marché intermédiaire inférieur qui recherchent une relance par le biais de la croissance et d'améliorations opérationnelles. Fondée en 2005, la société OpenGate Capital a son siège à Los Angeles, en Californie, et des bureaux européens à Paris, en France. Les professionnels d'OpenGate possèdent les compétences nécessaires pour acquérir, faire évoluer, gérer et construire des entreprises performantes. À ce jour, OpenGate Capital, via ses investissements de fonds et ses investissements anciens, a réalisé plus de 30 acquisitions allant des cessions d'entreprises et des acquisitions de redressement à des consolidations sectorielles et autres investissements particuliers. Pour de plus amples renseignements sur OpenGate, veuillez consulter www.opengatecapital.com.
À propos de Southern Cross Group
Southern Cross Group est une importante société d'investissement privé d'Amérique latine. La philosophie de Southern Cross Group est d'investir dans des entreprises d'Amérique latine possédant des actifs qui, s'ils sont déployés sur la base d'une stratégie ciblée mise en ?uvre par une équipe de direction d'exception et dépourvus de structures de capitaux inappropriées, seront à même de représenter un avantage concurrentiel durable sur leurs marchés.
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