Athene et divers investisseurs institutionnels engagent 2,2 milliards EUR pour soutenir la croissance commerciale du marché européen de l'assurance-vie au capital assuré

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• Les 2,2 milliards EUR d'investissement en actions ordinaires vont servir à financer la croissance et la consolidation sectorielle
• Plus important engagement de capital-actions jamais dévolu au marché européen de l'assurance-vie basée sur le crédit structuré («run-off ») en Europe (hormis le Royaume-Uni)
• Focus sur l'achat de passifs au crédit structuré et sur l'achèvement d'opérations de réassurance pour soutenir les assureurs-vie allemands et européens avec des solutions de capital sophistiquées

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Athene et divers investisseurs institutionnels engagent 2,2 milliards EUR pour soutenir la croissance commerciale du marché européen de l'assurance-vie au capital assuré

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Contacts avec les médias
Aux États-Unis, au Royaume-Uni et aux Bermudes :
Athene Holding Ltd.
Karen Lynn, +1 441-279-8460 ou +1 515-342-3910
klynn@athene.com
ou
En Allemagne :
Hering Schuppener
Folker Dries, +49 69 921 874 26
ou
Andrea Maibaum, +49 69 921 874 26
ou
Contact relations avec les investisseurs
Athene Holding Ltd. (NYSE : ATH)
Paige Hart, +1 441-279-8527 ou +1 310-698-4478
phart@athene.com

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AGER Bermuda Holding Ltd. (« AGER »), la société de portefeuille d'Athene Holding Ltd. (« Athene ») de German Group Companies, a reçu des souscriptions sous réserve pour une augmentation de capital qui a été menée au moyen d'un placement privé d'actions ordinaires. L'offre a entraîné des souscriptions représentant 2,2 milliards EUR de la part d'Athene et d'un certain nombre d'investisseurs institutionnels mondiaux ; elle est destinée à soutenir les transactions de capital et de réassurance sur le marché de l'assurance-vie au capital assuré en Allemagne et en Europe. Les capitaux investis sont des capitaux propres permanents et n'incluent aucun effet de levier financier.

Athene sera un important actionnaire minoritaire d'AGER, ayant engagé jusqu'à 375 millions EUR dans l'offre. En outre, Athene prévoit de devenir un partenaire stratégique à long terme d'AGER et de soutenir son activité de différentes manières. Dans le cadre du partenariat à long terme, Athene sera un réassureur privilégié pour le passif à taux variable d'AGER.

« Nous constatons un besoin sans précédent sur le marché allemand et sur le marché européen en général pour des solutions de capital-actions et de réassurance visant à soutenir les portefeuilles de crédit structuré et les opérations de réassurance à blocs fermés, en particulier celles présentant des garanties élevées », a déclaré Deepak Rajan, vice-président exécutif chez AGER. « La clôture de cet engagement de capital nous permettra de compléter des transactions à grande échelle dans diverses juridictions européennes. Nous sommes ravis de la haute qualité de notre base d'investisseurs et nous croyons que cela représente une solution pour l'industrie pour ce qui est de la question des passifs à hauts coûts en Europe. Compte tenu du soutien d'Athene, nous sommes convaincus d'être une contrepartie très crédible pour les assureurs européens, et d'être capables de leur fournir la certitude d'exécution dont ils ont besoin. »

La stratégie d'AGER consiste à fournir une assistance aux assureurs existants en leur permettant de libérer des capitaux, des capacités de gestion et des ressources d'exploitation grâce à la vente ou à la réassurance de portefeuilles ou d'entreprises patrimoniaux. AGER est spécialiste du marché du crédit structuré et l'entreprise comprend les besoins uniques des sociétés patrimoniales et de leurs assurés. AGER dispose du personnel nécessaire pour évaluer, structurer et compléter des transactions complexes et complexes.

AGER est basée aux Bermudes, deuxième plus grand marché de réassurance au monde. Les Bermudes sont l'un des premiers pays - avec la Suisse et le Japon - à avoir obtenu l'équivalence complète de la pleine Solvabilité II de la part de la Commission européenne. La principale filiale opérationnelle d'AGER est Athene Lebensversicherung AG (« Athene Leben ») basée en Allemagne. Au 31 décembre 2016, Athene Leben comptait 5 milliards EUR d'actifs investis. Athene Leben travaille dans le domaine du capital structuré depuis 2010 ; depuis cette date, elle a développé l'expérience et les efficacités essentielles pour réussir en tant que spécialiste du capital structuré.

Ina Kirchhof, PDG d'Athene Leben, a ajouté : «Nous sommes bien positionnés pour saisir des opportunités appropriées sur le marché du capital structuré allemand et européen avec nos principes de fonctionnement de base qui concernent la protection des assurés ainsi que la gestion des actifs de haute qualité et des risques. La satisfaction des assurés demeure une priorité absolue pour nous, à l'heure où nous nous efforçons de développer notre entreprise sur le long terme. »

L'offre d'AGER est soumise à l'obtention de certaines approbations réglementaires et aux autres termes et conditions habituels.

À propos d'AGER Bermuda Holding Ltd.

AGER, par l'intermédiaire de ses filiales, est spécialisée dans le marché européen de l'assurance-vie basée sur le capital structuré. La société travaille avec les assureurs pour monétiser leurs portefeuilles patrimoniaux tout en répondant de manière compétente aux besoins des assurés. La principale filiale opérationnelle de l'entreprise (Athene Leben) est basée à Wiesbaden, en Allemagne, et offre des services de gestion par l'intermédiaire de sa filiale à Londres, au Royaume-Uni.

À propos d'Athene Lebensversicherung AG

Athene Leben est une société d'assurance allemande spécialisée dans la gestion efficace de portefeuilles d'assurance dans les domaines de l'assurance-vie, des rentes et de la planification de la retraite. Les 200 employés de la société gèrent et desservent efficacement environ 300 000 contrats en Allemagne depuis le siège social de l'entreprise à Wiesbaden. Athene Leben fait partie du groupe Athene Deutschland, qui comprend également Athene Pensionskasse AG, une entité spécialisée qui offre des retraites personnalisées et des pensions de survivant dans le cadre de son régime de retraite professionnel.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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