Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

CREDIT AGRICOLE SA

secteur : Banque
vendredi 28 avril 2017 à 6h15

CREDIT AGRICOLE SA : Accord de la BCE concernant les offres de rachat de titres perpétuels annoncées le 17 mars 2017


 

Le présent document ne constitue pas une offre d'achat des titres décrits aux présentes ou tout autre titre. Une telle offre, si elle est réalisée, sera effectuée sur la base d'un document d'offre ou d'une invitation à céder qui inclura les modalités détaillées de l'offre, et qui pourra contenir des restrictions sur la possibilité pour certains investisseurs dans certaines juridictions d'apporter leurs titres à l'offre. L'offre ne sera pas faite dans toute juridiction où il serait illégal de réaliser une telle offre, ou si cette offre requiert l'enregistrement auprès d'une autorité gouvernementale ou d'une bourse ou leur autorisation.

Montrouge, le 28 avril 2017

Accord de la BCE
concernant les offres de rachat de titres perpétuels annoncées le 17 mars 2017

____________________

Crédit Agricole S.A. annonce que la Banque Centrale Européenne a donné son accord le 27 avril 2017 concernant les offres de rachat envisagées et décrites dans le communiqué de presse du 17 mars 2017.

Dans ce communiqué de presse, Crédit Agricole S.A. a annoncé son intention, sous réserve de l'obtention de l'accord de la BCE requis, de lancer des offres de rachat visant six souches de titres perpétuels (listés en Annexe 1).

Plus d'informations sur les offres de rachat envisagées figurent dans le communiqué de presse du 17 mars 2017.

Crédit Agricole S.A. a l'intention de lancer les offres de rachat avant la fin juin 2017, sous réserve des conditions de marché.


 

Annexe 1

Informations supplémentaires sur les titres objet des offres de rachat envisagées

ISIN

Devise

Montant en cours

Coupon

Prochaine date de remboursement anticipé à l'option de l'émetteur

Step-Up (O/N)

Bénéfice de la clause de grand-père*

USF22797FJ25

/

US225313AA37

USD

889,9m

6,637% jusqu'au 31 mai

2017

3 mois USD Libor +

123,25bp ensuite

Mai 2027

N

Tier 1

jusqu'à fin

2021

FR0010161026

EUR

371,2m

EUR CMS 10Y +2.5bp

(plancher à 0% et plafond à 7,75%)

Février 2018

N

Tier 1

jusqu'à fin

2021

USF22797FK97

/

US225313AB10

USD

1.000m

8,375% jusqu'à Oct. 2019,

3 mois USD Libor +

6,982% ensuite

Oct 2019

O

Tier 1

jusqu'à Oct.

2019

FR0010814418

GBP

291m

8,125% jusqu'à Oct. 2019,

3 mois GBP Libor +

6,146% ensuite

Oct 2019

O

Tier 1

jusqu'à Oct.

2019

FR0010575654

GBP

171,8m

7,589% jusqu'à Jan. 2020,

3 mois GBP Libor +

3,550% ensuite

Jan 2020

O

Tier 1

jusqu'à Jan.

2020

FR0010814434

EUR

450m

7,875% jusqu'à Oct. 2019,

3 mois Euribor +

6,424% ensuite

Oct 2019

O

Tier 1

jusqu'à Oct.

2019

 

Déclarations prospectives

La présente communication peut contenir des informations ou déclarations prospectives concernant Crédit Agricole S.A. Des déclarations prospectives sont des déclarations qui ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections financières et des estimations et les suppositions sous-jacentes, déclarations concernant des plans, objectifs et prévisions concernant des opérations, produits et services futurs et des déclarations concernant des performances futures. Des déclarations prospectives sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « croire », « s'attendre à », «anticiper », « viser » ou toute autre variante ou terminologie similaire. La direction de Crédit agricole S.A. considère que ces déclarations prospectives sont raisonnables. Toutefois, l'attention des investisseurs est attirée sur le fait que des informations et déclarations prospectives comportent divers risques et incertitudes, plusieurs d'entre eux étant difficiles à prédire et en règle générale en dehors du contrôle de Crédit Agricole S.A., ce qui pourrait entrainer une différence majeure en ce qui concerne les résultats et développements comparés à ceux exprimés, implicitement ou expressément prévus par les informations ou déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, notamment, ceux décrits et identifiés dans les rapports annuels et autres documents enregistrés auprès de l'Autorité des marchés financiers par Crédit Agricole S.A.. Crédit Agricole S.A. ne prend pas l'engagement de mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives, du fait de nouvelles informations, d'évènements futurs ou pour toute autre raison.

Copyright GlobeNewswire

Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :
http://hugin.info/143652/R/2099730/795877.pdf

Information réglementaire
Ce communiqué de presse est diffusé par Nasdaq Corporate Solutions. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.


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