Showroomprive annonce une prise de participation strate gique de 17% du Groupe Conforama, avec le support de son actionnaire Steinhoff dans Showroomprive , en lien avec un accord strate gique et commercial
PARIS, le 12 Mai 2017 /PRNewswire/ --
Showroomprive , un des leaders du commerce digital en Europe, spe cialise dans les ventes e ve nementielles en ligne dans les domaines de la mode et de la maison, annonce une prise de participation strate gique de 17% dans Showroomprive du Groupe Conforama, filiale de Steinhoff. Par ailleurs, le Groupe Conforama, leader europe en de l'e quipement de la maison, et Showroomprive vont conclure un accord commercial afin de tirer le meilleur parti de la comple mentarite de leurs principaux points forts : maillage physique du territoire pour Conforama et pre sence digitale et plateforme de distribution centre e sur le mobile pour Showroomprive , afin de renforcer l'offre omnicanale des deux enseignes.
(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20151124/290566LOGO )
Les principaux be ne fices pour Showroomprive sont :
- L'e largissement de son offre dans le domaine de l'e quipement de la maison, notamment en ameublement et en de coration ; - L'acce s a de nouvelles possibilite s de sourcing au niveau mondial ; - L'acce s a un exceptionnel re seau de magasins physiques pour le click-and-collect des produits Showroomprive ; - L'acce s a la pre sence internationale de Steinhoff dans plus de 30 pays et au re seau de magasins Conforama en Europe.
Les principaux be ne fices pour Steinhoff et Conforama sont :
- Un investissement profitable et ge ne rateur de cash dans un leader pure player du digital ; - L'acce s a un nouveau canal de vente au travers des 28 millions de membres de la plateforme digitale mobile de Showroomprive ciblant la " femme digitale " ; - L'acce s au remarquable savoir-faire digital et mobile du management de Showroomprive et de leurs e quipes.
" Cet investissement strate gique va permettre a nos entreprises respectives de partager leurs objectifs strate giques, et a Showroomprive d'acce le rer la mise en oeuvre de ses ambitions de croissance en France et a l'international. Cette prise de participation est une marque forte de confiance vis-a -vis des dirigeants et des e quipes de Showroomprive et envers leur capacite a devenir un leader europe en du e-commerce. " ont de clare Thierry Petit et David Dayan, co- fondateurs de Showroomprive .
" Cette prise de participation et ce partenariat base sur une vision partage e de l'avenir du commerce omnicanal vont permettre a nos e quipes de tirer le meilleur parti des univers du digital, du mobile et du commerce physique et d'acce le rer la transformation digitale de Conforama, afin d'accroi tre son leadership dans l'e quipement de la maison en Europe. " selon Alexandre Nodale, PDG de Conforama. " Nous sommes tre s heureux de re aliser cet investissement strate gique dans Showroomprive , une entreprise dont l'esprit entrepreneurial est totalement aligne avec le no tre. " a de clare Markus Jooste, CEO de Steinhoff.
Cette ope ration prendra la forme d'une cession hors marche d'actions par les fondateurs de Showroomprive au prix unitaire de 27 euros, pour un montant total de 157,4 millions d'euros.
Apre s re alisation de l'ope ration, les fondateurs de Showroompive (1) et Conforama seront lie s par un pacte d'actionnaires(2) en vertu duquel ils agiront de concert vis-a -vis de Showroomprive . Le sous- concert compose des fondateurs conservera 27,21% du capital et 38,15% droits de vote et Conforama de tiendra 17% du capital et 12.95% des droits de vote. Alexandre Nodale rejoindra le Conseil d'Administration de Showroomprive .
Cette ope ration est subordonne e a la confirmation par l'Autorite des Marche s Financiers qu'il n'y a pas lieu de de poser une offre publique sur Showroomprive a raison du maintien de la pre dominance des fondateurs dans le concert, et a l'octroi des autorisations ne cessaires, le cas e che ant, au titre du contro le des concentrations.
Conference analystes & investisseurs (en anglais) Intervenants : - David Dayan, President-Directeur general - Thierry Petit, Directeur general delegue - Nicolas Woussen, Directeur financier Thomas Kienzi, - Directeur financier adjoint Date : Lundi 15 mai 2017 10h heure de Paris - 9h heure de Londres Les journalistes peuvent seulement ecouter la conference. Numeros a composer pour suivre la conference EN DIRECT France : +33(0)1 76 77 25 06 Royaume Uni : +44(0)330 336 9412 Code d'acces : 8460688
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(1) Les fondateurs sont lies par un pacte d'actionnaires constitutif d'une action de concert - Decision AMF 217C0074 du 9-01-2017.
(2) Le pacte d'actionnaires contient des clauses relatives (i) a la composition du conseil d'administration (11 a 12 administrateurs et un censeur, dont 5 designes par les fondateurs parmi lesquels le president disposant d'une voix preponderante, et 1 administrateur et 1 censeur designes par Conforama) ; (ii) a l'engagement des concertistes de maintenir les dirigeants actuels ; (iii) a la cessation du concert en cas de desaccord persistant sur des decisions strategiques majeures, susceptible de conduire a un denouement de l'investissement de Conforama ou au lancement d'une offre publique, sous reserve de conditions de prix tenant compte de la transaction d'origine ; (iv) des engagements de plafonnement et de conservation de participation reciproques sous reserve d'exceptions et (v) aux cessions des actions des concertistes (droit de premiere offre reciproque, promesses de vente et engagement d'apports reciproques en cas d'offre publique, sous certaines conditions de prix).
Ceci est un communique d'informations reglementaires diffuse par PR Newswire
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