Réussite de l'introduction en bourse de The Marketingroup sur Alternext (AcT)
The Marketingroup (ex-Phone Marketing), opérateur au centre des relations clients, a clôturé l’Offre au Public et le Placement Global réalisés à l’occasion de son admission à la cote d’Alternext sur Euronext Paris.
L’introduction en bourse s’est faite par augmentation de capital de 698 047 actions au prix ferme de 4 € représentant un montant global de l’ordre de 2,8 M€.
Au vu de la demande exprimée par les investisseurs institutionnels et les actionnaires individuels, le Conseil d’Administration de The Marketingroup a décidé d’exercer la clause d’extension à hauteur de 11,7 % conduisant à un taux de service de 100%.
L’allocation définitive des actions offertes est la suivante :
- 85 987 titres alloués au Public pour une offre initiale de 62 500 actions
- 612 060 titres alloués aux investisseurs institutionnels pour une offre initiale de 562 500 actions
Le capital de The Marketingroup est désormais composé de 2 937 454 actions, dont 30,84% détenus par le public.
The Marketingroup remercie l’ensemble de ses actionnaires pour la confiance qu’ils lui ont témoigné pour cette opération.
Le règlement livraison de l’opération interviendra le 29 décembre pour une reprise de la cotation sur Alternext le 30 décembre 2005.
Un transfert sur Alternext pour accélérer la croissance :
Les fonds levés et le gain de notoriété à l’issue de l’opération permettront à The Marketingroup de renforcer son leadership sur son marché d’origine, et d’accélérer son développement sur le marché plus large du Marketing Services en profitant notamment d’opportunités de croissance externe.
Euroland Finance est Listing Sponsor et conseil de The Marketingroup et la Banque d’Orsay est la Banque Introductrice pour cette opération.
Listing Sponsor
Introducteur
Contacts :
The Marketingroup :
Marc Gladysz - 01 40 87 79 79 -
Euroland Finance :
Julia Temin - 01 44 70 20 84 -
Banque d’Orsay :
Georges Culino - 01 40 55 44 70 - georges.culino@banquedorsay.fr
Plus d’information sur :
www.themarketingroup.com
Source : Actusnews