Dépôt du projet d'offre publique sur Christian Dior - Cession de Christian Dior Couture

Dépôt du projet d'offre publique sur Christian Dior

Cession de Christian Dior Couture

Paris, le 23 mai 2017,

Semyrhamis (société du Groupe Familial Arnault) a déposé le 22 mai 2017 auprès de l'Autorité des marchés financiers le projet d'offre publique simplifiée visant la totalité des actions Christian Dior non détenues par le Groupe Familial Arnault, selon les termes décrits le 25 avril 2017. Ce dépôt fait suite à la signature d'un contrat de crédits syndiqué en vue de réaliser l'offre.

Au vu des conclusions de l'expertise indépendante confirmant le caractère équitable des termes de l'offre et suite à l'avis favorable du comité ad hoc composé d'administrateurs indépendants, le Conseil d'administration de Christian Dior, qui s'est réuni le 22 mai 2017, recommande à l'unanimité aux actionnaires de Christian Dior d'apporter leurs actions à l'offre.

Par ailleurs, le comité d'entreprise de Christian Dior Couture a rendu un avis favorable sur le projet de cession de Christian Dior Couture à LVMH. En outre, après revue des conclusions des expertises indépendantes respectives qui confirment le caractère équitable du prix de la transaction et suite à l'avis favorable des comités ad hoc, les Conseils d'administration de LVMH et Christian Dior ont approuvé à l'unanimité la signature de l'accord définitif d'acquisition de la branche Christian Dior Couture par LVMH pour une valeur d'entreprise de 6,5 MdsEUR.

L'ensemble de ces opérations marque une étape importante pour la réalisation de ce projet stratégique. Il permet, sous réserve de la décision de conformité de l'Autorité des marchés financiers, de confirmer le calendrier annoncé le 25 avril 2017 prévoyant l'ouverture de l'offre dans le courant du mois de juin 2017.

Pour mémoire, les principaux termes du projet d'offre publique de Semyrhamis, présentés le 25 avril 2017, sont les suivants :

• branche principale mixte : 172 EUR et 0,192 action Hermès International par action Christian Dior ;
• branche subsidiaire en numéraire : 260 EUR par action Christian Dior ; et
• branche subsidiaire en actions : 0,566 action Hermès International par action Christian Dior.

Christian Dior

Christian Dior, société cotée sur Euronext Paris, contrôle deux actifs principaux : une participation de 41% du capital de LVMH (représentant 57% des droits de vote) et une participation de 100% dans Christian Dior Couture.

La Maison Dior créée en 1946 par Monsieur Christian Dior possède un savoir-faire unique dans les métiers de la Haute Couture, du Prêt-A-Porter, de la Maroquinerie et de la Joaillerie. La créativité et l'excellence de ses produits en font une marque emblématique de l'univers du luxe.

LVMH

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton est présent dans les Vins & Spiritueux au travers notamment des Maisons Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot Ponsardin, Krug, Ruinart, Mercier, Château d'Yquem, Domaine du Clos des Lambrays, Château Cheval Blanc, Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Belvedere, Chandon, Cloudy Bay, Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, Cape Mentelle, Newton, Bodega Numanthia et Ao Yun. Le secteur Mode et Maroquinerie inclut les marques Louis Vuitton, Céline, Loewe, Kenzo, Givenchy, Thomas Pink, Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Berluti, Nicholas Kirkwood, Loro Piana et Rimowa. LVMH est présent dans le secteur des Parfums et Cosmétiques avec les marques Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Parfums Loewe, BeneFit Cosmetics, Make Up For Ever, Acqua di Parma, Fresh, Kat Von D et Maison Francis Kurkdjian. Le groupe d'activités Montres & Joaillerie est constitué des marques Bvlgari, TAG Heuer, Chaumet, Dior Montres, Zenith, Fred et Hublot. LVMH est également actif dans la distribution sélective ainsi que d'autres activités au travers de DFS, Sephora, Le Bon Marché, La Samaritaine, Royal Van Lent et les hôtels Cheval Blanc.

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