Groupe Casino : Succès de l'opération d'échange obligataire

CASINO : SUCCES DE L'OPERATION D'ECHANGE OBLIGATAIRE

Après le placement réussi d'une obligation de 550 MEUR le 30 mai 2017, Casino annonce ce jour le résultat de son offre de rachat, lancée concomitamment et clôturée le 6 juin 2017.

A l'issue de cette offre, Casino procède au rachat de respectivement 153 MEUR, 153 MEUR et 60 MEUR des obligations de maturité novembre 2018, août 2019 et mars 2020, soit une réduction totale du montant nominal des obligations concernées de 366 MEUR. En intégrant la différence entre le prix de rachat et le pair, le décaissement s'établit au global à 400 MEUR.

Les obligations apportées dans le cadre de cette opération seront annulées le 13 juin 2017.

A l'issue de cette opération, le nominal de ces trois obligations sera réduit à 355 MEUR pour l'obligation de maturité novembre 2018, 697 MEUR pour l'obligation de maturité août 2019 et à 540 MEUR pour l'obligation de maturité mars 2020.

Ce rachat, associé à la nouvelle émission obligataire de 550 MEUR d'une maturité de 5 ans placée le mardi 30 mai 2017, permet de lisser les échéances obligataires du Groupe et d'allonger la maturité moyenne de la dette obligataire de Casino de 4,8 années à 5,0 années aujourd'hui. L'opération est sans effet matériel sur les frais financiers du Groupe.

Casino est noté BB+ stable par Standard & Poor's et par Fitch Ratings.

Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, Mitsubishi UFJ Securities International, NatWest Markets et UBS Investment Bank ont agi comme chefs de file

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