SK Capital continue d'investir dans Archroma

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Le nouvel investissement vise à soutenir la croissance de la Société et une potentielle consolidation du secteur

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SK Capital continue d'investir dans Archroma

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Pour Archroma :
Muriel Werlé, +41 61 716 3375 ou +41 79 536 9117
muriel.werle@archroma.com
ou
Pour SK Capital :
Philip Nunes, 617-391-0792
phil.nunes@backbaycommunications.com

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SK Capital Partners, une société d'investissement privé portant une attention disciplinée aux secteurs des matériaux spéciaux, des produits chimiques et de la pharmacie, a annoncé aujourd'hui qu'elle réinvestissait dans Archroma afin de soutenir les initiatives en cours de la Société visant à favoriser l'innovation, la croissance et l'efficacité opérationnelle et de faire des investissements stratégiques aussi bien dans la croissance organique que dans la consolidation du secteur.

Initialement racheté par SK Capital en 2013, Archroma est un fournisseur mondial et diversifié de produits chimiques spéciaux desservant les marchés finaux des textiles de marque et haute performance, des emballages et du papier, ainsi que des revêtements, adhésifs et enduits. La Société a son siège social en Suisse et exploite une plateforme hautement intégrée, axée sur les clients, fournissant des produits dans plus de 100 pays.

Sous la propriété de SK Capital, la Société a revitalisé ses performances, s'étant séparée de trois divisions non essentielles pour en faire une société indépendante et intégrée, mettant en place une équipe de direction expérimentée et talentueuse, et facilitant une transformation culturelle ayant conduit à faire d'Archroma un participant majeur dans ses secteurs. La Société a généré une rentabilité et un flux de trésorerie accrus en améliorant l'utilisation des capacités, en créant une chaîne logistique intégrée afin de simplifier le flux de produits, en réduisant la complexité d'entreprise via une déstratification des structures organisationnelles, et en améliorant les principaux processus commerciaux.

Barry Siadat, directeur général de SK Capital, a déclaré : « Nous sommes enthousiasmés de réaliser ce nouvel investissement dans notre société de portefeuille existante, Archroma. Nous sommes d'avis qu'il existe des opportunités futures de proposer de nouvelles innovations de produits en capitalisant sur les importants investissements effectués dans les nouvelles technologies qui améliorent la durabilité, augmentent les performances et créent de nouvelles fonctionnalités et bénéfices convoités par nos clients sur les marchés des textiles de marque, de l'emballage ainsi que des revêtements et adhésifs. »

Aaron Davenport, directeur général de SK Capital, a ajouté : « Nous pensons qu'Archroma est en excellente position pour être un consolidateur de marché de premier plan dans ces secteurs fragmentés, en mettant à exécution un certain nombre d'opportunités d'acquisition attrayantes en mesure de tirer profit de la plateforme existante et de la base technologique de la Société. Notre nouveau placement en actions et notre bilan recapitalisé fourniront la flexibilité financière et opérationnelle nécessaire pour continuer à développer la compétitivité et la position de marché d'Archroma. »

Dans le cadre de l'investissement, Archroma a finalisé une offre de ses facilités de crédit, incluant une facilité de crédit renouvelable multidevises, une facilité pour les dépenses en capital et des emprunts à terme. HSBC Bank plc et Bank of America Merrill Lynch International ont agi en qualité de coordonnateurs mondiaux, de teneurs de livres et d'arrangeurs principaux mandatés. Credit Suisse AG, UBS AG et ICICI Bank UK plc ont agi en qualité d'arrangeurs principaux mandatés.

Kirkland & Ellis a fait office de conseiller juridique pour SK Capital. The Valence Group a fourni à SK Capital une attestation d'équité en relation avec son réinvestissement, et Evercore et HSBC ont fourni à SK Capital et Archroma des services de conseil en matière de F&A.

À PROPOS DE SK CAPITAL
SK Capital est une société d'investissement privé qui se concentre sur les secteurs des matériaux spéciaux, de produits chimiques et de la pharmacie. La société établit des activités solides et en croissance, générant une valeur économique importante sur le long terme pour ses investisseurs. SK Capital utilise son expérience de l'industrie, opérationnelle et des investissements pour identifier les possibilités de transformation des entreprises en organisations plus performantes, avec un meilleur positionnement stratégique, une croissance et une rentabilité accrues et de meilleurs profils de risque. La firme possède actuellement environ 1,9 milliard USD d'actifs sous gestion et ses sociétés de portefeuille génèrent un chiffre d'affaires annuel d'environ 5 milliards USD et emploient environ 8 700 personnes.

Pour plus d'informations, consultez le site www.skcapitalpartners.com

À PROPOS D'ARCHROMA
Archroma est une société mondiale de produits chimiques de coloration et spéciaux engagée en faveur de l'innovation, de standards de qualité de niveau mondial, de hauts niveaux de service, de l'efficacité économique et du développement durable. Archroma, qui a son siège social à Reinach près de Bâle, en Suisse, compte environ 3 000 collaborateurs dans 35 pays. Par l'entremise de ses trois divisions - Spécialités textiles de marque et hautes performances, Emballages et papiers spéciaux, ainsi que Revêtements, adhésifs et enduits - Archroma propose des solutions de couleurs et performantes spécialisées visant à répondre aux besoins des clients sur leurs marchés locaux.

Archroma se passionne pour la fourniture de solutions de pointe et innovantes, améliorant la vie des individus et respectant la planète. La société s'engage à remettre en cause le statu quo, croyant fermement qu'elle peut rendre son industrie plus durable ; une approche reflétée dans ses innovations, ses standards de qualité de niveau mondial, ses hauts niveaux de service et son efficacité économique.

Pour plus d'informations à propos d'Archroma, consultez le site www.archroma.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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