Telix Pharmaceuticals Limited lance une introduction en bourse de 50 millions de dollars (ASX : TLX)

MELBOURNE, Australie, le 24 octobre 2017 (GLOBE NEWSWIRE) - Telix Pharmaceuticals Limited (Telix, la Société), une société biopharmaceutique australienne axée sur le développement de produits de diagnostic et thérapeutiques basés sur des produits radiopharmaceutiques ciblés ou des « rayonnements ciblés moléculairement » (MTR), a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son introduction en bourse (IPO ou Offre) pour lever 50 millions de dollars australiens.

L'introduction en bourse est une offre de Telix pour l'émission de 77,0 millions d'actions à 0,65 dollar par action et est entièrement souscrite par les Lead Managers, Taylor Collison Limited et Wilsons Corporate Finance Limited. L'introduction en bourse a été fortement soutenue par les actionnaires existants de la Société, qui comprennent des partenaires industriels, mais aussi des investisseurs institutionnels nationaux, notamment Acorn Capital, CVC, Monash Investors, Viburnum Funds, Allan Moss et Alium Capital Management. Avec cette Offre, Telix renforcera davantage sa base d'actionnaires institutionnels australiens et internationaux, y compris l'ajout de Fidelity International. Fidelity International est l'un des principaux investisseurs de l'introduction en bourse et détiendra environ 10 % du capital émis de la Société à l'issue de l'introduction en bourse.

Telix est présidée par M. Kevin McCann, MA, ancien président de la Macquarie Bank. Le Conseil d'administration se compose du cofondateur de Caledonia Investments, le Dr Mark Nelson (administrateur non exécutif) et de M. Oliver Buck (administrateur non exécutif), cofondateur et membre du conseil de surveillance d'ITM Group, chef de file mondial dans la production d'isotopes médicaux. Le Dr Andreas Kluge, cofondateur et Directeur médical, et Christian Behrenbruch, cofondateur et PDG, sont nommés comme Directeurs exécutifs.

Le Dr Behrenbruch commente : « Grâce à notre portefeuille de programmes cliniques hautement prometteurs dans le cancer du rein, de la prostate et du cerveau (glioblastome), Telix occupe une position unique pour un leadership mondial dans le domaine en croissance rapide du MTR. Nous avons d'excellentes données de patients qui sous-tendent nos programmes de développement, une équipe de développement clinique hautement expérimentée et des partenariats significatifs avec des leaders éclairés dans le domaine. Ce financement permettra à la société d'atteindre plusieurs étapes majeures en matière de développement et de commercialisation au cours des 24 mois prochains. »

L'offre de nouvelles actions ordinaires entièrement libérées par Telix Pharmaceuticals est faite dans le cadre d'un prospectus déposé auprès de l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) le 16 octobre 2017.L'Offre comprend une Offre aux particuliers (Retail Offer) et une Offre institutionnelle (Institutional Offer).

Les investisseurs particuliers résidant en Australie peuvent demander des actions dans le cadre de l'Offre aux particuliers via le site Web de l'Offre à l'adresse www.telixpharma.com/IPO.

L'Offre devrait être finalisée le ou aux alentours du 8 novembre 2017 et Telix devrait commencer ses négociations sur ASX le 15 novembre 2017, sous le symbole « TLX ». Le prospectus est disponible pour les investisseurs résidant en Australie via le site Web de Telix à l'adresse www.telixpharma.com/IPO.

Pour en savoir plus sur l'introduction en bourse, veuillez contacter :

Pour de plus amples informations sur Telix Pharmaceuticals Limited et l'introduction en bourse, veuillez consulter le prospectus. Les investisseurs potentiels devraient examiner attentivement le prospectus et les facteurs de risque avant de décider d'acquérir des actions. Veuillez noter que l'offre d'actions dans le cadre de l'introduction en bourse sera faite dans une copie ou accompagnée d'une copie du prospectus ; toute personne souhaitant acquérir des actions Telix dans le cadre de l'introduction en bourse devra remplir un formulaire qui se trouvera dans le prospectus ou qui l'accompagnera.