Glennmont Partners termine un refinancement de 190 millions € d'un portefeuille éolien de 245 MW en Italie
Glennmont Partners termine un refinancement de 190 millions € d'un portefeuille éolien de 245 MW en Italie
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Pour Glennmont Partners
Harry Padfield
harry.padfield@lodestonecommunications.com
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Glennmont Partners vient de finaliser le refinancement (190 millions EUR) de SER, un des plus grands portefeuilles éoliens d'Italie, avec une capacité installée de 245 MW. La transaction est le tout premier financement par obligations en Italie dans le secteur éolien et s'inscrit dans les activités continues de Glennmont visant à réaliser de la valeur supplémentaire à partir de ses actifs opérationnels. L'opération emboîte le pas au refinancement réussi, le mois dernier, de la centrale de biomasse Sleaford de Glennmont au Royaume-Uni, pour un montant de 150 millions GBP.
Le portefeuille SER est constitué de 231 éoliennes en Sicile et aux Pouilles, qui sont toutes entrées en exploitation entre 2009 et 2012. Le portefeuille a été acquis en juin 2016. Le refinancement a remplacé une partie de la dette de financement du projet d'origine, provenant de neuf banques d'investissement, avec une obligation cotée au segment ExtraMOT de la Borsa Italiana, et fourni par certains investisseurs gérés et représentés par une grande institution financière. La transaction renforce la réputation de Glennmont en tant que fournisseur de retours attractifs ajustés aux risques aux investisseurs, sur la base de rendements de trésorerie prévisibles, soutenus par des revenus régulés et sous contrat.
Francesco Cacciabue, directeur financier chez Glennmont Partners: "Nous sommes ravis de finaliser notre deuxième refinancement majeur en un mois. Cette opération démontre la confiance qu'accorde Glennmont au secteur des énergies propres dans l'Europe entière, et rappelle le rendement sans précédent dont bénéficient nos investisseurs grâce à nos actifs de fonds. Toujours plus sophistiquées, les options de financement disponibles pour les détenteurs d'actifs d'énergie propre nous donnent l'opportunité de réaliser d'importants montants de capital et d'optimiser la valeur globale de nos fonds. Les investisseurs peuvent s'attendre à des rendements de même nature dans les mois à venir."
Claudio Vescovo, directeur des investissements chez Glennmont Partners: "La complexité de cette transaction a été mise en relief par le niveau d'expertise dont nous disposons ici, chez Glennmont, et nous anticipons de nouvelles créations de valeurs avec nos actifs, aussi bien en Italie que dans d'autres régions. Nous sommes ravis d'avoir structuré le tout premier financement par obligations dans le secteur éolien de ce pays en nous appuyant sur notre expertise interne. La forte demande de la part des investisseurs souligne la qualité des actifs dans lesquels nous investissons, et qui offrent un important potentiel commercial et un équilibre entre rendements et retours."
Le refinancement a été arrangé avec succès par Natixis et Unicredit, agissant en qualité d'arrangeurs mandatés chef de file et teneurs de livres (Structuring MLA et Bookrunners), et ayant aussi fourni une facilité de trésorerie. DNV GL a agi en qualité de conseiller technique, PwC en qualité de conseiller fiscal, et Orrick Herrington & Sutcliffe et Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ont respectivement fourni un conseil juridique à l'emprunteur et aux prêteurs.
Notes aux rédacteurs:
Glennmont Partners est un des principaux gestionnaires de fonds en Europe se spécialisant exclusivement dans les investissements dans les infrastructures à énergie propre. La société lève du capital à long terme pour investir dans des projets de production énergétique alternative, comme les parcs éoliens, les centrales de production de biomasse, les parcs photovoltaïques et les petites centrales hydroélectriques. Soigneusement sélectionnés et gérés au niveau des risques, nos investissements fournissent une performance soutenue et des retours prévisibles sur des périodes de dix ans ou plus. Glennmont gère un portefeuille de plus de 840 MW d'énergies renouvelables mixtes offrant aux investisseurs un équilibre entre rendement et retour. Basée à Londres, l'équipe travaille ensemble depuis 2007, et s'est forgée une solide réputation pour ses placements intelligents et à long terme procurant des retours absolus.
Retrouvez une brève présentation vidéo du portefeuille SER à l'adresse: http://www.glennmont.com/news-media/asset-videos/.
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