SK Capital annonce un accord pour acquérir les activités de protection incendie et d'additifs d'huile d'Israel Chemicals Ltd.
BackBay Communications
Philip Nunes, 617 391 0792
phil.nunes@backbaycommunications.com
SK Capital, une société privée d'investissements spécialisée dans les matériaux et les secteurs chimiques et pharmaceutiques, a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord définitif pour acquérir les unités commerciales de protection incendie et d'additifs d'huile (la "Société") d'Israel Chemicals Ltd. ("ICL") pour un montant proche d'un milliard de dollars. La transaction devrait être finalisée au premier semestre 2018, après qu'une nouvelle dénomination commerciale ait été choisie et annoncée pour la Société.
Basées à St Louis, dans l'État du Missouri, les unités commerciales disposent d'opérations internationales et sont leaders dans leurs segments respectifs. L'activité de protection incendie d'ICL est un formulateur et fabricant de produits chimiques de protection incendie. Ses solutions ignifuges Phos-Chek, ses mousses de catégorie A et B, et ses gels hydro-stimulants, sont les meilleures solutions chimiques au monde pour combattre les feux de forêt, militaires, industriels et les incendies, et sont utilisées en collaboration avec les autorités de protection incendie du monde entier. L'activité d'additifs d'huile d'ICL fournit du pentasulfide de phosphore, utilisé dans la préparation d'additifs de lubrifiants à base de dialkyldithiophosphate de zinc (ZDDP en anglais), dans les solutions anti-usure assurant une fonction prolongée des moteurs à combustion, ainsi que dans les applications de pesticide et de produits chimiques pour l'exploitation minière.
Aaron Davenport, directeur général chez SK Capital, déclare: "Cette acquisition consolide l'expérience approfondie de SK Capital dans ses partenariats avec des vendeurs professionnels afin d'épurer les activités connexes et de travailler avec la direction pour les transformer en sociétés prospères et indépendantes. En tant que leader mondial sur ces segments, la Société offre une proposition de valeur inégalée et cruciale à ses clients, avec les normes qualité les plus rigoureuses et un engagement en faveur d'un service optimal".
Stephen d'Incelli, directeur chez SK Capital: "Nous voyons de multiples opportunités d'investissement aussi bien en termes de croissance organique que par acquisitions, en vue d'accélérer la stratégie de la Société pour la commercialisation de ses technologies différenciées, formulations propriétaires et services de pointe dans de nouveaux canaux, pays et marchés". Et Barry Penney, directeur chez SK Capital, d'ajouter: "Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec Eddie Goldberg, le responsable de ces unités commerciales, ainsi qu'avec l'équipe de direction et les employés dévoués qui s'emploient à soutenir une croissance continue en tant que société indépendante".
The Valence Group, Rothschild & Co. et HSBC Securities (USA) Inc. ont agi en qualité de conseillers en F&A auprès de SK Capital; Kirkland & Ellis LLP a agi en qualité de conseiller juridique, et un engagement ferme de financement a été fourni par Barclays, Goldman Sachs USA et HSBC Securities (USA) Inc.
À propos de SK Capital
SK Capital est une société privée d'investissements résolument tournée vers les secteurs des matériaux spécialisés, des produits chimiques et pharmaceutiques. L'objectif de cette société est de construire des entreprises solides et en expansion, qui créent une valeur économique substantielle à long terme. SK s'appuie sur son expérience en matière d'industrie, d'exploitation et d'investissement afin d'identifier les opportunités permettant de transformer des entreprises en organisations plus performantes avec un positionnement stratégique, une croissance et une rentabilité accrus, ainsi qu'un risque opérationnel diminué. Le portefeuille d'activités de SK génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 6 milliards de dollars, emploie plus de 8 700 personnes au total et exploite plus de 60 sites répartis dans 25 pays différents. La société détient actuellement approximativement 1,9 milliard de dollars d'actifs gérés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.skcapitalpartners.com.
À propos d'ICL
ICL est un fabriquant mondial de produits issus de minéraux spécialisés qui subviennent aux besoins essentiels de l'homme, tout particulièrement dans trois marchés clefs: agriculture, alimentation et matériaux composites. Les actions d'ICL sont cotées aux bourses de New York et de Tel Aviv (NYSE et TASE: ICL). La compagnie emploie 13 000 personnes dans le monde, et ses ventes ont atteint 5,4 milliards USD en 2016. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.icl-group.com.
Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20171208005609/fr/