Piraeus Bank donne son feu vert à la vente de Piraeus Bank Romania

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Piraeus Bank donne son feu vert à la vente de Piraeus Bank Romania

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Groupe Piraeus Bank
George Papaioannou
Responsable du service presse
+302103288830

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Piraeus Bank S.A. ("Piraeus" ou le "Groupe") annonce avoir conclu un accord avec J.C. Flowers & Co. ("JCF") pour la vente intégrale de sa participation (la "Transaction") dans sa filiale bancaire roumaine Piraeus Bank Romania S.A. ("PBR"). La Transaction a été approuvée par le conseil d'administration de Piraeus Bank et par le Hellenic Financial Stability Fund, et se voit soumise aux conditions habituelles, notamment aux approbations réglementaires délivrées par les autorités roumaines compétentes. La Transaction devrait être finalisée dans le courant du premier semestre de 2018.

La Transaction devrait avoir un impact neutre sur le capital réglementaire du Groupe.

"La vente de nos activités bancaires en Roumanie représente une nouvelle étape majeure vers une concrétisation rapide de nos engagements en matière de restructuration du Groupe, en conformité avec ceux conclus auprès de la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne, et vers la mise en ½uvre de notre "Agenda 2020", la feuille de route stratégique du Groupe. Je suis ravis de savoir que PBR sera détenu et géré par une des sociétés de capitaux privés parmi les plus réputées à l'échelle internationale, et qui jouit d'une expérience approfondie de l'écosystème des services financiers dans de nombreuses juridictions.", déclare M. Christos Megalou, CEO du Groupe.

Et M. J. Christopher Flowers, CEO et directeur général de JCF, d'ajouter:

"Piraeus Bank Romania s'appuie sur un solide profil en termes de solvabilité, de liquidités et d'actifs, au sein de l'économie à plus forte croissance de toute l'Union européenne. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec Piraeus Bank Romania afin de finaliser cette acquisition et de créer en Roumanie une banque forte et indépendante dans un secteur bancaire local dynamique."

UBS Limited agit en qualité de conseiller financier exclusif de Piraeus Bank dans le cadre de la Transaction. White & Case LLP agit en qualité de conseiller juridique international de Piraeus Bank, et Schoenherr si Asociatii SCA en qualité de conseiller juridique de Piraeus Bank en Roumanie, dans le cadre de la Transaction.

À propos de PBR
Basé à Bucarest, PBR propose une gamme de produits et services à ses clients nationaux et internationaux, parmi lesquels figurent des acteurs de la vente au détail, des PME et des banques d'entreprises. Au 30 septembre 2017, la société gérait des actifs totalisant 1,5 milliard EUR. PBR dispose de 99 unités de services bancaires, emploie plus de 1 300 personnes et gère environ 150 000 clients actifs.

À propos de JCF
J.C. Flowers est un leader des placements privés spécialisé dans les investissements internationaux au sein du secteur des services financiers. Créée en 1998, l'entreprise a investi plus de 15 milliards de dollars de capitaux dans 50 sociétés de portefeuille, réparties dans 17 pays et couvrant divers secteurs, comme les services bancaires, assurance et réassurance, maisons de courtage, finance spécialisée, et gestion de services et d'actifs. Depuis ses bureaux new-yorkais et londonien, J.C. Flowers dispose d'approximativement 6 milliards d'actifs sous gestion. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.jcfco.com.

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