RCI Banque : 2018-03-01 EMISSION DOUBLE-TRANCHE : 750 MILLIONS D'EUROS D'OBLIGATIONS D'ECHEANCE 2021 ET 550 MILLIONS D'EUROS D'ECHEANCE 2025

Le 1^er mars 2018

RCI BANQUE LANCE UNE EMISSION OBLIGATAIRE EN EUROS EN FORMAT DOUBLE TRANCHE : 750 MILLIONS D'ECHEANCE 2021 ET 550 MILLIONS D'ECHEANCE 2025

RCI Banque annonce une émission obligataire en deux tranches. La première, d'une durée de 3 ans et 4 mois et d'un montant de 750 MEUR, porte un coupon à taux fixe de 0.25 %. La seconde, d'une durée de 7 ans et d'un montant de 550 MEUR offre une rémunération variable fixée à Euribor 3 mois + 0.58%.

La tranche courte a recueilli un livre d'ordre d'environ 1.8 MdEUR en provenance de 114 souscripteurs. La tranche longue a réuni 110 investisseurs dans un livre d'ordre d'environ  0,7 mdEUR.

Le succès de cette transaction d'un montant total de 1,3 MdEUR démontre une nouvelle fois la confiance des investisseurs dans la solidité financière de l'entreprise et leur volonté d'accompagner sa croissance.