Alboran et trocadero capital partners realisent l'acquisition du groupe escalotel avec le soutien de bpifrance

ALBORAN ET TROCADERO CAPITAL PARTNERS REALISENT L'ACQUISITION DU GROUPE ESCALOTEL AVEC LE SOUTIEN DE BPIFRANCE

ALBORAN
Jérôme Bosc
contact@alboran.fr
ou
TROCADERO CAPITAL PARTNERS
+33184173865
contact@trocaderocp.com
ou
BPIFRANCE
Presse :
Annelot Huijgen, 0141799448
annelot.huijgen@bpifrance.fr

Alboran et Trocadero Capital Partners annoncent l'acquisition du groupe hôtelier Escalotel avec le concours notamment de Bpifrance.

Escalotel, détenu par un groupe familial, est l'un des principaux franchisés d'AccorHotels en France, il détient les fonds de commerce et les murs de 12 hôtels (850 chambres) implantés à Paris, Amiens, Saint-Quentin et Avignon. Le groupe hôtelier réalise un chiffre d'affaires de près de 20 millions d'euros.

Escalotel, qui sera désormais opéré par les équipes d'experts en gestion hôtelière d'Alboran, présente de nombreux atouts en termes de création de valeur : optimisation de la gestion opérationnelle des sites, repositionnement de certains actifs au c½ur de leur marché, valorisation de réserves foncières et croissance par acquisition. Le projet de reprise s'inscrit dans la continuité de la gestion opérée par les cédants avec l'intégration des équipes historiques.

Aux côtés de Bpifrance, qui s'est joint aux acquéreurs, un consortium d'investisseurs financiers composé d'Omnes Capital, Picardie Investissement et Rives Croissance a été réuni par Trocadero Capital Partners pour compléter le tour de table de cette opération.

« Notre partenariat avec Trocadero Capital Partners et Bpifrance pour cette acquisition est fondamental : nous partageons analyses, visions et stratégies et souhaitons, selon les opportunités, mener d'autres opérations de développement ensemble. L'acquisition du groupe Escalotel est une étape fondatrice dans notre volonté de créer une nouvelle plateforme d'investissement et de gestion hôtelière qui servira de base à la constitution d'un portefeuille d'établissements à l'échelle nationale. Experts en gestion hôtelière, nous sommes convaincus de la possibilité de créer de la valeur aussi bien dans l'exploitation que dans la gestion foncière », déclarent Eric Omgba, Jérôme Bosc et Yann Caillère, cofondateurs d'Alboran.

"Nous partageons depuis notre rencontre avec Jérôme Bosc, Éric Omgba et Yann Caillère il y a deux ans, une vision commune du marché hôtelier français. Après plusieurs mois de collaboration et au terme de l'étude de nombreuses opportunités, nous avons été séduits par la qualité des actifs d'Escalotel et la diversité de ses implantations géographiques, qui rentraient pleinement dans la stratégie définie. Nous sommes ravis de concrétiser ce projet aux côtés d'Alboran et aurons à c½ur de les accompagner dans la mise en ½uvre des relais de croissance organiques et externes identifiés", ajoutent Alexis Bougon et Philippe Bruneau chez Trocadero Capital Partners.

« Avec le fonds France Investissement Tourisme, Bpifrance accompagne des professionnels du secteur disposant de savoir-faire et de compétences clés, comme l'équipe d'Alboran, qui ont l'ambition de faire croitre leur groupe que ce soit par un développement organique comme par la croissance externe. Nous avons déjà identifié plusieurs projets avec la nouvelle équipe dirigeante », détaillent Jessica Barbé et Alain Tueux, directeurs d'investissement chez Bpifrance.

-> LES INTERVENANTS DE L'OPÉRATION :

ACQUEREURS :

ALBORAN : Jérôme Bosc, Eric Omgba, Yann Caillère
TROCADERO CAPITAL PARTNERS : Alexis Bougon, Philippe Bruneau, Baptiste Rideau
BPIFRANCE INVESTISSEMENT : Serge Mesguich, Jessica Barbe, Alain Tueux
OMNES CAPITAL : Camille Delibes, Sandra Matas, Nicolas Noël
PICARDIE INVESTISSEMENT : Philippe Pruvot, Nicolas Blanquet
RIVES CROISSANCE : Denis Couderchet, Bruno Celerier

BANQUES ACQUEREURS :

BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS : Olivier Grisard, Eric Lacassagne, Céline Pizzichemi
CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE : Julien Jonasson
CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE : Elise Kingue
CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE : Nasradine Guemmaz, Sophie Lefevre

CONSEILS ACQUEREURS :

ARCHERS (conseil juridique) : Marc Baffreau, Arnaud Viard, Emily Pabot du Chatelard, Hélène Testeil, Anna Verri, Florent Champy
LATHAM & WATKINS (conseil juridique) : Charles-Antoine Guelluy, Yann Auregan
SQUARENESS (audit financier) : Frédéric Meunier, Antoine Sudérie
MK ASSOCIES (audit social) : Dominique Mircher
THEOREME Ingénierie (audit technique) : Yannick Sola, Thierry Ledan

CONSEILS CEDANTS :

CARMIN FINANCE (conseil M&A) : Nicolas Mérindol, Eric Martin, Ghita Karoum
AUGUST&DEBOUZY (conseil juridique) : Emmanuel Vrillon-Darcy, Laurent Cotret

-> A PROPOS D'ALBORAN :

La structure Alboran a pour objet l'acquisition et la gestion d'hôtels.

Fondée en 2016, Alboran regroupe deux compétences principales : l'expertise immobilière et la gestion opérationnelle. L'ambition de la société est de faire un métier d'hôtelier dans une logique de détention patrimoniale. Alboran accompagne ses partenaires au travers de 3 métiers : opérateur, investisseur et conseil.

Alboran s'appuie sur un actionnariat resserrée composé notamment d'Eric Omgba, de Jérôme Bosc et de Yann Caillère, expert de l'industrie hôtelière et ancien dirigeant des groupes Disneyland Paris, Louvre Hôtels, Accor et Parques Reunidos.

Alboran en quelques chiffres :
1 plateforme de gestion hôtelière
14 hôtels (dont 2 en développement)
Plus de 1100 chambres
Agréé par les principaux franchiseurs
Segment économique, moyen de gamme et Haut de Gamme

Plus d'information sur

-> A PROPOS DE TROCADERO CAPITAL PARTNERS :

Trocadero Capital Partners ('TCP') est une société de gestion indépendante détenue par son management et agréée par l'A.M.F sous le numéro GP-13000033. L'équipe d'investissement de TCP est reconnue de longue date comme un acteur de référence sur le segment du capital investissement pour des entreprises Françaises et Européennes d'une valeur d'entreprise comprise entre 10M€ et 100M€.
TCP se distingue par sa culture entrepreneuriale, une forte réactivité liée à un circuit de décision court et une implication dans la création de valeur des entreprises qu'elle accompagne.

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-> A PROPOS DE BPIFRANCE

Bpifrance finance les entreprises - à chaque étape de leur développement - en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d'innovation et à l'international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d'accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l'offre proposée aux entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d'un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Plus d'information sur : - presse.bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse

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