MyBest Group annonce son introduction en bourse sur Euronext Growth à Paris

Milan, Italie, le 05 septembre 2018 - MyBest Group (code ISIN : IT0005119109, Mnémo : ALMBG) a développé et exploite une plateforme multicanale qui permet aux consommateurs d'économiser sur leurs factures d'énergie. La société annonce aujourd'hui la finalisation de son process d'introduction sur le marché Euronext Growth à Paris faisant suite à la réalisation d'un placement privé pour un montant d'environ 3,4 mEUR.

1. UN GROUPE QUI OFFRE AUX PARTICULIERS ET AUX ENTREPRISES LA POSSIBILITE DE REDUIRE LE MONTANT DE LEURS FACTURES

Fondée en 2003, la plateforme MyBest Group permet aux consommateurs finaux de trouver la meilleure offre en comparant les tarifs des principaux fournisseurs nationaux d'énergie, tout en offrant à ces derniers l'opportunité de bénéficier d'un modèle d'acquisition de clientèle plus efficace.

MyBest Group peut s'appuyer sur 15 années de partenariats fructueux avec les leaders du marché italien (principalement des fournisseurs en énergie et télécommunication tels que : ENI, TISCALI, MEDIASET PREMIUM, VODAFONE, etc.) dans une approche commerciale et technologique intégrée complète.

Le marché italien de l'économie de substitution (« Switching economy ») est actuellement valorisé à 250 mdEUR et devrait croître dans les prochaines années, étant donné le fait que des millions de contrats dans de nombreux secteurs d'activité sont amenés à être basculés auprès de nouveaux acteurs. De plus, cette dynamique devrait être encouragée d'une part par l'intensification de la concurrence et d'autre part par l'arrivée de nouveaux acteurs low cost comme ILIAD, ho Mobile and KENA MOBILE etc....

La plateforme de distribution MyBest Group a permis de générer d'important résultats tout en maîtrisant ses investissements marketing. En 2017, le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à plus de 25 mEUR, avec environ 257 000 contrats activés.

Le Groupe présente un modèle de revenus basé sur des commissions (token) prélevées à chaque activation de contrat, auxquelles s'ajoutent des frais annuels récurrents facturés jusqu'à l'expiration de ce même contrat.

2. Cotation de MYBEST GROUP sur EURonext Growth

Après un placement privé réussi, et grâce à sa cotation sur Euronext Growth à Paris, MyBest Group pourra i) renforcer sa structure financière dans le cadre de prochaines opérations financières à initier; ii) accroitre sa visibilité sur son marché et iii) accélérer son internationalisation sur le plan commercial.

L'augmentation de capital a été clôturé le 26 juillet 2018 et a permis de lever environ 2,5 mEUR auprès de plusieurs investisseurs. Concomitamment, deux emprunts obligataires émis en 2015 et 2017 ont été convertis afin d'accroître le flottant d'une part et renforcer les fonds propres d'autre part.

Les obligations émises dans le cadre de l'emprunt OC 2015 de 2 mEUR ont été converties avec une décote de 30% par rapport au prix d'introduction et une clause de « lock-up » de 12 mois.

Les obligations émises dans le cadre de l'emprunt OC 2017 de 3 mEUR ont été converties avec une décote de 15% par rapport au prix d'introduction et sans clause de « lock-up ».

Le flottant au jour de l'introduction en Bourse s'élève à environ 38%.

L'introduction en Bourse de MyBest Group, (code ISIN : IT0005119109, Mnémo : ALMBG) sera réalisée suite à l'admission aux négociations le 10 septembre 2018 de 6 668 619 actions composant le capital social de la société.

Sur la base d'un prix de 5,07EUR par action, la capitalisation boursière est de 33,8 millions d'euros.

"En rejoignant Euronext Growth Paris, MyBest Group améliorera sa visibilité, multipliera les possibilités de développer son offre commerciale et permettra aux consommateurs italiens de changer leurs fournisseurs d'énergie en bénéficiant notamment de la dérèglementation attendue du marché " a commenté Fabio Regolo, Président-Directeur Général de la société.

Pour plus d'informations sur MyBest Group, rendez-vous sur : https://www.mybestgroup.it/

Le document d'information est disponible gratuitement sur le site de MyBest Group ainsi que celui d'Euronext.

Date prévue pour la première publication des résultats (S1 2018) : 1^er Octobre 2018.