Les sociétés canadiennes de placements autogérés ne sont pas en phase avec les investisseurs au niveau de l'expérience mobile, selon J.D. Power

BMO Ligne d'action se hisse en tête de l'enquête de satisfaction des investisseurs indépendants

Les sociétés canadiennes de placements autogérés ne sont pas en phase avec les investisseurs au niveau de l'expérience mobile, selon J.D. Power

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La satisfaction client à l'égard des sociétés de placements autogérés est à la traîne parmi les investisseurs au Canada pour ce qui concerne l'expérience mobile, d'après l'enquête de satisfaction intitulée " J.D. Power 2018 Canadian Self-Directed Investor Satisfaction Study,^SM", publiée ce jour. Avec près de deux tiers (64%) des investisseurs qui n'utilisent pas l'application mobile de leur société, et moins d'un tiers (31%) indiquant avoir une compréhension totale des services mobiles disponibles, la satisfaction générale est la plus basse dans ce canal (742 points sur une échelle de 1 000), en comparaison avec la satisfaction obtenue pour les canaux en ligne (774) et téléphonique (779).

"En général, les sociétés de placement au Canada se retrouvent assez loin derrière en matière d'applications mobiles disponibles, capacités et fidélité de la clientèle", déclare Mike Foy, directeur principal de l'activité de gestion patrimoniale chez J.D. Power. "Les investisseurs se tournent de plus en plus vers les plateformes mobiles, non seulement pour le côté pratique de l'exécution des ordres, mais aussi pour obtenir des informations sur les comptes; effectuer des recherches; transférer des fonds; utiliser des outils de planification; et recevoir des alertes et notifications personnalisées de leurs sociétés. Les entreprises capables de fournir une expérience cohérente et intuitive, qui réponde idéalement à l'ensemble des besoins de placement et financiers (ex. opérations bancaires), auront un avantage considérable sur leurs concurrents."

Le faible niveau de satisfaction associé aux applications de placements autogérés se fait encore plus clairement sentir en comparaison avec le secteur de la banque de détail au Canada, dans lequel 49% des clients ont adopté les services mobiles bancaires, et le canal mobile a le niveau de satisfaction le plus élevé de tous les canaux (832).

"Si l'on prend en considération le rôle crucial que joue la téléphonie mobile pour les utilisateurs, et les caractéristiques de la prochaine génération d'investisseurs, il est essentiel pour les sociétés de placements autogérés de préciser et d'améliorer leur offre mobile et expérience utilisateur, étant donné qu'il s'agit du canal que les Millennials et les générations plus jeunes utiliseront", ajoute M. Foy.

Voici certaines conclusions clefs de l'enquête 2018:

• Les Millennials¹ présente des risques et des opportunités commerciales: chez les Millennials, près d'un investisseur sur cinq (17%) indique qu'il est probable qu'il opte pour une autre société dans l'année à venir. D'un autre côté, près de quatre investisseurs sur dix (36%) dans cette tranche d'âge reconnaissent également projeter d'augmenter les sommes qu'ils investiront dans les 12 prochains moins.
• Les investisseurs aisés sont plus attentifs aux frais au moment de choisir une société: alors que plus d'un tiers des investisseurs de la tranche de base² et intermédiaire choisissent leur société de placement en fonction de précédentes relations professionnelles (comme la branche de la banque de détail), ce qui est le cas chez moins d'un investisseur sur cinq (18%*) dans la tranche haute. Ces derniers sont bien plus susceptibles d'être influencés par les niveaux de frais (39%*), et sont bien plus susceptibles que les investisseurs moins aisés de mentionner la réputation de services de leur société (13%* contre 4%, respectivement).
• Un besoin continu pour une plus grande transparence sur les frais: alors que les frais de courtage ont nettement diminué au cours de ces dernières années, et que les exigences de déclaration du MRCC2 ont manifestement augmenté et amélioré les informations relatives aux frais disponibles aux investisseurs, la plupart des investisseurs ne comprennent toujours pas leurs frais. Malgré le fait que quatre investisseurs sur cinq (80%) indiquent que les frais leur ont été expliqués, seuls 44% des investisseurs disent en avoir une compréhension totale.

Classement de l'enquête

BMO Ligne d'action arrive en tête de la satisfaction des investisseurs indépendants, avec un score de 739. Desjardins Courtage en ligne et Pro-Investisseurs CIBC terminent deuxièmes ex æquo, avec un score de 735. Questrade se classe quatrième avec un score de 732.

L'édition 2018 de l'Enquête de satisfaction générale des investisseurs indépendants canadiens a été réalisée en mai et juin 2018, et s'appuie sur les réponses de plus de 2 100 investisseurs ne travaillant pas avec un conseiller financier dans leur principale société de placements.

Pour des renseignements sur l'Enquête de satisfaction générale des investisseurs indépendants canadiens, veuillez visiter http://canada.jdpower.com/resource/canadian-self-directed-investor-satisfaction-study.

Retrouvez le communiqué de presse en ligne à l'adresse http://www.jdpower.com/pr-id/2018170.

J.D. Power est un chef de file mondial en matière de compréhension des consommateurs, de services consultatifs, de données et d'analyses. Ces compétences permettent à J.D. Power d'aider ses clients à améliorer la satisfaction, la croissance et la rentabilité de leurs clients. Fondée en 1968, J.D. Power a son siège social à Costa Mesa, en Californie, et possède des bureaux desservant l'Amérique du Nord et du Sud, la zone Asie-Pacifique et l'Europe. J.D. Power est une entreprise de portefeuille du Groupe XIO, une société internationale de placements alternatifs et de capitaux privés, basée à Londres et dirigée par ses quatre fondateurs: Athene Li, Joseph Pacini, Murphy Qiao et Carsten Geyer.

À propos de J.D. Power et des règles publicitaires/promotionnelles www.jdpower.com/business/about-us/press-release-info

Classement de l'enquête

Satisfaction générale des investisseurs indépendants canadiens

(sur la base d'une échelle de 1 000 points)

BMO Ligne d'action		739
Pro-Investisseurs CIBC		735
Desjardins Courtage en ligne		735
Questrade		732
Moyenne du secteur		723
RBC Placements en Direct		722
Banque Nationale Courtage direct		720
Placements directs TD		718
Scotia iTrade		717

¹ J.D. Power définit les groupes générationnels de la manière suivante: les pré-boomers (nés avant 1946); les baby-boomers (de 1946 à 1964); la génération X (de 1965 à 1976); la génération Y (de 1977 à 1994); et la génération Z (de 1995 à 2004). Les post-boomers, ou "Millennials" (1982-1994), sont un sous-groupe de la génération Y.

² J.D. Power définit les investisseurs selon trois catégories: tranche de base (actifs investissables inférieurs à 100 000 dollars), tranche intermédiaire (actifs investissables entre 100 000 et 499 000 dollars) et tranche haute (actifs investissables de 500 000 dollars ou plus). * Petit échantillon (n<30)

Source: J.D. Power 2018 Canadian Self-Directed Investor Satisfaction Study, ^SM

Les tableaux et graphiques extraits du présent communiqué de presse et utilisés par les médias doivent être accompagnés d'une mention identifiant J.D. Power comme l'éditeur, et l'enquête de laquelle ils sont tirés comme leur source. Les classements sont basés sur les scores numériques, et pas nécessairement sur la pertinence statistique. Aucune publicité ni utilisation promotionnelle ne peut être faite sur la base des informations présentes dans ce communiqué ou des résultats de l'enquête de J.D. Power, sans l'accord écrit express de J.D. Power.

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