Leasinvest Real Estate SCA : Offre Publique de souscription à concurrence de maximum 987.774 Actions Nouvelles dans le cadre d'une augmentation de capital en espèces dans les limites du capital autorisé avec Droits d'Allocation Irréductible

Offre Publique de souscription à concurrence de maximum 987.774 Actions Nouvelles dans le cadre d'une augmentation de capital en espèces dans les limites du capital autorisé avec Droits d'Allocation Irréductible pour un montant maximal de EUR 83.960.790

Demande d'admission à la négociation des Actions Nouvelles
sur le marché réglementé d'Euronext Bruxelles

Ce document n'est pas destiné à être diffusé, publié ou distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Suisse (excepté en ce qui concerne le placement privé éventuel des Scrips auprès d'investisseurs institutionnels en Suisse), en Australie, au Japon, en Afrique du Sud ni dans tout autre pays ou juridiction où cette diffusion serait illégale. Il existe également d'autres restrictions.

• Leasinvest Real Estate annonce une augmentation de capital afin de continuer sa stratégie de croissance et afin de réduire en même temps son taux d'endettement à un niveau entre 50 et 55%
• La Société confirme pour l'exercice 2018 la prévision que les résultats EPRA par Action resteront au moins stables par rapport à ceux de l'exercice 2017 (EUR 5,57/par Action) et - sous réserve des résultats et de l'approbation par l'assemblée générale ordinaire du dividende relatif à l'exercice 2018 - que le dividende sera maintenu au moins au même niveau que celui de l'année dernière (EUR 5,00/ par Action)
• Augmentation de capital à concurrence d'un montant de maximum EUR 83.960.790. 44,50% de l'augmentation de capital est pré-engagé (pre-comitted) par les actionnaires de référence Ackermans & van Haaren NV et Axa Belgium NV

• Le Prix d'Emission tel que fixé par la Société de manière conjointe avec les Joint Bookrunners : EUR 85,00 par Action Nouvelle - ce qui représente une réduction de 11,66 % par rapport au cours de clôture des Actions au 18 septembre 2018 qui s'élevait à EUR 100,00, ajusté avec la valeur estimée du coupon n° 23 qui sera détaché le 19 septembre (après bourse), soit EUR 96,22 après cet ajustement
• 5 Droits d'Allocation Irréductible donnent droit à souscrire à 1 Action Nouvelle
• Détachement du coupon n° 22 qui représente le Droit d'Allocation Irréductible : le 19 septembre 2018 après la clôture des marchés
• Détachement du coupon n° 23 qui représente le droit pro rata temporis à un dividende pour l'exercice 2018 en cours jusqu'au 3 octobre 2018 inclus, qui ne reviendra pas aux Actions Nouvelles : le 19 septembre 2018 après la clôture des marchés
• Période de Souscription : du jeudi 20 septembre 2018 au lundi 1^er octobre 2018 compris
• Les Droits d'Allocation Irréductible peuvent être négociés durant toute la Période de Souscription
• Placement de Scrips : en principe, le mardi 2 octobre 2018
• Banque Degroof Petercam et ING Belgique agissent en tant que Joint Global Coordinators et, ensemble avec Belfius Banque en tant que Joint Bookrunners

Pièce jointe

• 2018 09 19_LRE_Augmentation de capital_Offre_FR