OpenGate Capital signe un contrat d'exclusivité pour la vente de NAKAN à Westlake Chemical Corporation
L'entreprise internationale spécialisée dans les solutions de composés PVC sera acquise dans le cadre d'une transaction de 265 millions USD
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OpenGate Capital, société internationale de capital-investissement, a annoncé aujourd'hui avoir signé un contrat d'exclusivité avec Westlake Chemical Corporation (NYSE : WLK), en vertu duquel Westlake a formulé une offre contraignante pour acquérir NAKAN, entreprise internationale spécialisée dans les solutions de composés PVC, basée à Reims en France. La transaction est évaluée à 265 millions USD, et devrait être conclue d'ici le début de l'année 2019.
NAKAN possède huit installations de production situées en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, au Mexique, en Espagne et au Vietnam, ainsi qu'une installation de recherche de classe mondiale en France, et un laboratoire d'application aux États-Unis. Les produits NAKAN sont utilisés dans une large gamme d'applications, par les clients des secteurs de l'automobile, du bâtiment et de la construction, ainsi que du secteur médical.
OpenGate Capital a acquis NAKAN en 2015, via l'acquisition d'Ivy Group, au cours de la période d'investissement de préfinancement dans des éléments existants de la société. La société Ivy Group, anciennement connue sous le nom de Kem One Innovative Vinyls, a été acquise dans le cadre d'une procédure administrative française qui a débuté par l'acquisition complexe de Kem One SAS en 2014, producteur en amont pleinement intégré de résines PVC.
En vertu des modalités de l'offre, qui fait l'objet d'une protection d'exclusivité, Westlake versera environ 265 millions USD en numéraire, sous réserve d'ajustement. L'offre contraignante permettra à NAKAN de se conformer à ses obligations de consultation auprès des comités d'entreprise français avant de conclure un contrat d'achat négocié et pleinement contraignant.
Andrew Nikou, fondateur et PDG d'OpenGate Capital, a déclaré : « L'acquisition de NAKAN par OpenGate Capital en 2015 a marqué une étape importante de la croissance de notre société, car elle a renforcé notre position en tant que société du marché intermédiaire inférieur spécialisée dans les transactions complexes sur le plan opérationnel, et souvent transfrontalières. Je suis très fier du travail accompli, et je félicite les équipes de NAKAN et OpenGate pour leurs efforts qui ont abouti à la signature de ce contrat important. »
Sebastien Kiekert Le Moult, associé chez OpenGate Capital chargé de superviser les négociations, a déclaré : « La transformation de NAKAN depuis l'acquisition constitue un fier accomplissement dans l'histoire d'OpenGate Capital, et nous sommes très heureux du niveau de croissance atteint par la société au cours de notre période de propriété. Nous sommes impatients de travailler avec Westlake, à l'heure où nous achevons le processus de consultation des employés. »
La clôture de la transaction devrait avoir lieu d'ici la fin de l'année 2019, sous réserve des approbations réglementaires, de l'achèvement des procédures requises de consultation des employés, ainsi que d'autres conditions de clôture habituelles.
À propos d'OpenGate Capital
OpenGate Capital est une société internationale de capital-investissement spécialisée dans l'acquisition et l'exploitation d'entreprises pour créer de la nouvelle valeur par le biais d'améliorations opérationnelles, de la croissance et de l'innovation. Fondée en 2005, OpenGate Capital a son siège à Los Angeles, en Californie, et des bureaux européens à Paris, en France. Les professionnels d'OpenGate possèdent les compétences essentielles pour acquérir, faire évoluer, gérer et construire des entreprises performantes. Actuellement, OpenGate Capital, grâce à ses placements de fonds et placements traditionnels, a procédé à plus de 30 acquisitions, y compris des démembrements d'entreprise, des rachats d'entreprise par les cadres, des situations et transactions spéciales avec des vendeurs privés en Amérique du Nord et en Europe. Pour en savoir plus sur OpenGate, veuillez consulter www.opengatecapital.com.
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