Transfert de THEOLIA sur le marché Eurolist d'Euronext compartiment B le 31 juillet 2006 - VISA AMF n° 06-274 du 26 juillet 2006 (AcT)

Dénomination sociale : THEOLIA (la « Société »)
Secteur d'activité ICB : 7535 Electricity
Nationalité : Française

Theolia, producteur européen indépendant d'électricité à partir des énergies renouvelables, annonce le transfert du Marché Libre sur le marché Eurolist d'Euronext, compartiment B, des 18.665.757 actions ordinaires, de un euros de valeur nominale chacune, qui composent son capital à compter du 31 juillet 2006.

« L'admission de Theolia sur le marché Eurolist d'Euronext Paris compartiment B représente une étape fondamentale dans le développement de notre Groupe. Le transfert permettra à la Société d'une part de faire bénéficier ses actionnaires actuels et futurs des garanties et protections offertes par un marché réglementé, d'autre part de renforcer sa notoriété vis-à-vis de ses clients, ses fournisseurs et ses partenaires en France comme à l'étranger », précise Jean-Marie SANTANDER, Président Directeur Général de Theolia .

L'admission des titres sur le marché Eurolist d'Euronext offrira une meilleure visibilité boursière et devrait permettre à THEOLIA d'accroître la liquidité du titre et d'élargir la base de ses investisseurs.

Le 31 juillet 2006, l'intégralité des actions de la Société sera négociable sur le marché Eurolist d'Euronext Paris compartiment B sous le même code ISIN (FR 0000184814) et sous le mnémonique TEO.

Eléments clés du transfert

Calendrier prévisionnel

Facteurs de risque

Les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques indiqués ci-dessous et qui sont décrits en détail dans les parties 4 du Prospectus et au paragraphe 2. de la note d'opération :

• Les risques liés à l'activité du Groupe THEOLIA :
  • Risques liés au développement de THEOLIA : il s'agit principalement des risques liés (i) à sa croissance rapide et au fait qu'elle soit en phase d'investissement. A titre d'illustration, les capitaux propres de THEOLIA sont passés de 32.101 K€ au 31 décembre 2004 à 45.439 K€ au 31 décembre 2005 suite à des levées de fonds. L'endettement financier net est passé de 3.073 K€ au 31 décembre 2004 à – 192 K€ au 31 décembre 2005, le chiffre d'affaires passant quant à lui de 1.261 K€ à 2.214 K€ sur la même période ; (ii) à la dépendance à l'égard des dirigeants et des collaborateurs-clés ; et (iii) à l'effet des acquisitions ou investissements.
  • Risques liés aux conditions climatiques : il peut s'agir par exemple d'une baisse durable sur les sites de production des conditions de vent ou de la survenance de catastrophes naturelles résultant de conditions climatiques exceptionnelles qui pourrait entraîner une réduction du volume d'électricité produit par le Groupe ;
  • Risques liés à la concurrence avec les autres acteurs de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables : certains concurrents disposent d'une puissance financière plus importante que celle de la Société leur permettant d'acquérir de nouveaux projets et de conquérir des parts de marché sur le secteur de l'électricité à partir des sources d'énergies renouvelables. Le renforcement de cette concurrence pourrait entraîner une hausse des prix d'acquisition des projets ;
  • Risques liés à la dépendance vis-à-vis des clients : il s'agit principalement du risque de perte ou d'insolvabilité d'un client ;
  • Risques fournisseurs : il s'agit principalement des risques liés à l'inflation des prix, aux retards dans la livraison ou à l'impossibilité de passer commande des éléments nécessaires à la construction des unités environnementales et des centrales autonomes éoliennes, ou à l'incapacité d'un fournisseur à respecter ses engagements en matière de maintenance sur l'ensemble des zones géographiques où la Société dispose d'installations ;
  • Risques liés à l'obtention des permis de construire : la construction d'une centrale autonome éolienne nécessite l'obtention de permis de construire purgés de tous recours des tiers. Aucune garantie ne peut être donnée sur le fait que les permis de construire seront obtenus.
• Les risques liés à la réglementation et à son évolution.
• Les risques de marché : Il s'agit principalement des risques liés à l'obtention de financements et du risque de liquidité.
• Les risques juridiques : Il s'agit principalement des risques liés à la mise en cause de la Société dans des procédures juridictionnelles, mais aussi des risques de litige en matière de propriété intellectuelle et industrielle.
• Les risques liés aux engagements hors bilan. Ces engagements comprennent ou peuvent comprendre : (i) des options de remboursement d'emprunts obligataires par conversion en actions ; (ii) des engagements de collaboration entre sociétés du groupe ; (iii) des engagements de réalisations / développements d'unités ; (iv) des nantissements de parts sociales en garantie d'emprunts souscrits ; (v) des cautions personnelles et solidaires ; (vi) des engagements dans le cadre d'accords de partenariats…
• Les risques liés à la dilution potentielle pour les actionnaires résultant de l'exercice des bons de souscription d'actions. Au jour du Prospectus, un nombre de 2.526.720 bons de souscription d'actions sont en circulation permettant l'émission de 2.526.720 Actions Nouvelles. Si tous ces bons de souscription d'actions étaient exercés, un actionnaire détenant 1 % du capital avant réalisation de la présente émission verrait sa participation passer à 0,88 % du capital de THEOLIA.

D'autres risques, dont THEOLIA n'a pas actuellement connaissance ou qu'elle tient pour négligeables, pourraient également avoir une incidence négative sur son activité.

Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du Prospectus sont disponibles, sans frais, au siège de THEOLIA. Le Prospectus peut également être consulté sur les sites Internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et de THEOLIA (www.theolia.com).

Une notice légale relative à cette opération sera publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires du 28 juillet 2006.

Le Groupe Theolia se positionne comme un acteur majeur sur le marché européen en pleine expansion de la production d'électricité à partir des énergies renouvelables. Theolia exerce son savoir-faire et ses compétences dans les secteurs de l'éolien, du solaire, de la biomasse, du biogaz, et de la cogénération.

Le Groupe maîtrise l'ensemble des différentes étapes d'un projet : le développement et la conception, le financement, la construction clé en main et l'exploitation.

Theolia offre aux investisseurs la possibilité de conjuguer croissance, développement durable et lutte contre le changement climatique.

Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'un ordre d'achat d'actions THEOLIA aux Etats-Unis d'Amérique (incluant ses territoires et possessions, chaque Etat des Etats-Unis d'Amérique et le District de Columbia) ni dans tout autre pays où une telle offre serait contraire aux lois et règlements applicables. Les actions Théolia n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « US Securities Act »), et ne pourront être offertes ni vendues aux Etats-Unis d'Amérique.

Ce communiqué de presse ne contient pas ou ne constitue pas une invitation ou une incitation à investir. Ce communiqué de presse est destiné uniquement aux personnes qui (1) ne se trouvent pas au Royaume-Uni, (2) ont une expérience professionnel en matière d'investissements, (3) entrent dans le champ d'application de l'article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations etc… » du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié).

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Par conséquent, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué de presse est diffusé, distribué ou publié doivent s'informer de ces éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

Aucune copie de communiqué de presse ne peut être distribuée ou envoyée aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, au Royaume-Uni, en Italie ou au Japon.