Weatherford annonce la vente de son activité de services de laboratoire

BAAR, Suisse, 22 octobre 2018 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (la « Société » ou « Weatherford ») a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord définitif relatif à la vente de son activité de services de laboratoire à un groupe dirigé par CSL Capital Management, L.P. (« CSL Capital ») pour un montant de 205 millions $ en numéraire.

En vertu de l'accord, Weatherford cédera son activité de laboratoire et d'analyse géologique, y compris son personnel et ses contrats connexes. À l'issue de sa sortie de l'activité de laboratoire, Weatherford continuera de conserver une relation d'étroite collaboration avec CSL Capital, qui lui permettra de poursuivre la fourniture de services à leurs clients communs.

La clôture de la transaction, qui devrait avoir lieu avant la fin de l'année, est assujettie aux approbations et consentements réglementaires, ainsi qu'à autres conditions habituelles de clôture. Cette transaction est soumise à l'ajustement habituel des fonds de roulement après clôture. Dès la clôture, Weatherford utilisera le produit de cette vente pour réduire sa dette.

« Nous sommes heureux d'avoir signé un accord avec un groupe dirigé par CSL Capital Management, qui possède de solides antécédents en matière d'investissement dans des services pétroliers en amont, et qui reconnaît l'importance de la poursuite de notre engagement consistant à fournir le plus haut niveau de service à nos clients », a déclaré Mark A. McCollum, président-directeur général de Weatherford. « L'activité de laboratoire de Weatherford est leader du secteur, et ses équipements de pointe ainsi que sa main-d'oeuvre hautement qualifiée sont reconnus dans le secteur. Nous pensons que cette transaction libérera le plein potentiel de cette activité pour ses clients et employés. »

« Nous sommes ravis de conclure cette transaction avec Weatherford, et nous sommes impatients de travailler avec les employés talentueux de Weatherford Laboratories. Notre intention consiste à investir et à faire croître cette activité, afin de développer le leadership de cette société de laboratoire et de description de réservoirs de classe mondiale, afin de répondre aux besoins émergents du secteur énergétique », a déclaré Charlie Leykum, associé fondateur de CSL Capital. « CSL Capital travaillera en étroite collaboration avec Weatherford au cours des prochains mois pour garantir une transition fluide des opérations de l'activité, afin de minimiser tous les impacts pour les clients, employés et fournisseurs. »

Cette transaction entre dans le cadre d'une série de plusieurs projets de cession visant à maximiser la valeur pour les actionnaires de Weatherford, en refocalisant le portefeuille de la Société sur des activités clés, de manière plus étroitement alignée avec sa stratégie à long terme, ainsi qu'à réduire sa dette.

CSL Capital s'est associée à Carlyle Energy Mezzanine Opportunities Fund II, L.P. (« Carlyle ») pour finaliser cette acquisition. Carlyle fournira des capitaux propres minoritaires ainsi que des capitaux de croissance.

À propos de Weatherford
Weatherford est l'une des plus importantes multinationales dans le domaine des services pétroliers, proposant des solutions, technologies et services innovants, à l'industrie du pétrole et du gaz. La Société exerce ses activités dans plus de 90 pays, et possède un réseau d'environ 740 sites, comprenant des installations de fabrication, de services, de recherche et de développement, ainsi que de formation. Elle emploie environ 28 450 personnes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.weatherford.com [http://www.weatherford.com/], et rejoignez Weatherford sur LinkedIn [https://www.linkedin.com/company/weatherford], Facebook [https://www.facebook.com/WeatherfordCorp], Twitter [https://twitter.com/weatherfordcorp] et YouTube [https://www.youtube.com/user/weatherfordcorp].

À propos de CSL Capital
CSL Capital est une société d'investissement inscrite à la SEC, qui se spécialise dans les services énergétiques et les activités d'équipements aux États-Unis. Basée à Houston, au Texas, CSL Capital a été créée au début de l'année 2008. Le portefeuille actuel de CSL Capital inclut plusieurs investissements de novo, de croissance, de recapitalisation, ainsi que d'autres investissements. Les associés de CSL Capital incluent des institutions financières, des fonds de dotation, des fondations, et des gestionnaires de grandes fortunes, entre autres groupes institutionnels. Depuis sa création en 2008, CSL Capital a levé plus d'1,5 milliard $ en fonds propres et engagements via plusieurs véhicules d'investissement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cslenergy.com [http://www.cslenergy.com/].

À propos de The Carlyle Group
The Carlyle Group est un gestionnaire mondial d'actifs alternatifs, qui possédait 210 milliards $ d'actifs sous gestion via 335 véhicules d'investissement au 30 juin 2018. L'objectif de Carlyle consiste à investir intelligemment et à créer de la valeur pour le compte de ses investisseurs, dont la plupart sont des pensions publiques. Carlyle investit dans quatre segments - capital-investissement d'entreprise, actifs réels, crédit global et solutions d'investissement - en Afrique, en Asie, en Australie, en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Carlyle possède une expertise dans divers secteurs, parmi lesquels l'aérospatial, la défense et les services gouvernementaux, la consommation et la vente au détail, l'énergie, les services financiers, la santé, l'industrie, l'immobilier, les services technologiques et commerciaux, les télécommunications et les médias, ainsi que les transports. The Carlyle Group emploie plus de 1 625 personnes dans 31 bureaux répartis sur six continents. www.carlyle.com [http://www.carlyle.com/]

Contacts : Christoph Bausch +1.713.836.4615 Vice-président exécutif et directeur financier, Weatherford Karen David-Green +1.713.836.7430 Vice-présidente principale de l'engagement des parties prenantes et directrice marketing, Weatherford Kent Jamison +1.281.407.0693 Avocat général, CSL Capital Management

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