OpenGate Capital s'apprête à acquérir AICO S.p.A. en tant qu'ajout à effet relutif au groupe Jøtul

Le fabricant italien de produits de chauffage domestique soutiendra le plan de transformation de Jøtul

OpenGate Capital s'apprête à acquérir AICO S.p.A. en tant qu'ajout à effet relutif au groupe Jøtul

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OpenGate Capital, société internationale de capital-investissement, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord portant sur l'acquisition d'AICO S.p.A. (« AICO »), fabricant italien de cheminées, poêles, chaudières et cuisinières pour le segment résidentiel, auprès d'Ambienta SGR, groupe européen de capital-investissement. La clôture est prévue d'ici la mi-novembre 2018. Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.

AICO propose un large éventail de produits de chauffage domestique haut de gamme, qui sont éco-énergétiques et utilisent des granulés, source d'énergie renouvelable. L'entreprise compte deux marques bien établies, Ravelli et Elledi, qui sont exportées dans plus de 40 pays. Basés à Palazzolo sull'Oglio, en Italie, les 150 employés d'AICO supervisent la conception, la fabrication et les tests internes pour veiller à ce que l'ensemble des produits se conforment aux normes européennes de conformité en termes de qualité, de sécurité et d'environnement.

À l'issue de la clôture de la transaction, AICO constituera un ajout synergique au groupe Jøtul (« Jøtul »), société acquise par OpenGate en mars 2018. Jøtul est un fabricant norvégien de produits de chauffage domestique, principalement d'inserts, de cheminées et de poêles à bois, qui possède quatre marques distribuées dans 45 pays situés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. AICO permettra d'étendre la gamme de produits de Jøtul grâce à des produits technologiques à granulés, marché croissant pour les consommateurs recherchant une alternative aux produits de chauffage domestique à base de bois.

Fabien Marcantetti, directeur général d'OpenGate Capital qui a dirigé la transaction depuis les bureaux parisiens de la société, a déclaré : « L'un des aspects clés de l'acquisition de Jøtul par OpenGate réside dans l'identification d'opportunités de croissance à la fois organique et non organique. Grâce à AICO, nous améliorerons immédiatement Jøtul en créant des synergies, enrichirons la gamme de produits, et nous développerons sur de nouveaux marchés. Du point de vue d'OpenGate, cette acquisition marquera une étape importante en direction de notre projet consistant à réaliser le plein potentiel de Jøtul. »

« Nous travaillons en étroite collaboration avec l'équipe de professionnels d'OpenGate sur la transaction d'AICO, et nous sommes ravis de cet ajout à notre activité existante. Dès la conclusion de cet investissement, les produits d'AICO développeront le portefeuille de Jøtul, et permettront à la société de devenir un fournisseur plus complet auprès des nombreux distributeurs spécialisés exclusifs et multi-marques. Cela est d'autant plus important sur le marché européen latin, sur lequel l'utilisation de la technologie à granulés pour le chauffage est en croissance. Cette transaction créera des synergies et offrira à AICO la possibilité de se développer sur de nouveaux marchés », a déclaré Nils Agnar Brunborg, PDG de Jøtul.

Jøtul a constitué la huitième acquisition réalisée par le biais du premier fonds institutionnel d'OpenGate Capital après les acquisitions préalables par la société de Power Partners, Energi Fenestration Solutions, Bois & Matériaux, Alfatherm, EverZinc, Hufcor et Mersive Technologies.

À propos d'OpenGate Capital

OpenGate Capital est une société internationale de capital-investissement spécialisée dans l'acquisition et l'exploitation d'entreprises pour créer de la nouvelle valeur par le biais d'améliorations opérationnelles, de la croissance et de l'innovation. Fondée en 2005, OpenGate Capital a son siège à Los Angeles, en Californie, et des bureaux européens à Paris, en France. Les professionnels d'OpenGate possèdent les compétences essentielles pour acquérir, faire évoluer, gérer et construire des entreprises performantes. Actuellement, OpenGate Capital, grâce à ses placements de fonds et placements traditionnels, a procédé à plus de 30 acquisitions, y compris des démembrements d'entreprise, des rachats d'entreprise par les cadres, des situations et transactions spéciales avec des vendeurs privés en Amérique du Nord et en Europe. Pour en savoir plus sur OpenGate, veuillez consulter www.opengatecapital.com.

À propos de Jøtul

Jøtul est l'un des fabricants de poêles, d'inserts et de cheminées les plus anciens au monde. S'appuyant avec fierté sur son héritage norvégien, Jøtul combine depuis 160 ans savoir-faire raffiné et art de dompter le froid. Basée à Fredrikstad, en Norvège, Jøtul compte quatre marques majeures : Jøtul, Scan, Ild et Atra, et commercialise fièrement ses produits dans 45 pays à travers le monde. Pour en savoir plus sur Jøtul, rendez-vous sur :www.jotul.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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