The Valence Group conseille INEOS Enterprises sur son acquisition de l'activité de composites et les installations BDO d'Ashland en Allemagne

The Valence Group
Paul Lakind, 212 847 7339
plakind@valencegroup.com

The Valence Group a agit en qualité de conseiller financier auprès d'INEOS Enterprises pour son acquisition annoncée de l'activité Composites et les installations BDO en Allemagne d'Ashland Global Holdings Inc. ("Ashland") pour un montant de 1,1 milliard de dollars. La transaction devrait être finalisée dans la première moitié de 2019, sous condition d'obtention des approbations réglementaires et des processus de consultation.

L'activité Composites est un chef de file mondial des résines polyester insaturées, des résines vinylester et des gelcoats. En plus de sa gamme élargie de gelcoats, la société fournit également des plastiques renforcés à la fibre de verre et résistants à la corrosion, qui procurent une durabilité exceptionnelle, une résistance thermique supérieure, un entretien minime et une performance élevée pour les environnements difficiles. Les installations BDO situées à Marl, en Allemagne, produisent des produits intermédiaires indispensables pour les polyesters et polyuréthanes à haute performance. Les activités comprises dans la transaction englobent 20 sites de fabrication en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Asie et au Moyen-Orient, emploient 1 300 personnes et génèrent un chiffre d'affaires cumulé dépassant 1,1 milliard de dollar par an.

À propos d'INEOS Enterprises

INEOS Enterprises dispose d'un portefeuille de société produisant des produits chimiques en Europe du Nord, aux États-Unis et au Canada, avec un chiffre d'affaires de deux milliards d'euros à l'échelle mondiale. La société s'attelle à répondre aux besoins changeants de ses clients et génère une croissance rapide via des investissements dans de nouveaux produits et des sites de fabrication, ou via des acquisitions. INEOS emploie environ 2 000 personnes sur l'ensemble de ses sites au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suède, en Suisse, au Canada et aux États-Unis.

À propos d'Ashland

Ashland Global Holdings Inc. (NYSE: ASH) est une société internationale de produits chimiques spécialisés avec une clientèle couvrant divers marchés grand public et industriels, notamment les adhésifs, les revêtements industriels, l'automobile, la construction, l'énergie, l'alimentation et la boisson, la nutriceutiques, les soins personnels et la pharmaceutique. Ashland emploie environ 6 000 personnes dans plus de 100 pays.

À propos de The Valence Group

The Valence Group est une banque d'investissement spécialisée dans les fusions et acquisitions offrant des services-conseils exclusivement aux entreprises et aux investisseurs des secteurs des produits chimiques et des matériaux et des secteurs connexes. L'équipe de The Valence Group regroupe des professionnels qui ont fait leurs preuves dans les domaines des services bancaires d'investissement et du conseil stratégique dans les secteurs des produits chimiques et des matériaux et se consacrent tous exclusivement à l'offre de services-conseils dans ces secteurs. Les bureaux de la société sont situés à New York et à Londres.

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