Ecore boucle une émission obligataire de €255 Millions

Ecore boucle une émission obligataire de €255 Millions

Olivier Boyadjian
Managing Director
oboyadjian@higcapital.com

Edouard Lesieur
Principal

H.I.G. European Capital Partners France SAS
T +33 1 53 57 50 60
F +33 1 53 57 50 89
www.higcapital.com

H.I.G. Capital ("H.I.G."), l'un des principaux acteurs mondiaux du « private equity » avec plus de 26 milliards d'euros d'actifs sous gestion, est heureux d'annoncer le succès d'une opération de refinancement de sa société en portefeuille Groupe Ecore (« Ecore », le « Groupe ») à travers une émission obligataire de type high-yield d'un montant de €255 millions, pour laquelle Barclays est intervenu en qualité de conseil et teneur de livre.

Créé en 1993, Ecore est un acteur majeur du marché français du recyclage. Le Groupe emploie plus de 1,400 salariés, et recycle et valorise chaque année 3.7 millions de tonnes de matériaux en fin de vie, dont plus de 3.0 millions de tonnes de métaux ferreux. Ecore maîtrise l'ensemble des activités de la chaîne de recyclage, de la collecte au traitement des déchets, jusqu'au transport et à la commercialisation de nouvelles matières premières secondaires. Ecore a réalisé un chiffre d'affaires de 1.3 milliard d'euros sur l'exercice 2017.

Olivier Boyadjian, Managing Director H.I.G. Capital déclare : "Nous nous félicitons du succès de cette opération, et ce malgré des conditions de marché difficiles, qui témoigne de la confiance que les investisseurs accordent au Groupe et à ses perspectives. Ecore est parfaitement positionné pour poursuivre sa dynamique de développement, et nous nous réjouissions à l'idée de poursuivre notre accompagnement du Groupe, de son équipe de direction et de ses collaborateurs. Ecore est un excellent exemple de la stratégie d'investissement de H.I.G. en France et en Europe."

À propos de H.I.G. Capital

Avec plus de 26 milliards d'euros d'actifs sous gestion (*), H.I.G. est un acteur global de premier plan du private equity, du financement et de l'acquisition d'actifs. Présent en Europe (Paris, Londres, Hambourg, Madrid et Milan), aux Etats Unis (New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, Miami, San Francisco, et Atlanta), et en Amérique Latine (Rio de Janeiro, Bogota, Mexico et São Paulo), H.I.G. est spécialisé dans l'investissement en fonds propres et en dette dans les entreprises de taille intermédiaire en adoptant une approche flexible, opérationnelle et créatrice de valeur:

1. Les fonds de private equity d'H.I.G. investissent dans le cadre d'opérations à effet de levier (MBO), de recapitalisations, et de désinvestissements (carve-outs) que cela soit dans des sociétés rentables ou sous performantes

2. Les fonds de dettes d'H.I.G. investissent en financement senior, en unitranche, et en dette subordonnée sur les marchés primaires et secondaires. H.I.G. gère également des fonds de CLO, à travers les différents véhicules d'investissement de WhiteHorse, et un fonds de dette coté en bourse, WhiteHorse Finance

3. Les autres fonds de la sphère H.I.G. investissent dans divers types d'actifs notamment dans l'immobilier et le maritime

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi dans plus de 200 sociétés à travers le monde. Le portefeuille des investissements d'H.I.G. regroupe aujourd'hui plus de 100 sociétés représentant un chiffre d'affaires cumulé de plus de 30 milliards de dollars. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site internet d'H.I.G., www.higcapital.com

* Sur la base du total des engagements de capital gérés par H.I.G. Capital et ses filiales.

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