Takeda annonce l'exécution d'un accord de prêt dans le cadre de sa proposition d'acquisition de Shire plc

• Une avancée majeure pour la proposition d'acquisition de Shire
• L'accord finalise le programme de refinancement anticipé pour l'accord de crédit-relais de Takeda
• Renforce l'engagement de Takeda à conserver sa notation de crédit investissement post clôture
• Et stimule la capacité de Takeda à accélérer sa transition pour devenir un chef de file biopharmaceutique mondial, créateur de valeur et axé sur la R&D, basé au Japon

Takeda annonce l'exécution d'un accord de prêt dans le cadre de sa proposition d'acquisition de Shire plc

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LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ, PUBLIÉ OU DISTRIBUÉ, EN TOUT OU PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, DANS UNE QUELCONQUE JURIDICTION OÙ CELA CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DU DROIT APPLICABLE DE LA JURIDICTION CONCERNÉE

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502) (la  « Société » ou « Takeda ») annonce aujourd'hui, le 3 décembre 2018 (heure de Londres), avoir conclu un accord de prêt avec la Japan Bank for International Cooperation (« JBIC ») pour un montant principal cumulé s'élevant à 3 700 000 000 USD (le « Prêt JBIC »). Le Prêt JBIC financera une partie des fonds nécessaires à l'acquisition de Shire plc (« Shire ») (l'« Acquisition ») et réduira les engagements de l'accord de crédit-relais à 364 jours conclu dans le cadre de l'Acquisition le 8 mai 2018 (telle qu'amendée les 8 juin 2018 et 26 octobre 2018) (l'« Accord de crédit-relais »).

« Nous sommes fiers d'être parvenus à cet accord de prêt avec JBIC, une organisation qui promeut le maintien et le renforcement de la compétitivité internationale des industries japonaises », déclare Costa Saroukos, responsable financier chez Takeda. « Cet accord marque la finalisation du programme de refinancement anticipé pour notre facilité de crédit-relais, avec un taux d'intérêt mixte global pour les divers éléments du refinancement qui s'avère très satisfaisant, et qui consolide selon nous notre volonté de pérenniser une politique de dividendes profondément ancrée, ainsi que notre notation de crédit-investissement. Nous pensons que la participation de JBIC dans le financement de cette Acquisition stimule davantage notre capacité à accélérer notre transition vers la position de chef de file biopharmaceutique mondial basé au Japon.

En vertu de l'article 26 du « City Code on Takeovers and Mergers », un exemplaire du Prêt JBIC sera publié sur le site de Takeda et sera consultable à l'adresse www.takeda.com/investors/offer-for-shire, au plus tard à 12h00 (heure de Londres) le jour ouvré suivant la date de cette annonce. Veuillez noter que l'Acquisition reste sujette à certaines conditions, y compris à l'approbation des actionnaires des deux sociétés.

1. Détails du Prêt JBIC

(a) Emprunteur				Takeda Pharmaceutical Company Limited
(b) Prêteur				Japan Bank for International Cooperation
(c) Date d'exécution de l'accord				3 décembre 2018
(d) Limite d'emprunt total				3 700 000 000 USD
(e) Taux d'intérêt				Taux LIBOR plus marge applicable
(f) Utilisation du produit				Paiement d'une portion de la contrepartie en espèces et des frais connexes de l'Acquisition, des coûts et des dépenses encourus par Takeda

2. Impact sur les résultats financiers pour l'exercice fiscal clos qui se terminera en mars 2019
À l'exécution du Prêt JBIC, les engagements sous l'accord de crédit-relais seront réduits de 3 700 000 000 USD. Nous annoncerons l'impact du Prêt JBIC sur notre performance commerciale dès que nous en aurons fait l'estimation.

À propos de Takeda Pharmaceutical Company
Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502) est une entreprise pharmaceutique internationale axée sur la recherche et le développement, qui s'engage à améliorer la santé des patients et à leur assurer un avenir plus optimiste, moyennant l'application des connaissances scientifiques à des médicaments capables de changer leur vie. Takeda concentre ses efforts de R&D sur les domaines de l'oncologie, la gastro-entérologie et la neurologie, ainsi que sur les vaccins. Pour rester à la pointe de l'innovation, Takeda réalise des activités de R&D tant en interne qu'en coopération avec ses partenaires. Les produits innovants de Takeda, en particulier en oncologie et en gastro-entérologie, ainsi que sa présence sur les marchés émergents, contribuent à la croissance de Takeda. Environ 30 000 collaborateurs de Takeda s'engagent à améliorer la qualité de vie des patients, en collaboration avec nos partenaires de santé dans plus de 70 pays. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.takeda.com/newsroom/.

Avis important
Le présent communiqué ne vise pas à constituer, représenter ou faire partie d'une offre, d'une invitation ou d'une sollicitation d'achat, d'acquisition, de souscription, de vente ou de cession ou d'aliénation de valeurs mobilières, que ce soit en vertu de cette annonce ou non.

La diffusion de ce communiqué dans des juridictions en dehors du Royaume-Uni et du Japon peut être restreinte par la législation ou la réglementation ; par conséquent, toute personne qui viendrait à détenir cette annonce doit s'informer de telles restrictions et s'y conformer. Tout manquement au respect de telles restrictions peut constituer une violation des lois ou réglementations sur les valeurs mobilières en vigueur dans la juridiction concernée.

Publication sur le site Internet
Conformément à l'article 26.1 du Code, une copie de cette annonce sera mise à disposition (sous réserve des restrictions relatives aux personnes résidant dans certaines juridictions) sur le site de Takeda à l'adresse www.takeda.com/investors/offer-for-shire au plus tard à 12 h 00 (heure de Londres) le jour ouvré suivant la date de cette annonce. Le contenu du site internet mentionné dans le présent communiqué n'est pas incorporé au présent communiqué et n'en fait pas partie.

Exigences de divulgation du Code
Conformément à la Règle 8.3(a) du Code, toute personne détenant 1 % ou plus d'une quelconque catégorie des titres concernés d'une société visée ou d'un quelconque initiateur d'échange de titres (qui est un initiateur autre qu'un initiateur pour lequel il a été annoncé que son offre est, ou est susceptible d'être, exclusivement en numéraire) doit effectuer une Déclaration de position initiale dès l'ouverture de la période d'offre et, si cet événement est postérieur, suite à l'annonce aux termes de laquelle un initiateur d'échange de titres est identifié pour la première fois. Une Déclaration de position initiale doit contenir les détails des participations et positions à découvert de la personne dans, et ses droits à souscrire à, tout titre concerné de (i) la société visée et (ii) de tout initiateur d'échange de titres. Une Déclaration de position initiale par une personne pour laquelle la Règle 8.3(a) s'applique doit être effectuée au plus tard à 15h30 (heure de Londres) le 10e jour ouvré à compter du début de la période d'offre et, le cas échéant, au plus tard à 15h30 (heure de Londres) le 10e jour ouvré à compter de l'annonce dans laquelle un quelconque initiateur d'échange de titres est identifié pour la première fois. Si les personnes concernées effectuent des opérations sur les titres de la société visée ou sur ceux d'un initiateur d'échange de titres avant la date limite à laquelle la Déclaration de position initiale doit être effectuée, elles devront effectuer à la place une Déclaration d'opération.

Conformément à la Règle 8.3(b) du Code, toute personne qui est, ou devient, détentrice de 1 % ou plus d'une quelconque catégorie de titres concernés de la société visée ou d'un quelconque initiateur d'échange de titres, doit effectuer une Déclaration d'Opération si la personne négocie un quelconque titre concerné de la société visée ou d'un quelconque initiateur d'échange de titres. Une Déclaration d'opération doit contenir les détails des opérations concernées et des participations et positions à découvert de la personne, et les droits à souscrire à, dans tout titre concerné (i) de la société visée et (ii) de tout initiateur d'échange de titres, sauf si ces détails ont déjà été divulgués en application de la Règle 8. Une Déclaration d'opération par une personne à laquelle la Règle 8.3(b) s'applique doit être effectuée au plus tard à 15h30 (heure de Londres) le jour ouvré suivant la date à laquelle l'opération concernée a eu lieu.

Si deux personnes ou plus agissent ensemble en vertu d'une convention ou d'une entente, formelle ou tacite, visant à acquérir ou contrôler une participation dans les titres concernés d'une société visée ou d'un initiateur d'échange de titres, elles seront considérées comme une seule et même personne aux fins de la Règle 8.3.

Des Déclarations de position initiale doivent également être effectuées par la société visée et par tout initiateur. Des Déclarations d'Opération doivent également être effectuées par la société visée, par tout initiateur, ainsi que par toute personne agissant de concert avec ceux-ci (voir les Règles 8.1, 8.2 et 8.4).

Des informations détaillées sur les sociétés visées et offrantes pour lesquelles des Déclarations de position initiale et des Déclarations de négociation doivent être effectuées sont disponibles dans le Tableau des déclarations sur le site du comité compétent à l'adresse www.thetakeoverpanel.org.uk, y compris les détails sur le nombre de titres concernés, la date de début de la période d'offre et la date à laquelle toute société offrante a été identifiée pour la première fois. Veuillez contacter l'Unité de surveillance des marchés du comité au +44 (0)20 7638 0129 si vous n'êtes pas certain de devoir effectuer une Déclaration de position initiale ou une Déclaration de négociation.

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Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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