La Compagnie Générale de Géophysique (CGG) procède à un placement obligataire privé pour 165 millions de dollars
PARIS, January 26 /PRNewswire/ -- La Compagnie Générale de Géophysique (ISIN : 0000120164 - NYSE: GGY) a annoncé aujourd'hui son intention de procéder à un placement obligataire privé pour un montant de 165 millions de dollars réservé à certains investisseurs éligibles en émettant des obligations supplémentaires (les << Obligations Supplémentaires >>), dans le cadre de son emprunt obligataire libellé en dollars émis en avril 2005, à échéance 2015 et portant un taux d'intérêt de 7 1/2 % (les << Obligations Existantes >>). Les Obligations Supplémentaires seront émises selon les mêmes modalités que les Obligations Existantes.
Le produit net de cette nouvelle obligation permettra principalement à CGG de rembourser le solde d'environ 140 millions de dollars du prêt relais de 375 millions de dollars ayant permis de financer l'acquisition d'Exploration Resources.
Les Obligations Supplémentaires ne feront pas l'objet d'un enregistrement en vertu du US Securities Act et ne pourront pas être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l'absence d'un tel enregistrement ou d'une exemption à cette obligation d'enregistrement conformément au US Securities Act. Il n'y aura aucune offre au public en France.
Pour la Grande-Bretagne uniquement : ce document est seulement destiné (i) aux personnes qui ont une expérience professionnelle en matière d'investissement au sens de l'article 19(1) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (le << Décret >>)) ou (ii) aux << High Net Worth Entities >> et aux autres personnes susceptibles d'en être légalement le destinataire, entrant dans le champ d'application de l'article 49(1) du Décret (ces personnes étant ensemble désignées comme les << Personnes Habilitées >>). Ce document est uniquement destiné aux Personnes Habilitées et ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes qui ne seraient pas des Personnes Habilitées. Toute personne procédant à la distribution de ce document doit au préalable s'assurer qu'une telle distribution ne contrevient pas à une quelconque disposition légale ou réglementaire.
Contact :
Christophe BARNINI, +33-1-64-47-38-10 / +33-1-64-47-38-11
Email : invrel@cgg.com