KBC Groupe: KBC a placé avec succès un instrument additionnel Tier 1 pour un montant de 500 millions d'euros

Communiqué de presse
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Bruxelles, le 27 février 2019

KBC a placé avec succès un instrument additionnel Tier 1 pour un montant de 500 millions d'euros.

KBC Groupe SA ('KBC') a placé hier des titres additionnels Tier 1 (AT1) non dilutifs (les 'Titres') pour un montant de 500 millions d'euros. L'émission a remporté un franc succès et a été sursouscrite 4  fois.

Johan Thijs, CEO de KBC Groupe, a commenté la transaction en ces termes: 'Nous analysons constamment la structure de notre capital et l'encours de notre portefeuille de titres en fonction des conditions de marché. L'émission des Titres nous permet de maintenir une structure de capital optimale et d'étayer nos excellents ratios de solvabilité. L'émission d'un instrument additionnel Tier 1 conforme à la norme CRD IV libellé en euro et ayant la taille d'une émission de référence a suscité un vif intérêt et a été sursouscrite 4 fois. Le succès de l'opération souligne la confiance du marché dans la solidité de la situation financière et du modèle économique de KBC.'

KBC est l'un des établissements financiers les mieux capitalisés et les mieux positionnés d'Europe. Le ratio de capitaux propres de KBC selon le compromis danois s'élevait à 16% à pleine charge à fin 2018, dépassant largement l'exigence de capital minimal de 10,70% fixée par les autorités de régulation compétentes pour 2019.

L'instrument AT1 est un emprunt perpétuel de 5 ans non rachetable, avec une réduction de valeur temporaire à un ratio CET1 de 5,125% et un coupon initial de 4,75% par an, payable chaque semestre.

Les instruments ont été placés auprès d'investisseurs institutionnels en Europe et en Asie.

Les Titres ont été proposés en coupures minimales de 200.000 euros et devraient bénéficier d'une note 'BB+' chez Standard & Poor's ("S&P") et 'Ba1' chez Moody's. Les Titres devraient être émis le 5 mars 2019. Une demande de cotation des Titres sur Euronext Bruxelles sera introduite.

Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs International, J.P. Morgan et KBC Bank ont été mandatés comme Joint Bookrunners et Joint Lead Managers pour cette transaction.

Disclaimer

L'annonce d'une éventuelle transaction additionnelle Tier 1 ne constitue pas une offre de titres pour la vente aux États-Unis (ou à des 'US persons'). Les Titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du 'United States Securities Act de 1933', tel que modifié (le 'Securities Act') ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État des États-Unis ou de toute autre juridiction et les Titres ne peuvent être proposés ou vendus aux États-Unis ou à des 'US persons', sauf dans le cadre d'une exemption ou d'une opération non soumise aux exigences d'enregistrement du Securities Act et des lois d'un État ou d'une juridiction locale applicables en matière de valeurs mobilières. L'annonce d'une éventuelle transaction additionnelle Tier 1 est distribuée et adressée uniquement à (i) des personnes se trouvant en dehors du Royaume-Uni, ou à (ii) des personnes se trouvant au Royaume-Uni (a) qui ont une expérience professionnelle en matière d'investissements au sens de l'article 19(5) du 'Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005' ou (b), autrement, à qui cette annonce peut être légalement distribuée. Par ailleurs, cette annonce ne s'adresse pas à toute personne (i) qui est client de détail (comme défini dans la Directive 2014/65/EU du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la Directive 2002/92/CE et la Directive 2011/61/CE (refonte) ("MiFID II")) ou (ii) en Belgique à tout 'consommateur' au sens du Code belge de droit économique, daté du 28 février 2013, tel que modifié de temps à autre (le 'Code belge de droit économique').  L'annonce d'une éventuelle transaction additionnelle Tier 1 ne constitue pas une offre de Titres au public au Canada. Aucun prospectus autorisant la vente des Titres au Canada n'a été approuvé par un organisme de contrôle ou une autorité de réglementation au Canada et les Titres ne peuvent être proposés ou vendus au Canada ou à des résidents canadiens, sauf aux termes d'une dispense des exigences de prospectus ou autrement qu'en conformité à toutes les lois sur les valeurs mobilières applicables dans toutes les provinces et tous les territoires canadiens. L'annonce d'une éventuelle transaction additionnelle Tier 1 ne s'adresse qu'aux personnes qui sont des investisseurs qualifiés et des clients autorisés et ne devrait pas être distribuée ou appliquée à d'autres personnes. 

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Pour plus d'informations, veuillez contacter:

Kurt De Baenst, Directeur Investor Relations, KBC Groupe
Tél. +32 2 429 35 73  - E-mail:

Viviane Huybrecht, Directeur Corporate Communication / Porte-parole KBC Groupe
Tél. +32 2 429 85 45 - E-mail:

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