Addax Petroleum annonce un appel public à l'épargne de 354 250 000 dollars canadiens
CALGARY, Canada, August 11 /PRNewswire/ --
- NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER AUX ETATS-UNIS, EN AUSTRALIE OU AU JAPON
La société Addax Petroleum Corporation (TSX: AXC) ("Addax Petroleum") a annoncé aujourd'hui qu'elle avait signé une convention de placement et déposé et obtenu un reçu pour un prospectus simplifié final relatif à la distribution de 13 000 000 reçus de souscription au prix de CDN$27,25 par reçu générant un produit brut total de 354 250 000 dollars canadiens. Chaque reçu de souscription représente le droit de recevoir une action ordinaire Addax Petroleum, sans paiement d'aucune autre contrepartie. Addax Petroleum a également accordé aux preneurs fermes une option de surattribution sur 1 950 000 reçus de souscription supplémentaires pouvant être exercés n'importe quand, au plus tard 30 jours après la clôture de l'offre. La clôture est prévue vers le 16 août 2006.
Les reçus de souscription seront négociés à la bourse de Toronto sous le symbole << AXC.R >> sur une base de vente avant émission commençant le 11 août 2006.
Jean Claude Gandur, président-directeur général d'Addax Petroleum, a commenté en ces termes, << Nous souhaitons remercier nos actionnaires, nouveaux et existants, pour leur soutien à l'occasion de cet offre qui constitue une autre étape importante dans l'évolution d'Addax Petroleum en tant que société d'exploration et de production publique à forte croissance. Le succès de cette offre est un endossement retentissant de notre vision stratégique. >>
Le produit net de l'offre servira à financer une partie de l'acquisition de certaines filiales de Pan-Ocean Energy Corporation Limited (<< l'Acquisition >>) annoncée le 20 juillet 2006, qui devrait être clôturée vers le 7 septembre 2006.
Le produit de souscription total, avec les intérêts connexes, sera détenu en dépôt légal par Computershare Trust Company of Canada et investi dans des obligations à court terme du Gouvernement canadien (et d'autres instruments approuvés) ou garanti par ce dernier, en attendant que l'Acquisition soit complétée. Pour la finalisation de l'Acquisition, les fonds bloqués seront remis à Addax Petroleum et les reçus de souscription en circulation seront convertis en actions ordinaires Addax Petroleum.
Cette offre est souscrite par un syndicat dirigé par RBC Capital Markets, Merrill Lynch Canada Inc. et Scotia Capital Inc., et inclut CIBC World Markets Inc., TD Securities Inc., National Bank Financial Inc., UBS Securities Canada Inc., BNP Paribas (Canada) Securities Inc., FirstEnergy Capital Corp., Canaccord Capital Corporation et Peters & Co. Limited.
Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat des valeurs mobilières d'Addax Petroleum, et de telles valeurs mobilières, (les "Valeurs mobilières") aux Etats-Unis.
Les valeurs mobilières n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi US Securities Act de 1933, dans sa forme modifiée (la loi "Securities Act"), et ne peuvent pas être offertes ni vendues aux Etats-Unis sauf si elles sont inscrites aux Etats-Unis en vertu de la loi US Securities Act ou s'il existe une dispense à cette inscription. Aucun appel public à l'épargne des valeurs mobilières de la Société n'est effectué aux Etats-Unis.
A propos d'Addax Petroleum:
Addax Petroleum est une société d'exploration et de production pétrolière et gazière internationale qui exerce principalement ses activités en Afrique et au Moyen-Orient. Addax Petroleum, le plus grand producteur indépendant de pétrole du Nigeria, a augmenté sa production quotidienne moyenne de pétrole brut de 8 800 barils par jour en 1998 à une moyenne d'environ 80 000 barils par jour pendant les six premiers mois de 2006. Pour en savoir plus sur Addax Petroleum, veuillez consulter www.addaxpetroleum.com ou www.sedar.com.
Avertissement
Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ni autre autorité réglementaire n'a approuvé ni rejeté les informations contenues dans ce communiqué.
Avis aux lecteurs : Énoncés prospectifs
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Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web d'Addax Petroleum à l'adresse www.addaxpetroleum.com.