RCI Banque : RCI BANQUE LANCE UNE EMISSION OBLIGATAIRE EN EUROS EN FORMAT DOUBLE TRANCHE : 750 MILLIONS D'ECHEANCE 2023 ET 650 MILLIONS D'ECHEANCE 2026

Le 27 mars 2019

RCI BANQUE LANCE UNE EMISSION OBLIGATAIRE EN EUROS EN FORMAT DOUBLE TRANCHE : 750 MILLIONS D'ECHEANCE 2023 ET 650 MILLIONS D'ECHEANCE 2026

RCI Banque annonce une émission obligataire en deux tranches. La première, d'une durée de 4 ans et d'un montant de 750 millions d'Euro, porte un coupon à taux fixe de 0.75%. La seconde, d'une durée de 7 ans et d'un montant de 650 millions d'Euro offre une rémunération fixe de 1.75%.

La tranche courte a recueilli un livre d'ordre de plus de 1.550 Md¤ en provenance de 157 souscripteurs. La tranche longue a réuni 145 investisseurs dans un livre d'ordre de plus de 1.100 md¤.

Le succès de cette transaction d'un montant total de 1,4 Md¤ démontre une nouvelle fois la confiance des investisseurs dans la solidité financière de l'entreprise et leur volonté d'accompagner son développement.

Pièce jointe

• 2019.03.27 Communiqué RCI Bank and Services - Emission double tranche 4 et 7 ans FR